據(jù)了解，此次發(fā)債規(guī)模僅次于去年阿里巴巴80億美元融資額以及中國銀行65億美元融資額

　　昨日，《證券日報(bào)》記者從中石化獲悉，4月22日，中石化成功發(fā)行等值64億美元規(guī)模的雙幣種固定利率債券，其中美元48億、歐元15億，涵蓋3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5個(gè)期限品種，綜合融資成本率約2.55%。本次發(fā)行是亞洲公司有史以來最大規(guī)模的美元/歐元雙幣種債券發(fā)行，創(chuàng)造了亞洲企業(yè)在歐元債券市場上取得的最低發(fā)行利率紀(jì)錄，全部年期發(fā)行利率均為2014年以來中國企業(yè)在國際債券市場上最低。

　　中石化新聞發(fā)言人呂大鵬表示，資金主要用于公司債務(wù)機(jī)構(gòu)調(diào)整以及海外項(xiàng)目。

　　數(shù)據(jù)提供商Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，中國國有企業(yè)中國石化集團(tuán)此次融資額僅次于阿里巴巴集團(tuán)去年11月份80億美元融資額以及中國銀行去年11月份65億美元融資額。

　　本次發(fā)行策略性選擇在定價(jià)前一天歐洲下午時(shí)間宣布交易，給予歐洲、美國及全球投資者充裕時(shí)間研究公司的信用故事，使交易取得了超過220億美元的高額優(yōu)質(zhì)訂單。再次成功發(fā)行使公司在不同幣種的債券資本市場上建立起新的基準(zhǔn)，拓寬了公司的融資渠道和投資者基礎(chǔ)，完善了公司在國際市場上的信用曲線。

　　債券預(yù)計(jì)4月28日完成資金交割。

　　評級機(jī)構(gòu)穆迪表示，原油價(jià)格下跌將導(dǎo)致中石化利潤急劇減少，信用評級也遭到削弱，不過中石化業(yè)務(wù)非常多元化，資本開支也較為保守，現(xiàn)金流也非常強(qiáng)勁，這些都有利于中石化保住現(xiàn)有評級。

　　此外，中石化引入民營資本進(jìn)入其油品銷售業(yè)務(wù)板塊，截至目前，25家投資者已經(jīng)向銷售公司繳納了相應(yīng)的增資價(jià)款共計(jì)人民幣1050.44億元。此次引資極大的充實(shí)了公司的資本實(shí)力，為后續(xù)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)，

　　因此，穆迪預(yù)計(jì)，民資的參與能夠緩解該集團(tuán)的融資壓力，并使其能夠?qū)⑼顿Y重點(diǎn)放在具有戰(zhàn)略重要性的上游業(yè)務(wù)上。