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2025年01月09日 星期四

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渤海銀行成功主承銷中核建并購債

　　日前，渤海銀行成功主承銷了“中國核工業(yè)建設(shè)集團公司2014年第二期中期票據(jù)”。作為市場首批公募并購債，本期債券注冊規(guī)模11億元，期限5年，募集資金用于中國核工業(yè)建設(shè)集團對原水利部持有新華水力發(fā)電有限公司股份的并購。這是渤海銀行繼聯(lián)席主承銷國內(nèi)首單私募可轉(zhuǎn)債務(wù)融資工具之后，再度發(fā)力債券創(chuàng)新產(chǎn)品，也是助力央企融資、拓寬并購重組融資渠道的有效嘗試。

　　此次渤海銀行成功主承銷的首批公募并購債，是非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，募集資金用于企業(yè)并購活動，并約定在一定期限內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具，由于并購債對于發(fā)行期限及擔保措施沒有強制性要求，可以說為企業(yè)并購重組在銀行間市場融資提供了新的途徑。

　　近年來，渤海銀行致力于打造精品投資銀行，不斷提升風險管理能力和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，投資銀行業(yè)務(wù)不斷取得突出成績。2014年前三季度，渤海銀行主承銷債務(wù)融資工具金額達469.65億元，同比增長117.24%，增長率在全市場34家主承銷商中排名第一。

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