雖然社區(qū)銀行比標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)點(diǎn)要小很多，但算上租金、員工薪酬、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、設(shè)備采購(gòu)等費(fèi)用，在北京這樣的一線城市，一年的成本很容易超過(guò)百萬(wàn)元。要達(dá)到盈虧平衡，對(duì)于主要面向小區(qū)內(nèi)個(gè)人客戶的社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)來(lái)說(shuō)并不容易。

　　和傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)不一樣，社區(qū)銀行雖然辦公面積小，但是彌補(bǔ)了部分銀行網(wǎng)點(diǎn)不足的弊端。與多家股份制銀行和區(qū)域性銀行籌建社區(qū)銀行不同，幾家國(guó)有大行的動(dòng)作都不大，甚至不為所動(dòng)。

　　在互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)飛速發(fā)展、用戶習(xí)慣悄然改變的背景下，銀行應(yīng)如何才能更好地服務(wù)于個(gè)人客戶？被視為最重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和資源，作為傳統(tǒng)銀行業(yè)提供服務(wù)的主要載體，銀行物理網(wǎng)點(diǎn)未來(lái)如何實(shí)現(xiàn)增值？

　　以搶占“最后一公里”為目標(biāo)的社區(qū)銀行，曾幾何時(shí)“跑馬圈地”、“遍地開(kāi)花”的巨大聲勢(shì)已不再，近段時(shí)日又因“雞肋論”屢屢被輿論推上風(fēng)口浪尖。

　　《國(guó)際金融報(bào)》記者近日走訪了北京市內(nèi)多家股份制銀行設(shè)立的社區(qū)銀行，巧合的是，面積不大的社區(qū)銀行幾乎都少有客戶，門(mén)庭冷落。

　　社區(qū)銀行門(mén)店關(guān)閉的背后

　　在利率市場(chǎng)化和互聯(lián)網(wǎng)金融異軍突起的背景下，銀行已經(jīng)意識(shí)到了金融服務(wù)中物理網(wǎng)點(diǎn)可能存在的“最后一公里”短板，銀行傳統(tǒng)依賴(lài)存貸差贏利的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型迫在眉睫。而發(fā)展社區(qū)銀行，作為銀行傳統(tǒng)物理網(wǎng)點(diǎn)渠道的延伸，將金融產(chǎn)品與服務(wù)滲透到社區(qū)居民，被一些股份制銀行及地方性銀行視為“可行之策”。

　　社區(qū)銀行的概念自出現(xiàn)伊始，便被賦予了“輕成本、輕人力”基礎(chǔ)定義。

　　不過(guò)，一位股份制銀行北京支行產(chǎn)品創(chuàng)新與管理部的負(fù)責(zé)人告訴記者，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)型社區(qū)銀行的初期投入與一個(gè)大中型支行成本相比較，大概只是其1/8到1/10。在一、二線城市中，約100平方米標(biāo)準(zhǔn)型社區(qū)支行一年下來(lái)運(yùn)營(yíng)成本（含標(biāo)準(zhǔn)租金、員工薪酬、運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用、設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用分?jǐn)偟龋┘s130萬(wàn)-150萬(wàn)，“即使在租金水平較低的區(qū)域，一年的運(yùn)營(yíng)成本估計(jì)也要100萬(wàn)以上。這對(duì)社區(qū)支行而言是一個(gè)不小的壓力?！?/p>

　　德勤的報(bào)告顯示，盲目的投資很難獲得好的回報(bào)，現(xiàn)在已經(jīng)有一些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明國(guó)內(nèi)新建的社區(qū)銀行多數(shù)處于虧損狀態(tài)。

　　民生銀行2015年年報(bào)顯示，去年民生銀行進(jìn)一步明確社區(qū)金融發(fā)展模式，加快社區(qū)支行執(zhí)牌步伐，截至2015年末持有牌照的社區(qū)支行1576家，比上年末增加833家，增幅達(dá)112.11%。

　　然而，近些年門(mén)店數(shù)量幾度激增或跳水，作為社區(qū)銀行“帶頭大哥”的民生銀行，今年以來(lái)社區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整戰(zhàn)略，引起了業(yè)界的關(guān)注。

　　北京十里河附近弘善家園小區(qū)入口旁，民生銀行和平安銀行的社區(qū)銀行并排而立。不同的是，在平安銀行社區(qū)支行工作人員翹首以待顧客上門(mén)時(shí)，旁邊的民生銀行社區(qū)支行已在一個(gè)月前關(guān)門(mén)歇業(yè)，玻璃窗外招貼的“轉(zhuǎn)租告示”偶引注視。

　　無(wú)獨(dú)有偶，這種多家社區(qū)銀行毗鄰的情況在記者走訪的多個(gè)社區(qū)并不少見(jiàn)。

　　事實(shí)上，社區(qū)銀行們無(wú)論從裝修風(fēng)格、設(shè)備選取和擺放、營(yíng)業(yè)時(shí)間都很相像。提供的則都是非現(xiàn)金業(yè)務(wù)，比如在手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行體驗(yàn)機(jī)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，申請(qǐng)開(kāi)通銀行卡、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行以及受理貸款申請(qǐng)等。

　　一位大型券商銷(xiāo)售總監(jiān)告訴記者，社區(qū)銀行可以看做是深入社區(qū)精工細(xì)作的一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)型的社區(qū)銀行有理財(cái)經(jīng)理和社區(qū)團(tuán)隊(duì)，小型的社區(qū)銀行也偶爾有正式的銀行職工被派去輪崗，但是整體的人員素質(zhì)和支行相比，還是有所不及。比如民生銀行在進(jìn)行理財(cái)培訓(xùn)時(shí)，小區(qū)團(tuán)隊(duì)和理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)是分開(kāi)進(jìn)行的，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制也稍有不同。

　　值得玩味的是，在平安銀行社區(qū)支行售賣(mài)的“平安銀行開(kāi)門(mén)紅保本理財(cái)熱銷(xiāo)款”理財(cái)產(chǎn)品中，“社區(qū)銀行專(zhuān)屬理財(cái)63天”這款產(chǎn)品被放在宣傳頁(yè)中心位置，且預(yù)期收益略高于其他同類(lèi)產(chǎn)品。除保安外，店里惟一的工作人員告訴記者，“但是這款產(chǎn)品只能是我們銀行的社區(qū)卡才能購(gòu)買(mǎi)，先開(kāi)卡才能買(mǎi)，社區(qū)卡在平安所有社區(qū)銀行中可以通用?！?

　　中國(guó)社科院金融所銀行研究室主任曾剛認(rèn)為，功能不全導(dǎo)致的定位不清晰，再加上互聯(lián)網(wǎng)沖擊，用戶習(xí)慣發(fā)生了很大的變化，都影響了社區(qū)銀行的發(fā)展。

　　由“跑馬圈地”到277號(hào)文

　　忽如一夜春風(fēng)來(lái)。2010年后，社區(qū)銀行迅速在全國(guó)各大城市縣鄉(xiāng)遍地開(kāi)花，尤其是全國(guó)股份制商業(yè)銀行成為社區(qū)銀行跑馬圈地的主力，民生、興業(yè)、平安、浦發(fā)、光大、交行、廣發(fā)等紛紛建立社區(qū)銀行事業(yè)部，將布局社區(qū)銀行作為撬動(dòng)“最后一公里”社區(qū)金融潛在客戶的重要支點(diǎn)，大有一較高下之勢(shì)。民生甚至一度提出3年內(nèi)在全國(guó)開(kāi)出1萬(wàn)家社區(qū)銀行的宏偉目標(biāo)，社區(qū)銀行已然成為各家銀行開(kāi)辟商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)新藍(lán)海的主要方向。

　　此后，社區(qū)銀行業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。然而，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認(rèn)為，發(fā)展社區(qū)金融，并不是簡(jiǎn)單將網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)進(jìn)社區(qū)就算完成，而是要將人緣、地緣做透，以此增強(qiáng)社區(qū)居民客戶的黏性。

　　一位地方性銀行的相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，仍然看好社區(qū)銀行的前景。“首先，社區(qū)銀行的目標(biāo)客戶群是中小型企業(yè)和社區(qū)居民這些中小客戶，大商業(yè)銀行則是以服務(wù)大中型企業(yè)客戶為主。社區(qū)銀行能夠在準(zhǔn)入、占領(lǐng)和保持巨大的中小企業(yè)和社區(qū)居民客戶市場(chǎng)方面贏得獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。第二，社區(qū)銀行的員工通常十分熟悉本地市場(chǎng)，這對(duì)開(kāi)展高風(fēng)險(xiǎn)的中小企業(yè)貸款十分重要。第三，大銀行通常將其在一個(gè)地區(qū)吸收的存款轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)地區(qū)使用，而社區(qū)銀行則主要將一個(gè)地區(qū)吸收的存款繼續(xù)投入到該地區(qū)，從而推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，因此將比大銀行更能獲得當(dāng)?shù)卣途用竦闹С??！?/p>

　　事實(shí)上，在社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)快速擴(kuò)展的背后，社區(qū)銀行業(yè)務(wù)如何持續(xù)健康發(fā)展卻成為困擾商業(yè)銀行的一個(gè)棘手問(wèn)題。

　　2013年12月上旬，銀監(jiān)會(huì)一紙通知《關(guān)于中小商業(yè)銀行設(shè)立社區(qū)支行、小微支行有關(guān)事項(xiàng)的通知》，也被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為“277號(hào)文”，給了國(guó)內(nèi)躁動(dòng)的社區(qū)金融一個(gè)重新思考謹(jǐn)慎選擇的機(jī)會(huì)。

　　銀監(jiān)會(huì)在277號(hào)文中首次提出了社區(qū)支行的概念，指出社區(qū)支行是定位于“服務(wù)社區(qū)居民的簡(jiǎn)易型銀行網(wǎng)點(diǎn)，屬于支行的一種特殊類(lèi)型”，分“有人”和“無(wú)人”兩種模式，其中“有人”網(wǎng)點(diǎn)必須持牌，“無(wú)人”則必須自助，不存在中間形態(tài)。這標(biāo)志著國(guó)內(nèi)社區(qū)銀行業(yè)務(wù)開(kāi)始正規(guī)起步。

　　在擴(kuò)張節(jié)奏經(jīng)過(guò)監(jiān)管層“一放一收”之后，無(wú)疑社區(qū)銀行已經(jīng)開(kāi)始步入相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展周期，前述地方性銀行的相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“在O2O服務(wù)過(guò)程中以低成本方式實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)的迅速擴(kuò)張，成為不少商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和服務(wù)下沉的重要路徑”。

　　從興起伊始各家銀行的大舉布局，行至今日，社區(qū)銀行的擴(kuò)張之勢(shì)已有所減緩，一些銀行也將重心從“跑馬圈地”轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和提升服務(wù)質(zhì)量層面。而這種變化的背后，一方面是各家機(jī)構(gòu)在實(shí)際操作過(guò)程中的展業(yè)態(tài)度逐漸趨于理性，另一個(gè)重要原因則是監(jiān)管層面對(duì)于社區(qū)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的管控。

　　然而，隨著各家銀行不斷擴(kuò)充社區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模，現(xiàn)有的社區(qū)銀行做法似乎已與預(yù)期的發(fā)展模式有所背離。銀行該如何改變當(dāng)下社區(qū)銀行的發(fā)展模式？

　　美國(guó)模式無(wú)法復(fù)制

　　每年的4月，是美國(guó)法定的社區(qū)銀行月。根據(jù)社區(qū)銀行行業(yè)組織美國(guó)獨(dú)立社區(qū)銀行家協(xié)會(huì)（ICBA）2015年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，美國(guó)的社區(qū)銀行擁有5.2萬(wàn)多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋美國(guó)99%的郡，雇傭超過(guò)70萬(wàn)員工，提供著全國(guó)范圍內(nèi)超過(guò)50%的小企業(yè)貸款（small business loans）以及超過(guò)70%的農(nóng)業(yè)貸款，全美有26%的郡只有社區(qū)銀行服務(wù)而沒(méi)有被大銀行覆蓋。

　　2013年，以做“小”業(yè)務(wù)聞名的富國(guó)銀行一躍成為全球最大市值的銀行。與大多數(shù)銀行依賴(lài)很多復(fù)雜的衍生業(yè)務(wù)或用借來(lái)的資金進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)交易不同，富國(guó)銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以社區(qū)銀行和批發(fā)銀行為主、理財(cái)管理為輔。

　　社區(qū)銀行、小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)和交叉銷(xiāo)售是富國(guó)銀行的特色服務(wù)。富國(guó)銀行首席執(zhí)行官John Stumpf曾說(shuō)，“我們不會(huì)去做任何大而復(fù)雜的業(yè)務(wù)，除非它真的合適我們?！?/p>

　　根據(jù)美國(guó)富國(guó)銀行的社區(qū)銀行經(jīng)驗(yàn)，交叉銷(xiāo)售的投入產(chǎn)出比高，開(kāi)發(fā)老客戶的成本約是增加一名新客戶的1/5。據(jù)統(tǒng)計(jì)，其向單個(gè)客戶銷(xiāo)售的零售產(chǎn)品平均達(dá)到5.92個(gè)，最高的網(wǎng)點(diǎn)可以達(dá)到7.38個(gè)。

　　也正是2013年前后，以民生、興業(yè)和平安為代表的國(guó)內(nèi)股份制商業(yè)銀行以及地方性銀行紛紛仿效美國(guó)富國(guó)銀行社區(qū)銀行興行的戰(zhàn)略，為覆蓋“最后一公里”社區(qū)金融潛在客戶，紛紛發(fā)力社區(qū)銀行。

　　然而，三年時(shí)間已經(jīng)過(guò)去，與初時(shí)摩拳擦掌、豪言壯志形成鮮明對(duì)比的冷清現(xiàn)狀，

　　前述地方性銀行的相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，“大多數(shù)的社區(qū)銀行，能做到收支平衡的非常少，投資回報(bào)率并不高。我們認(rèn)為等模式逐步成熟后，再增設(shè)貸款推廣等增值業(yè)務(wù)，或許能扭虧為盈?！?/p>

　　德勤的研究報(bào)告認(rèn)為，國(guó)內(nèi)銀行客戶的行為模式和需求正在發(fā)生改變，客戶的偏好從“面對(duì)面的柜面交易”向更為便捷的電子渠道轉(zhuǎn)移，電子商務(wù)、第三方支付和其他金融機(jī)構(gòu)非銀渠道的發(fā)展，使得客戶在支付和投資等方面的選擇更加自由和廣泛?！翱蛻魧?duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)的依賴(lài)越來(lái)越少，去網(wǎng)點(diǎn)的次數(shù)也越來(lái)越少”。

　　在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，社區(qū)銀行的發(fā)展策略在于細(xì)分市場(chǎng)，針對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)所服務(wù)社區(qū)的區(qū)域資源相對(duì)優(yōu)勢(shì)、客戶群體特點(diǎn)和業(yè)務(wù)拓展空間，賦予網(wǎng)點(diǎn)不同的經(jīng)營(yíng)功能。曾剛坦言，在目前的階段，銀行的社區(qū)銀行戰(zhàn)略的內(nèi)容已遠(yuǎn)不止于社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)布局和人力、物力投入等，而是涉及支付、產(chǎn)品創(chuàng)新、營(yíng)銷(xiāo)以及線上線下渠道整合的全面規(guī)劃。是關(guān)于在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，銀行發(fā)展模式的全新探索。