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2025年01月23日 星期四

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今年偏股基金業(yè)績(jī)懸殊 首尾相差近20倍

  基金業(yè)績(jī)跟著A股指數(shù)水漲船高,不少投資人也跟著賺得盆滿缽滿。不過牛市更是考驗(yàn)基金經(jīng)理“捕風(fēng)”能力,基金業(yè)績(jī)差距巨大,甚至相同基金公司旗下不同產(chǎn)品業(yè)績(jī)也相去甚遠(yuǎn)。昨日根據(jù)同花順(300033,股吧)統(tǒng)計(jì)顯示,今年以來(lái)偏股型基金首尾業(yè)績(jī)差距近19倍,同門產(chǎn)品之間最大差異也達(dá)180%。有分析表示,除了投資能力有高下之外,投資主題不同也造成業(yè)績(jī)的巨大差異。

  廣州一位投資人韓小姐近日致電信息時(shí)報(bào)記者,稱手中持有5只基金,其中持有的新華鑫益今年收益率已經(jīng)翻倍,而一只藍(lán)籌產(chǎn)品業(yè)績(jī)卻一直表現(xiàn)得不溫不火,目前漲幅僅有40%,比上證指數(shù)跑得還慢。

  同花順數(shù)據(jù)顯示,隨著創(chuàng)業(yè)板連創(chuàng)新高,重倉(cāng)此類個(gè)股的基金收益也相當(dāng)可觀,添富移動(dòng)互聯(lián)、富國(guó)低碳環(huán)保等160只產(chǎn)品業(yè)績(jī)已經(jīng)翻倍,而海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)(519013,基金吧)、富國(guó)高新技術(shù)等產(chǎn)品,今年以來(lái)收益率均在20%以下,與業(yè)績(jī)排名居首的產(chǎn)品差距近19倍?;旌闲彤a(chǎn)品中也同樣存在這種情況,易方達(dá)新興成長(zhǎng)混合、寶盈新價(jià)值今年以來(lái)收益率已超過兩倍,而融通通澤今年以來(lái)收益率僅為-3.4%,兩者相差逾20倍。

  值得注意的是,這種現(xiàn)象在同家基金公司不同產(chǎn)品中也十分明顯。統(tǒng)計(jì)顯示,今年以來(lái)同門基金業(yè)績(jī)差異均值為71.8個(gè)百分點(diǎn),而超過100個(gè)百分點(diǎn)的基金公司達(dá)到11家,其中包括很多今年業(yè)績(jī)領(lǐng)先的基金公司。如易方達(dá)基金公司旗下的易方達(dá)新興成長(zhǎng),今年以來(lái)收益率高達(dá)205.28%,排在全部基金的第一位;而該公司旗下的易方達(dá)資源,同期收益率則為23.87%。據(jù)統(tǒng)計(jì),旗下產(chǎn)品業(yè)績(jī)差異在70%~99%之間的基金公司達(dá)到21家。這些公司往往有兩個(gè)特點(diǎn),第一是旗下主動(dòng)偏股型基金數(shù)量較多,業(yè)績(jī)差異較大;第二是某些產(chǎn)品表現(xiàn)異常優(yōu)秀,拉大了和其他基金的業(yè)績(jī)差距。

  只有7家基金公司同門權(quán)益類產(chǎn)品業(yè)績(jī)差異不足30個(gè)百分點(diǎn),如富安達(dá)、財(cái)通、平安大華等基金公司。這些基金公司也往往有兩個(gè)特點(diǎn),第一是旗下基金整體數(shù)量不多,業(yè)績(jī)表現(xiàn)差異很小,不少呈現(xiàn)出“同進(jìn)共退”的走勢(shì);第二是有些公司產(chǎn)品整體業(yè)績(jī)不佳,在牛市中顯示出的業(yè)績(jī)差異不大。

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