7月7日晚，恒大地產(chǎn)發(fā)布公告稱，其獲批發(fā)行的200億元境內(nèi)債的第二批150億元已成功發(fā)行。而前一天，萬科也宣布將發(fā)行90億元公司債。

　　對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“一直以來，境外融資成本比中國(guó)國(guó)內(nèi)的資金使用成本更具優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)緊縮的貸款環(huán)境也讓大型房企更傾向境外融資。不過，隨著國(guó)內(nèi)中期票據(jù)、公司債這些融資渠道的打開，國(guó)內(nèi)融資優(yōu)勢(shì)開始逐漸顯現(xiàn)”。

　　同時(shí)，恒大、萬科通過債券融資進(jìn)一步擴(kuò)充了其現(xiàn)金儲(chǔ)備，這兩家上半年銷售排名前兩位的龍頭房企，也有望進(jìn)一步拉開與追趕者的差距。

　　據(jù)悉，恒大地產(chǎn)此次第二批債券分為四年期和七年期兩種，其中82億元的七年期債券利率6.98%，68億元的四年期債券利率5.30%，創(chuàng)下恒大有史以來最低債券利率紀(jì)錄。并且，此次恒大成功發(fā)行的150億境內(nèi)債券，由工、農(nóng)、中、交、郵儲(chǔ)、招商、中信、浦發(fā)、興業(yè)、民生十大銀行共同參與。

　　公告指出，恒大發(fā)債150億元的所得款項(xiàng)主要用于償還公司債務(wù)，補(bǔ)充一般營(yíng)運(yùn)資金。恒大認(rèn)為，該資金使用計(jì)劃有利于調(diào)整并優(yōu)化集團(tuán)的債務(wù)結(jié)構(gòu)以及進(jìn)一步充實(shí)資金狀況。有業(yè)內(nèi)人士稱，恒大此次發(fā)債是用長(zhǎng)債取代短債，用低息債取代高息債，有利于降低恒大的償債壓力和融資成本。

　　此外，資料顯示，恒大此次發(fā)債150億元，不僅創(chuàng)下是民企，也是房企的境內(nèi)發(fā)債的單筆最大規(guī)模紀(jì)錄。此前能達(dá)到如此發(fā)債規(guī)模的企業(yè)，基本為央企或銀行等大型金融機(jī)構(gòu)，比如央企巨頭中石油、中石化，其此前都曾發(fā)行過200億元規(guī)模的債券。

　　6月16日，恒大宣布擬在國(guó)內(nèi)發(fā)行總規(guī)模不超過200億的債券，中誠(chéng)信證評(píng)、大公國(guó)際、聯(lián)合評(píng)級(jí)這三家國(guó)內(nèi)最大、最具權(quán)威性的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，同時(shí)給予主體及債券最高信用等級(jí)AAA。

　　6月18日，恒大首批50億元的境內(nèi)債以5.38%利率成功發(fā)行，獲得數(shù)倍的超額認(rèn)購(gòu)，不僅創(chuàng)造截至當(dāng)時(shí)的最低債券利率紀(jì)錄，還開創(chuàng)了紅籌公司國(guó)內(nèi)發(fā)債的先河。而此次第二批150億元的境內(nèi)債同樣受到了市場(chǎng)的熱捧，獲50億元基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模的4倍超額認(rèn)購(gòu)，利率更再創(chuàng)新低，至此，恒大200億元境內(nèi)債已在三周內(nèi)全部發(fā)行完成。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，恒大兩批債券先后受熱捧，反映了內(nèi)地投資者對(duì)恒大這類國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)的實(shí)力和潛力有著更清晰認(rèn)知，其良好的基本面是獲得認(rèn)可的關(guān)鍵。同時(shí)，短短三周內(nèi)，恒大成功完成低成本長(zhǎng)周期的200億元境內(nèi)債券發(fā)行，也體現(xiàn)了恒大超強(qiáng)的執(zhí)行力。

　　恒大6月份的銷售簡(jiǎn)報(bào)顯示，其銷售業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)多項(xiàng)歷史紀(jì)錄，其中6月份銷售247.5億元，與萬科的251.9億元旗鼓相當(dāng)；前6個(gè)月合計(jì)銷售871.1億元，完成年度目標(biāo)58.1%。市場(chǎng)預(yù)計(jì)其1500億元年度目標(biāo)也將超額完成。