回售代碼：100934

　　回售簡(jiǎn)稱：華發(fā)回售

　　回售價(jià)格：100元/張

　　回售申報(bào)日：2014年10月9日

　　回售資金發(fā)放日：2014年10月16日

　　根據(jù)上海證券交易所公司債券的交易規(guī)則，上海證券交易所對(duì)公司債券實(shí)行“凈價(jià)交易，全價(jià)結(jié)算”的交易方式，公司債券按凈價(jià)(不含應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格)作為申報(bào)和成交價(jià)，以全價(jià)(凈價(jià)和應(yīng)計(jì)利息之和)作為結(jié)算價(jià)格。截止本公告發(fā)布之日前一個(gè)交易日，“09華發(fā)債”的收盤價(jià)格為102.20元/張，高于回售的價(jià)格。且發(fā)行人選擇自第5個(gè)付息日(2014年10月16日)起上調(diào)票面利率60個(gè)基點(diǎn)至7.60%。若“09華發(fā)債”持有人申報(bào)此次回售，可能導(dǎo)致較大的損失。請(qǐng)“09華發(fā)債”持有人慎重判斷本次回售的風(fēng)險(xiǎn)。

　　1、根據(jù)《珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書》所設(shè)定的利率上調(diào)選擇權(quán)，發(fā)行人珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第5年末上調(diào)后續(xù)期限的票面利率，上調(diào)幅度為30到100個(gè)基點(diǎn)，其中一個(gè)基點(diǎn)為0.01%。本期債券在存續(xù)期內(nèi)前5年票面年利率為7.00%，在債券存續(xù)期內(nèi)前五年固定不變；在債券存續(xù)期第5年末(2014年10月16日)，發(fā)行人

　　選擇上調(diào)票面利率60個(gè)基點(diǎn)至7.60%，并在債券存續(xù)期后3年固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。

　　2、根據(jù)《珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書》所設(shè)定的公司債券回售條款，本公司發(fā)行的珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司2009年公司債券(證券代碼：122028，證券簡(jiǎn)稱：“09華發(fā)債”)的債券持有人在債券存續(xù)期間的第5個(gè)計(jì)息年度的付息日(亦即回售支付日)將其持有的債券全部或部分按面值回售給本公司。

　　3、“09華發(fā)債”持有人可按本公告的規(guī)定在本次回售申報(bào)日(2014年10月9日)對(duì)其所持有的全部或部分“09華發(fā)債”申報(bào)回售。本次回售價(jià)格為債券面值(100元/張)?！?9華發(fā)債”持有人在本次回售申報(bào)日不進(jìn)行申報(bào)的，視為對(duì)本次回售的無條件放棄。

　　4、“09華發(fā)債”持有人的本次回售申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的債券將被凍結(jié)交易，直至本次回售實(shí)施完畢后相應(yīng)債券被注銷。

　　5、本次回售等同于“09華發(fā)債”持有人于本期債券存續(xù)期間的第5個(gè)付息日(2014年10月16日)以100元/張的價(jià)格賣出“09華發(fā)債”。截止本公告發(fā)布之日前一個(gè)交易日，“09華發(fā)債”的收盤價(jià)格為102.20元/張，高于回售的價(jià)格。且發(fā)行人選擇在第5個(gè)付息日上調(diào)票面利率60個(gè)基點(diǎn)至7.60%，即自第6個(gè)付息年度起至債券存續(xù)期滿的票面利率為7.60%。若“09華發(fā)債”持有人申報(bào)此次回售，可能導(dǎo)致較大的損失。請(qǐng)“09華發(fā)債”持有人慎重判斷本次回售的風(fēng)險(xiǎn)。

　　6、本公告僅對(duì)“09華發(fā)債”持有人申報(bào)本次回售的有關(guān)事宜作簡(jiǎn)要說明，不構(gòu)成對(duì)申報(bào)回售的建議，“09華發(fā)債”持有人欲了解本次回售的詳細(xì)情況，請(qǐng)通過上海證券交易所網(wǎng)站查閱相關(guān)文件。

　　7、本次回售資金發(fā)放日指華發(fā)股份向本次有效申報(bào)回售的“09華發(fā)債”持有人支付本金及當(dāng)期利息之日，即“09華發(fā)債”債券存續(xù)期間第5個(gè)付息日(2014年10月16日).