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2025年01月06日 星期一

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益民基金：反彈邏輯依然存在 服務行業(yè)景氣向好

　　上周兩市出現(xiàn)二八分化，上證指數(shù)微漲，而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)出現(xiàn)回調(diào)。截止至周五，上證綜指報收3009.53 點，一周上漲 30.10 點，漲幅 1.01%。同時，深證成指上漲 0.39%，中小板指、創(chuàng)業(yè)板指一周分別下跌 0.20%、 0.48%。申萬休閑服務指數(shù)上漲 0.31%，在 28 個主題行業(yè)中排第 20。近一月申萬休閑服務指數(shù)下跌 0.63%。

　　出境旅游利好政策頻現(xiàn)， 人民幣匯率基本穩(wěn)定。 上周澳大利亞擬減少來澳中國游客簽證費用，公安部宣布申辦因私出入境證件的便民利民措施，中以互發(fā) 10 年簽證。 出境游簽證方面利好政策頻現(xiàn)，近期人民幣匯率基本穩(wěn)定，出境游及出境消費或受相關政策影響的可能性更大。

　　迪士尼主題進入兌現(xiàn)期， 帶動效應顯現(xiàn)。上海迪士尼開幕票 5 分鐘告罄，迪士尼相關產(chǎn)品也銷售火爆。 迪士尼開園將帶來巨大客流量，輻射園區(qū)經(jīng)濟，拉動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并對長三角地區(qū)周邊主題公園造成一定影響。

　　綜合來看，未來一段時間，宏觀環(huán)境向好，周期品漲價帶來上游行業(yè)經(jīng)營情況改善，雖然物價短期內(nèi)壓力不大，對周期行業(yè)均是較大利好，無論從確定性還是持續(xù)性來看，周期行業(yè)都將是未來一段時間內(nèi)的主角。建議關注上游行業(yè)鋼鐵、煤炭、有色、養(yǎng)殖、水泥、化工的投資機會。

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