步入8月，市場震蕩依舊。行情尚未明確企穩(wěn)之時，向來有“牛市輕倉位”之稱的陽光私募慎之又慎，輕倉觀望并收縮戰(zhàn)線。格上理財統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，7月份陽光私募發(fā)行產(chǎn)品總數(shù)為551只，較6月(1636只)環(huán)比下降66.32%。

　　《第一財經(jīng)日報》記者注意到，與新產(chǎn)品發(fā)行量同減的還有基金倉位。華潤信托最新發(fā)布的晨星中國·華潤信托中國對沖基金指數(shù)(MCRI)月度報告顯示，納入該指數(shù)的私募成份基金7月的平均股票倉位比6月末大幅下降30.93個百分點，僅為44.86%。

　　A股探底回升之際，市場對于手握重金、“嗅覺靈敏”的各大知名私募的動向十分關(guān)注。隨著上市公司2015年半年報的陸續(xù)披露，多只知名私募重倉股逐漸露出水面。

　　追醫(yī)藥進(jìn)化工趨勢明顯

　　7月份，私募拋金融追醫(yī)藥進(jìn)化工的趨勢明顯。華潤信托官網(wǎng)顯示，該對沖基金指數(shù)納入了170只開放式證券投資信托計劃。其中包括了“澤熙4期”、“重陽2期”、“理成風(fēng)景2號”、“源樂晟8期”、“博道量化對沖1期”、“朱雀1期”、“星石11期”、“從容內(nèi)需醫(yī)療3期”等多只知名私募旗下的基金產(chǎn)品。

　　該報告顯示，納入該指數(shù)的私募基金7月份增持了醫(yī)藥生物、公用事業(yè)、食品飲料、化工等，減持了金融服務(wù)、機械設(shè)備、交運設(shè)備等。而行業(yè)持倉的百分比數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，私募基金重倉的前五大行業(yè)為：醫(yī)藥生物、食品飲料、信息服務(wù)、公用事業(yè)和化工。而截至6月底，私募基金重倉的前五大行業(yè)為：金融服務(wù)、醫(yī)藥生物、信息服務(wù)、食品飲料和公用事業(yè)。

　　《第一財經(jīng)日報》梳理已披露中報的上市公司十大股東數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，和聚投資李澤剛[微博]、淡水泉趙軍等私募投資經(jīng)理在二季度就有明顯加倉化工的舉動。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，和聚投資二季度新進(jìn)了兩只化工股，分別為天科股份、和邦生物。其中天科股份在6月15日開始的調(diào)整中受創(chuàng)嚴(yán)重，股價從最高點時的30.78元最低跌至12.47元，但步入三季度，天科股份表現(xiàn)強勢，從7月1日至今該股累計上漲27.4%。

　　上市公司中報顯示，截至二季度末，和聚投資旗下有4只產(chǎn)品扎堆出現(xiàn)在和邦生物前十大流通股股東名單中，持股比例總計1.28%。該股今年以來累計上漲了141.75%，在6月15日之后的市場暴跌當(dāng)中，下跌44%之后隨即出現(xiàn)大幅反彈；步入三季度，該股累計上漲36.8%，現(xiàn)報25.62元，接近歷史高點30.22元。

　　除此之外，淡水泉旗下的“淡水泉成長基金1期”和“淡水泉精選1期”兩只產(chǎn)品在二季度新買入萬華化學(xué)，雙雙躋身該股前十大流通股股東。萬華化學(xué)中報顯示，兩只產(chǎn)品共計持有近3380萬股，占流通股比例1.56%。三季度以來，該股下跌了3.38%，今年以來則累計上漲了3.31%。

　　記者也注意到，在市場巨震的二季度，部分私募大佬布局的重點轉(zhuǎn)向醫(yī)藥生物行業(yè)等防御性品種。例如，眾生藥業(yè)、雙成藥業(yè)、青海明膠、三鑫醫(yī)療以及山大華特等醫(yī)藥行業(yè)個股就在二季度分別迎來數(shù)君投資、和聚投資、皓熙匯達(dá)、華珍投資、星石投資等私募的大舉買入。

　　年度冠軍偏愛次新股？

　　好買基金數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年股票型私募產(chǎn)品的冠軍由大觀投資徐志霖執(zhí)掌的“大觀新興主題精選1號”奪得。該產(chǎn)品在二季度業(yè)績一路狂奔，上半年收益率達(dá)到605.56%，一舉摘下半年度桂冠。

　　目前雖然“大觀新興主題精選1號”的重倉股還未揭曉，但是大觀投資旗下的“大觀11號”、“大觀5號”、“大觀6號”、“大觀10號”四只產(chǎn)品卻齊齊出現(xiàn)在浙江鼎力的前十大流通股股東中，累計持股比例高達(dá)4.15%。Wind數(shù)據(jù)顯示，浙江鼎力是今年3月份上市的次新股，上市以來漲幅229.7%，股價從最初的42.57元漲至140.36元；三季度以來至今，該股累計上漲了9.9%。

　　另外，2012年的年度冠軍銀帆投資旗下的“銀帆5期”在二季度也新進(jìn)新元科技；Wind數(shù)據(jù)顯示，新元科技為今年6月11日剛上市的次新股；上市以來漲幅229.7%，三季度以來至今，該股累計上漲了9.8%。

　　除了上述兩家私募冠軍布局次新股之外，老牌私募民森投資也出現(xiàn)在次新股日機密封的十大流通股股東之中。日機密封是今年6月12日上市的次新股，“民森H號”是第一大流通股股東，但未進(jìn)入前十大股東名列，該股上市以來累計上漲了117%。此外，“民森H號”還持有76萬股西泵股份，占總股本的比例為0.69%。

　　受到外界廣泛關(guān)注的還有澤熙投資和千合資本，徐翔和王亞偉兩位大佬的動向也一直是市場緊密追逐的熱點。

　　截至目前，已披露的澤熙重倉股僅2只?！皾晌?期”繼續(xù)持有東方金鈺，為第二大流通股股東；此外上海澤熙增煦投資中心(有限合伙)持有華麗家族9000萬股占比5.62%，為其第二大股東；徐翔母親鄭素貞繼續(xù)持有南洋科技，為公司第四大股東。

　　值得一提的是，徐翔近期還以自然人方式轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股市場，現(xiàn)身中國七星控股(00245.HK)的認(rèn)購協(xié)議中。根據(jù)公告，徐翔此次認(rèn)購3.48%中國七星控股。

　　王亞偉也有兩只重倉股曝光，“華潤深國投-千合紫荊1號”和“對外經(jīng)貿(mào)信托-昀灃”合計持有創(chuàng)業(yè)板股票蘇試試驗2.4%的股份，分列第一和第四大流通股股東。另一只則是置信電氣，公司中報顯示，“對外經(jīng)貿(mào)信托-昀灃”二季度新進(jìn)565.4163萬股，持股比例達(dá)到0.45%，成為置信電氣第八大股東。