蘋果擬發(fā)行120億美元公司債
- 發(fā)布時間:2016-02-18 07:21:00 來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 責(zé)任編輯:田燕
據(jù)外媒報道,蘋果公司擬發(fā)行最多十類,額度不超過120億美元的企業(yè)債券。這一消息為沉寂數(shù)周的美國債券市場注入活力。
據(jù)悉,蘋果公司擬發(fā)行的債券將以定息和浮息計算,年期從2年至30年不等。蘋果公司表示,發(fā)行債券所得資金將用作回購股份或作為股東的回饋。蘋果公司的債券收益率或為2.15%,比美國國債平均收益率高25個基點。作為公司120億美元債券發(fā)售的一部分,7年期綠色債券將為蘋果籌集15億美元(約97.90億元)。這是蘋果公司首次發(fā)售7年期綠色債券。
市場人士認(rèn)為,蘋果的債券發(fā)行計劃很可能運行順利,因為在目前動蕩的市場中,投資者持有不少現(xiàn)金,希望有較好的投資目標(biāo)。蘋果公司此次發(fā)行公司債還利用了最近以來債券價格上漲的良好形勢。此外,在利率極低的環(huán)境下,公司發(fā)行債券成本很低,而投資者還會感到債券收益好于公司的分紅。通過發(fā)行公司債,蘋果公司能夠?qū)⑺@現(xiàn)金派發(fā)股息和回購股票,同時無需將其存在海外的現(xiàn)金遣返美國市場,避免了為這些資金納稅。
2013年蘋果公司發(fā)行了170億美元債券,在當(dāng)時創(chuàng)下了有史以來最大規(guī)模的公司債發(fā)行交易。從那時起,該公司在債券市場上一直受到投資者青睞。去年5月份,蘋果公司發(fā)行了80億美元債券,其收益主要用來回購股票和向股東派息。其中,30年期債券的利率為4.397%,比同期美國國債利率高1.4個百分點。此次發(fā)行公司債,是自去年5月以來相隔10個月發(fā)行美元債券。這也是蘋果公司2013年來第五次發(fā)行規(guī)模在數(shù)十億美元的債券。
蘋果公司幾周前公布的業(yè)績顯示,蘋果2016年第一季度營收與2015年同期相比僅增長2%,而2015年同期營收則增長了30%。公司還預(yù)計今年會出現(xiàn)十三年來首次營收下滑。據(jù)稱,蘋果對其此次債券發(fā)行的定價方式首次作出最大讓步,暗示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍然讓買方市場心存擔(dān)憂,即便是面對優(yōu)質(zhì)債券投資者也盡量小心翼翼。股票市場上,今年蘋果公司運氣不佳,在上季度股價下跌之時,還遭遇了對沖基金大佬紛紛拋售。因相繼遭到拋售,蘋果股價承壓,過去三個月,該公司股價已下跌超過15%。
除蘋果公司外,還有多家國際知名公司計劃發(fā)行債券,其中包括IBM、豐田汽車、紐約梅隆銀行與電訊商康卡斯特等。
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