支付變局: 舊族與新貴的“圈地戰(zhàn)”

　　[截至2015年10月底，共有268家機(jī)構(gòu)獲得央行頒發(fā)的支付業(yè)務(wù)許可證，近期，央行注銷了上海暢購(gòu)企業(yè)服務(wù)有限公司的支付牌照。自2015年8月以來(lái)，已有三家支付機(jī)構(gòu)被注銷牌照。]

　　支付行業(yè)從來(lái)不缺大事件，Applepay即將在國(guó)內(nèi)開通使用，是這兩天無(wú)數(shù)雙眼睛關(guān)注的焦點(diǎn)。ApplePay將如何攪局支付行業(yè)，支付業(yè)又將在新貴、舊族的角逐夏呈現(xiàn)怎樣的格局?

　　2016年的支付行業(yè)注定熱鬧非凡。新規(guī)落地、行業(yè)洗牌，無(wú)論對(duì)于老牌支付企業(yè)還是新起之秀，搶占地盤，布局新戰(zhàn)線顯得尤為緊迫。

　　自2015年以來(lái)，支付行業(yè)監(jiān)管整頓之風(fēng)悄然吹起。去年年末，《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》出臺(tái)傳達(dá)了明確的監(jiān)管意見:鼓勵(lì)支付機(jī)構(gòu)定位于支付通道，限制賬戶功能。

　　另?yè)?jù)中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布的《2015中國(guó)支付清算行業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》，截至2015年10月底，共有268家機(jī)構(gòu)獲得央行頒發(fā)的支付業(yè)務(wù)許可證。近期，央行注銷了上海暢購(gòu)企業(yè)服務(wù)有限公司的支付牌照，也即截至目前，共有267家持牌支付機(jī)構(gòu)。而值得關(guān)注的是，這已經(jīng)是自2015年8月以來(lái)，第三家被注銷牌照的支付機(jī)構(gòu)。

　　監(jiān)管發(fā)力整頓支付行業(yè)之心已決，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，格局正在演變，支付機(jī)構(gòu)的自我約束和轉(zhuǎn)型已迫在眉睫。在此背景下，支付機(jī)構(gòu)正逐漸調(diào)整自己的戰(zhàn)略布局，行業(yè)龍頭的地位進(jìn)一步加強(qiáng)，而非龍頭企業(yè)集中于支付的上下游創(chuàng)新領(lǐng)域開疆拓土。

　　支付行業(yè)“硝煙四起”。

　　支付變局

　　“隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和用戶使用習(xí)慣的遷移，移動(dòng)支付日益成為整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施和核心入口。”零壹研究院院長(zhǎng)李耀東對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示，此前這一入口主要被互聯(lián)網(wǎng)公司依托流量?jī)?yōu)勢(shì)和場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)占據(jù)，金融機(jī)構(gòu)發(fā)力較晚。

　　李耀東認(rèn)為，以平安壹錢包為代表的大型金融機(jī)構(gòu)著力向移動(dòng)金融服務(wù)滲透，同樣具有自己的優(yōu)勢(shì)，如占有金融場(chǎng)景、對(duì)用戶的理財(cái)需求更了解、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)更豐富等。依托金融場(chǎng)景向生活場(chǎng)景延伸，與互聯(lián)網(wǎng)公司依托生活場(chǎng)景向金融場(chǎng)景延伸，形成了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的“一體兩面”，核心都在于用戶需求的快速捕捉和高效滿足，借助場(chǎng)景嵌入和技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)金融服務(wù)的普惠化、個(gè)性化、智能化和綜合化。這方面的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開始，盡管目前的市場(chǎng)份額存在巨大差別，在移動(dòng)金融的綜合性服務(wù)方面，金融機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)公司實(shí)際上還站在同一條起跑線上。

　　面臨行業(yè)環(huán)境的變化，未來(lái)支付機(jī)構(gòu)應(yīng)該注意些什么?中國(guó)社科院金融研究所所長(zhǎng)助理?xiàng)顫颉兜谝回?cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示:“一是規(guī)范發(fā)展，加強(qiáng)支付服務(wù)消費(fèi)者保護(hù)和教育，這有助于良幣驅(qū)逐劣幣，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與效率平衡;二是整合與調(diào)整，行業(yè)可能出現(xiàn)更多兼并重組;三是開放與競(jìng)爭(zhēng)，境外機(jī)構(gòu)、傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)、第三方的競(jìng)爭(zhēng)更激烈，同時(shí)共贏合作空間也有;四是戰(zhàn)略提升，支付行業(yè)有可能從國(guó)家戰(zhàn)略層面，從金融市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施層面有更多頂層設(shè)計(jì)和定位;五是規(guī)則更重要，從支付產(chǎn)品的創(chuàng)新熱潮，到關(guān)注行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的構(gòu)建;六是客戶主導(dǎo)和服務(wù)增值，更重視客戶多元化需要，提供更多支付之外的附加服務(wù)?！?

　　目前，國(guó)內(nèi)支付行業(yè)“三足鼎立”，銀聯(lián)商務(wù)、支付寶和財(cái)付通三分天下。

　　根據(jù)Analysys易觀智庫(kù)2015年第三季度中國(guó)非金融支付機(jī)構(gòu)綜合支付市場(chǎng)交易份額占比統(tǒng)計(jì)，銀聯(lián)商務(wù)、支付寶和財(cái)付通分別以35.87%、33.18%和9.62%的市場(chǎng)份額位居前三位。其余排名依次為:快錢6.65%，匯付天下4.81%，通聯(lián)支付3.86%，易寶支付1.5%，環(huán)迅支付0.73%，其他支付機(jī)構(gòu)僅占有3.78%的市場(chǎng)份額。

　　然而，移動(dòng)支付這塊“蛋糕”又呈現(xiàn)出不一樣的格局。據(jù)易觀智庫(kù)，2015年第三季度，支付寶以71.51%的市場(chǎng)占有率繼續(xù)占據(jù)移動(dòng)支付市場(chǎng)首位;財(cái)付通位列第二，市場(chǎng)份額為15.99%，比上季度增加2.91個(gè)百分點(diǎn);拉卡拉該季度市場(chǎng)份額為6.01%，位列第三;銀聯(lián)商務(wù)的移動(dòng)支付市場(chǎng)份額僅為0.49%，位居全國(guó)第八。

　　Analysys易觀智庫(kù)分析認(rèn)為，“隨著移動(dòng)支付場(chǎng)景的不斷完善，用戶在眾多場(chǎng)景都可以使用移動(dòng)支付工具。隨著用戶習(xí)慣的養(yǎng)成，移動(dòng)支付的季度活躍人數(shù)將繼續(xù)上升。用戶未來(lái)對(duì)移動(dòng)支付工具的依賴將加強(qiáng)，用戶將依據(jù)個(gè)人習(xí)慣和具體場(chǎng)景來(lái)決定選擇何種移動(dòng)支付工具?！?

　　“目前，我國(guó)正以多種手機(jī)支付方式并行發(fā)展，”中國(guó)人民銀行科技司司長(zhǎng)王永紅表示，“除一些用于小規(guī)模相對(duì)封閉環(huán)境的支付方式外，國(guó)內(nèi)手機(jī)支付出現(xiàn)三大流派:一是閃付派，包括云支付、三星支付、蘋果支付等，以及手機(jī)運(yùn)營(yíng)商使用SIM-SWP技術(shù)的支付品種，重點(diǎn)鞏固線下支付;二是掃碼派，即二維碼支付，主要包括支付寶和財(cái)付通兩個(gè)第三方支付機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)是爭(zhēng)奪線下交易轉(zhuǎn)化為線上交易;三是轉(zhuǎn)賬派，包括支付寶轉(zhuǎn)賬和微信支付。”

　　跑馬圈地

　　支付未來(lái)前景巨大，無(wú)論對(duì)于老牌機(jī)構(gòu)還是新起之秀，支付機(jī)構(gòu)們都想在這片藍(lán)海里分得更多。

　　中國(guó)銀聯(lián)近年來(lái)在移動(dòng)支付戰(zhàn)略布局大有所為，在支付行業(yè)新環(huán)境下，中國(guó)銀聯(lián)開啟了“二次創(chuàng)業(yè)”模式，逐漸掀起了金融科技創(chuàng)新的熱潮。

　　在移動(dòng)支付領(lǐng)域，中國(guó)銀聯(lián)近期動(dòng)作頻頻:2015年12月12日，中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合20余家商業(yè)銀行發(fā)布銀聯(lián)“云閃付”，以閃付為基礎(chǔ)發(fā)展手機(jī)支付，正式推出基于HCE(基于主機(jī)的卡模擬方式)的移動(dòng)支付方案。隨著銀聯(lián)卡小額免密免簽服務(wù)的試點(diǎn)推出，持卡人在指定商戶“閃付”300元以下無(wú)需簽名和輸密，“閃付”體驗(yàn)極大提升。

　　2015年12月18日，中國(guó)銀聯(lián)與三星電子宣布達(dá)成SamsungPay，與蘋果公司宣布合作將在中國(guó)推出ApplePay。銀聯(lián)卡持卡人使用SamsungPay或ApplePay，將可享受到便捷、安全的移動(dòng)支付體驗(yàn)。據(jù)知情人士向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者透露:“ApplePay已經(jīng)在內(nèi)測(cè)階段，種子用戶可以在麥當(dāng)勞、屈臣氏、星巴克、711超市等多家商鋪進(jìn)行支付?！?

　　此外，中國(guó)銀聯(lián)從簡(jiǎn)化支付流程入手，于2015年初在上海中山醫(yī)院正式推出“現(xiàn)代醫(yī)院”解決方案，將支付與傳統(tǒng)的掛號(hào)、診療、檢查、取藥等環(huán)節(jié)無(wú)隙融合，并開始在全國(guó)進(jìn)行試點(diǎn)推廣。據(jù)中國(guó)銀聯(lián)相關(guān)工作人員介紹，目前已經(jīng)在包括上海、廣東、浙江、河北、安徽等地的近30家醫(yī)院上線運(yùn)行，并且率先在廣東地區(qū)實(shí)現(xiàn)了醫(yī)保個(gè)賬手機(jī)支付。

　　支付寶作為移動(dòng)支付絕對(duì)市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)方，并沒(méi)有片刻放松自己的地盤。首先，支付寶通過(guò)改版移動(dòng)端以完善線上場(chǎng)景，其次通過(guò)線下大力推廣，簽約商超、便利店來(lái)拓展線下支付場(chǎng)景。

　　2015年第三季度，支付寶發(fā)布了9.0版本，擬在未來(lái)做全場(chǎng)景金融平臺(tái)，并圍繞著“場(chǎng)景”開拓市場(chǎng)，如支付寶在成都提供了“城市服務(wù)”這一功能，為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┌e金查詢、港澳臺(tái)簽注等14項(xiàng)便民服務(wù)，使得支付寶場(chǎng)景更加豐富。

　　此外，支付寶線下推廣力度也頗大，例如簽約大潤(rùn)發(fā)，至此支付寶已將國(guó)內(nèi)五大超市品牌全部簽下。2015年9月23日宣布投入10億元推出“全民開店”計(jì)劃，稱將在2個(gè)月內(nèi)招募100萬(wàn)名“口碑客”，開滿100萬(wàn)家店。

　　與此同時(shí)，支付寶的觸角還在不斷伸向可覆蓋的任何領(lǐng)域。自今年1月23日起，支付寶聯(lián)合80家品牌商連續(xù)19天派發(fā)商家禮包，還包括以往并不常出現(xiàn)的保險(xiǎn)公司。

　　據(jù)易觀智庫(kù)，2015年三季度，財(cái)付通市場(chǎng)份額增幅較大，已占據(jù)15.99%的市場(chǎng)份額。

　　根據(jù)騰訊控股有限公司公布的截至2015年9月30日未經(jīng)審核的第三季度財(cái)報(bào)，該季度，QQ錢包和微信支付累計(jì)綁卡用戶數(shù)超過(guò)2億，龐大的用戶群及基于社交帶來(lái)的頻繁支付行為為財(cái)付通支付規(guī)模帶來(lái)了較大幅度的增長(zhǎng)，此外，對(duì)服務(wù)商全面開放申請(qǐng)也吸引了相當(dāng)數(shù)量的小微商戶。

　　拉卡拉則是支付行業(yè)的一匹黑馬，在布局綜合性互聯(lián)網(wǎng)金融的共生體系發(fā)揮作用，顯現(xiàn)效力。拉卡拉在去年第三度完善了“8+N”的業(yè)務(wù)板塊布局，支付、征信、貸款、理財(cái)、保險(xiǎn)、商城、投資、銀行服務(wù)等多條業(yè)務(wù)線齊發(fā)力，為拉卡拉平臺(tái)帶來(lái)了更多的新用戶，原有便民支付業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的同時(shí)，信貸和理財(cái)業(yè)務(wù)增量明顯。

　　基于超過(guò)400萬(wàn)商戶和1億個(gè)人用戶的平臺(tái)基礎(chǔ)，以及大數(shù)據(jù)和征信服務(wù)，去年第三季度，拉卡拉信貸業(yè)務(wù)單月交易額達(dá)到100億元，理財(cái)交易額達(dá)到30億元，成為拉卡拉移動(dòng)支付端爆發(fā)式增長(zhǎng)的主力。

　　“合體”POS機(jī)

　　大支付機(jī)構(gòu)革新改良，同時(shí)帶動(dòng)其他支付機(jī)構(gòu)及相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)也在悄悄改變。而作為支付場(chǎng)景的重要領(lǐng)地，又是近場(chǎng)支付的主要方式，POS機(jī)也在發(fā)生著改變。市場(chǎng)上正流行著一種新型終端POS機(jī)，這種機(jī)器巧妙地將銀聯(lián)支付、微信支付和支付寶等支付方式“合體”。

　　據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者了解，POS機(jī)正在進(jìn)入移動(dòng)智能化時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)正在對(duì)30歲“高齡”的傳統(tǒng)POS機(jī)形成部分替代?！盎ヂ?lián)網(wǎng)POS機(jī)除具備銀行卡受理、繳費(fèi)、轉(zhuǎn)賬等功能外，還可以與銀行、行業(yè)平臺(tái)及第三方機(jī)構(gòu)平臺(tái)對(duì)接，與傳統(tǒng)POS機(jī)相比，互聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)運(yùn)維效率提高20多倍，且無(wú)需人工現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)?！北本┪⒅侨靶畔⒓夹g(shù)有限公司是互聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)的技術(shù)合作方，其創(chuàng)始人兼CEO李巖如此對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者介紹。

　　“在信息化時(shí)代，我們需要的不是單純的清算連接的網(wǎng)絡(luò)，而是信息連接的網(wǎng)絡(luò)，資金、客戶、訂單、產(chǎn)能和服務(wù)能力數(shù)據(jù)全部放在網(wǎng)絡(luò)上，因?yàn)樾枰粋€(gè)全新的數(shù)據(jù)信息網(wǎng)絡(luò)。實(shí)體商戶的連接需要一個(gè)設(shè)備傳上來(lái)，把互聯(lián)網(wǎng)上的數(shù)據(jù)對(duì)接下來(lái)，那就是互聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)?！崩顜r說(shuō)。

　　《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者注意到，這種智能POS機(jī)也在被其他機(jī)構(gòu)看好。快錢超智能POS機(jī)、拉卡拉云POS機(jī)已于近期面市。

　　實(shí)際上，去年拉卡拉發(fā)布一款手環(huán)，試圖把近場(chǎng)支付里面的NFC支付和掃碼支付全部整合在一個(gè)手環(huán)和APP上?！袄ɡ呀?jīng)涉足公交卡、所有NFC的銀行卡，以及APP上的各種互聯(lián)網(wǎng)金融應(yīng)用?！崩ɡ瘓F(tuán)董事長(zhǎng)孫陶然在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示。

　　支付“墾荒”

　　不僅是傳統(tǒng)POS機(jī)的布局面臨行業(yè)大洗牌，第三方支付機(jī)構(gòu)也在紛紛轉(zhuǎn)型創(chuàng)新。

　　“未來(lái)第三方支付的機(jī)會(huì)大于危機(jī)，回歸用戶價(jià)值和商戶價(jià)值是第三方支付企業(yè)唯一的出路。”連連支付副總經(jīng)理曾毅對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示，一方面整個(gè)市場(chǎng)還在爆發(fā)式增長(zhǎng)，移動(dòng)的便捷性凸顯;另一方面，市場(chǎng)進(jìn)入更高級(jí)的監(jiān)管后，關(guān)注用戶體驗(yàn)和商戶需求的公司能夠更多地獲得市場(chǎng)份額，而靠違規(guī)存活的公司將舉步維艱，破除違規(guī)就是破除不公平競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)不公平競(jìng)爭(zhēng)不存在的時(shí)候，市場(chǎng)就會(huì)回歸到良性發(fā)展，而不是現(xiàn)在的價(jià)格戰(zhàn)，所以當(dāng)行業(yè)監(jiān)管升級(jí)之后，支付公司的收益反而會(huì)有所提升。

　　伴隨環(huán)境變化，支付領(lǐng)域有淘汰也有新生。隨著京東、百度、支付寶、微信、銀聯(lián)、萬(wàn)達(dá)快錢、平安壹錢包等多方的加入，移動(dòng)支付酣戰(zhàn)正在升級(jí)。

　　作為傳統(tǒng)金融的老大——平安移動(dòng)支付的布局進(jìn)展，一直備受市場(chǎng)關(guān)注。2014年， 中國(guó)平安 董事長(zhǎng)馬明哲憑借壹錢包開始了布局移動(dòng)支付的圈地運(yùn)動(dòng)，但由于缺乏社交基因，壹錢包的推進(jìn)速度和方式并沒(méi)有如市場(chǎng)想象般順利，平安如何找到能切入滲透的支付場(chǎng)景，在移動(dòng)支付市場(chǎng)進(jìn)一步跑馬圈地，也一度被外界關(guān)注。

　　事實(shí)上，經(jīng)過(guò)2014年對(duì)移動(dòng)支付市場(chǎng)的初探后，壹錢包在過(guò)去一年里結(jié)合集團(tuán)戰(zhàn)略重新調(diào)整出發(fā)，從金融支付場(chǎng)景切入，逐步形成“金融-支付-交易-社交移動(dòng)”的全新支付閉環(huán)生態(tài)圈。

　　新面孔進(jìn)入的同時(shí)，支付業(yè)元老則在探索轉(zhuǎn)型。

　　背靠大樹好乘涼，快錢正逐漸擯棄單一的第三方支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)。目前作為萬(wàn)達(dá)集團(tuán)旗下的互聯(lián)網(wǎng)金融公司，快錢不斷拓展新金融的業(yè)務(wù)模式，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)一直努力在電商和O2O領(lǐng)域發(fā)展，而金融服務(wù)則是為用戶提供的重要價(jià)值。

　　快錢相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示，2016年快錢將著力于先服務(wù)好萬(wàn)達(dá)多元化場(chǎng)景集群內(nèi)的用戶和商戶，第二步則是輻射更多的場(chǎng)景?！皬臉I(yè)務(wù)上來(lái)講，我們是從支付延展到互聯(lián)網(wǎng)金融。支付就像電網(wǎng)一樣支開，支開后上面連接什么樣的電器是給用戶最直接的價(jià)值。”

　　匯付天下2015年則在金融支付、理財(cái)平臺(tái)、賬戶托管三個(gè)方向發(fā)力，逐步完善綜合金融服務(wù)的體系，也完成了從第三方支付公司向新金融服務(wù)集團(tuán)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　“2016年，匯付天下將繼續(xù)為新金融機(jī)構(gòu)聚焦在基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)和財(cái)富管理兩個(gè)領(lǐng)域?！眳R付天下相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)本報(bào)記者表示，2016年匯付天下發(fā)展的重心將在“賬戶+”和“理財(cái)+”兩大平臺(tái)。通過(guò)結(jié)合自身第三方支付的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，構(gòu)建更加完善的以金融賬戶、運(yùn)營(yíng)風(fēng)控、數(shù)據(jù)管理、支付結(jié)算為主要業(yè)務(wù)內(nèi)容的“賬戶+”和以全產(chǎn)品、全交易、全產(chǎn)業(yè)鏈為特色的“理財(cái)+”兩大平臺(tái)，全面服務(wù)新金融生態(tài)中的企業(yè)。