證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人鄧舸16日在例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，證監(jiān)會(huì)已正式發(fā)布《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》，自公布之日起施行。

　　此外，鄧舸表示，下一步證監(jiān)會(huì)將探索建立高效的并購(gòu)重組政策咨詢信息系統(tǒng)，優(yōu)化與上市公司之間的溝通方式與渠道，進(jìn)一步提高咨詢工作的及時(shí)性、有效性，為市場(chǎng)相關(guān)主體及時(shí)詢問(wèn)、解決重大疑難問(wèn)題提供便利。

　　修訂公司債券發(fā)行與交易管理辦法

　　鄧舸表示，證監(jiān)會(huì)對(duì)《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》進(jìn)行了修訂。修訂后的規(guī)章更名為《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》。主要修訂內(nèi)容包括：

　　一是擴(kuò)大發(fā)行主體范圍?！豆芾磙k法》將原來(lái)限于境內(nèi)證券交易所上市公司、發(fā)行境外上市外資股的境內(nèi)股份有限公司、證券公司的發(fā)行范圍擴(kuò)大至所有公司制法人。

　　二是豐富債券發(fā)行方式?！豆芾磙k法》在總結(jié)中小企業(yè)私募債試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)非公開(kāi)發(fā)行以專門(mén)章節(jié)作出規(guī)定，全面建立非公開(kāi)發(fā)行制度。

　　三是增加債券交易場(chǎng)所。《管理辦法》將公開(kāi)發(fā)行公司債券的交易場(chǎng)所由上海、深圳證券交易所拓展至全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)；非公開(kāi)發(fā)行公司債券的交易場(chǎng)所由上海、深圳證券交易所拓展至全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與服務(wù)系統(tǒng)和證券公司柜臺(tái)。

　　四是簡(jiǎn)化發(fā)行審核流程?！豆芾磙k法》取消公司債券公開(kāi)發(fā)行的保薦制和發(fā)審委制度，以簡(jiǎn)化審核流程。

　　五是實(shí)施分類管理?！豆芾磙k法》將公司債券公開(kāi)發(fā)行區(qū)分為面向公眾投資者的公開(kāi)發(fā)行和面向合格投資者的公開(kāi)發(fā)行兩類，并完善相關(guān)投資者適當(dāng)性管理安排。

　　六是加強(qiáng)債券市場(chǎng)監(jiān)管。《管理辦法》強(qiáng)化了信息披露、承銷(xiāo)、評(píng)級(jí)、募集資金使用等重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管要求，并對(duì)私募債的行政監(jiān)管作出安排。

　　七是強(qiáng)化持有人權(quán)益保護(hù)?！豆芾磙k法》完善了債券受托管理人和債券持有人會(huì)議制度，并對(duì)契約條款、增信措施作出引導(dǎo)性規(guī)定。

　　鄧舸表示，根據(jù)市場(chǎng)意見(jiàn)，《管理辦法》主要做了以下修改：一是進(jìn)一步明確在公司債券發(fā)行和持續(xù)信息披露過(guò)程中出具專業(yè)意見(jiàn)的服務(wù)機(jī)構(gòu)如會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)等均應(yīng)具備證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格。二是明確中國(guó)證券金融股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券可以自行銷(xiāo)售。三是對(duì)受托管理人履職方式和履職保障做了個(gè)別調(diào)整完善。四是對(duì)部分文字表述進(jìn)行了修改。

　　鄧舸表示，證監(jiān)會(huì)將繼續(xù)大力發(fā)展債券市場(chǎng)各類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，滿足社會(huì)公眾的債券投資需求。

　　明確并購(gòu)重組法規(guī)政策咨詢機(jī)制

　　為便于上市公司就并購(gòu)重組進(jìn)行法規(guī)政策咨詢，證監(jiān)會(huì)梳理了目前的咨詢機(jī)制。鄧舸表示，按照上海證券交易所《上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露工作備忘錄—信息披露業(yè)務(wù)辦理流程》、深圳證券交易所《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第3號(hào)—重大無(wú)先例事項(xiàng)相關(guān)信息披露》，上市公司申請(qǐng)停牌并發(fā)布相關(guān)公告后，可以通過(guò)交易所的上市公司專用咨詢通道就交易方案涉及的無(wú)先例或存在重大不確定性的事項(xiàng)進(jìn)行政策咨詢、方案論證。滬深交易所對(duì)于較為復(fù)雜、難以判斷的問(wèn)題，來(lái)函征求證監(jiān)會(huì)上市部意見(jiàn)，證監(jiān)會(huì)上市部研究后，將有關(guān)意見(jiàn)反饋給交易所，由交易所答復(fù)上市公司。這是目前并購(gòu)重組工作中的主要咨詢機(jī)制。

　　鄧舸表示，除上述方式外，對(duì)于確需當(dāng)面交流溝通的，上市公司在申請(qǐng)停牌后，由上市公司或財(cái)務(wù)顧問(wèn)事先來(lái)函申請(qǐng)，證監(jiān)會(huì)上市部根據(jù)具體情況安排接待來(lái)訪、當(dāng)面咨詢。

　　中介機(jī)構(gòu)就一般法規(guī)政策問(wèn)題進(jìn)行咨詢的，在咨詢中不得涉及具體項(xiàng)目或公司。投資者咨詢并購(gòu)重組法規(guī)政策的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告〔2013〕35號(hào)》公布的“12386”中國(guó)證監(jiān)會(huì)熱線統(tǒng)一辦理。涉及信訪投訴或舉報(bào)的，按照《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)信訪工作規(guī)則》、《證券期貨違法違規(guī)行為舉報(bào)工作暫行規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定辦理。

　　鄧舸表示，為暢通咨詢渠道，證監(jiān)會(huì)上市部已開(kāi)通并購(gòu)重組咨詢專用郵箱，下一步將探索建立高效的并購(gòu)重組政策咨詢信息系統(tǒng)，優(yōu)化與上市公司之間的溝通方式與渠道，進(jìn)一步提高咨詢工作的及時(shí)性、有效性，為市場(chǎng)相關(guān)主體及時(shí)詢問(wèn)、解決重大疑難問(wèn)題提供便利。

　　嚴(yán)厲打擊市場(chǎng)失信行為

　　2014年，證監(jiān)會(huì)啟動(dòng)了對(duì)上市公司及相關(guān)方的承諾及履行行為專項(xiàng)治理活動(dòng)。鄧舸表示，2014年2月，滬深兩市共1770家公司專項(xiàng)披露了截至2013年底存在未履行完畢的承諾及其履行情況。其中，存在超期未履行承諾事項(xiàng)122項(xiàng)，這其中既有不可抗力等客觀原因，也有承諾相關(guān)方自身原因，承諾類型主要為解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易(36%)、解決產(chǎn)權(quán)瑕疵(26%)、資產(chǎn)注入(22%)。存在不規(guī)范承諾事項(xiàng)218項(xiàng)，主要問(wèn)題為沒(méi)有明確的履約期限、用詞模糊、承諾內(nèi)容不具體、違約的制約措施約束力不足等。

　　截至2014年12月31日，絕大部分不規(guī)范或者超期未履行承諾已得到整改，整改率約90%，部分承諾長(zhǎng)達(dá)10余年得以解決，仍存在超期未履行承諾事項(xiàng)23項(xiàng)，不規(guī)范承諾事項(xiàng)12項(xiàng)。證監(jiān)會(huì)已對(duì)上述未按照《監(jiān)管指引》要求完成整改的承諾相關(guān)方采取了責(zé)令公開(kāi)說(shuō)明監(jiān)管措施23項(xiàng)，下發(fā)了警示函10份。

　　對(duì)于未完成整改的承諾，目前絕大部分公司已提出明確的解決方案，如擬通過(guò)資產(chǎn)重組、非公開(kāi)發(fā)行等方式解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、資產(chǎn)注入承諾，相關(guān)工作正在推進(jìn)；部分承諾涉及政府協(xié)調(diào)、兩地上市、歷史遺留等問(wèn)題，正在協(xié)調(diào)解決。

　　鄧舸表示，下一步，證監(jiān)會(huì)將堅(jiān)持從法治和誠(chéng)信建設(shè)的基本要求出發(fā)，將承諾履行監(jiān)管工作常態(tài)化，嚴(yán)格按照《監(jiān)管指引》的要求規(guī)范各方行為，強(qiáng)化資本市場(chǎng)“守信激勵(lì)、失信懲戒”的監(jiān)管機(jī)制，營(yíng)造“守信得利、失信受限”的市場(chǎng)環(huán)境。對(duì)于整改進(jìn)展遲緩、無(wú)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的承諾主體，繼續(xù)保持監(jiān)管高壓態(tài)勢(shì)，并對(duì)其在資本市場(chǎng)的行為予以限制，尤其是對(duì)涉嫌惡意規(guī)避責(zé)任、侵害中小股東利益、消極對(duì)待已超期承諾、逃廢義務(wù)、“打白條”承諾等行為的上市公司及相關(guān)方，依法嚴(yán)格采取監(jiān)管措施，達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)的及時(shí)移送立案。

　　支持相關(guān)證券公司試點(diǎn)探索完善現(xiàn)有非現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)戶服務(wù)流程

　　鄧舸表示，證監(jiān)會(huì)一貫支持證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)利用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，改善客戶體驗(yàn)，提升服務(wù)效率。近期，證監(jiān)會(huì)同意長(zhǎng)城證券等幾家證券公司提出的非現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)戶優(yōu)化方案，支持相關(guān)證券公司試點(diǎn)探索完善現(xiàn)有非現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)戶服務(wù)流程。證監(jiān)會(huì)要求試點(diǎn)證券公司應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和證監(jiān)會(huì)各項(xiàng)監(jiān)管要求，加強(qiáng)客戶身份驗(yàn)證，切實(shí)維護(hù)客戶的合法權(quán)益。

　　鄧舸說(shuō)，證監(jiān)會(huì)已關(guān)注到中國(guó)南車(chē)、中國(guó)北車(chē)高管及家屬等人在停牌前6個(gè)月內(nèi)曾買(mǎi)賣(mài)過(guò)各自公司或?qū)Ψ焦竟善钡男袨?，以及媒體對(duì)南北車(chē)相關(guān)人員涉嫌內(nèi)幕交易的報(bào)道。上海證券交易所已督促公司于1月14日發(fā)布了澄清公告并正在對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行核查，一旦發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為，證監(jiān)會(huì)將依法予以查處。