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2025年01月09日 星期四

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哈爾濱銀行重返A(chǔ)股IPO排隊(duì) 3城商行逐鹿首單A+H

  這3家銀行分別是徽商銀行以及盛京銀行和哈爾濱銀行

  城商行赴港上市屢有斬獲,A股銀行上市排隊(duì)之路再度打開,這兩方面因素使得一個(gè)特殊群體逐漸浮出水面,那就是在港上市后重返A(chǔ)股上市的城商行隊(duì)伍。隨著哈爾濱銀行重返A(chǔ)股IPO排隊(duì)狀態(tài),目前欲拿下“A+H”指標(biāo)的城商行已達(dá)3家,分別是哈爾濱銀行、徽商銀行以及盛京銀行,這3家城商行均已先后在H股完成上市,也均處于A股IPO排隊(duì)名單之中。

  7家銀行通過發(fā)審會(huì)

  從2015年歲末開始,隨著IPO的重啟,A股銀行排隊(duì)狀態(tài)正發(fā)生著重大變化。短短幾個(gè)月時(shí)間,就有多達(dá)7家地方銀行相繼通過發(fā)審會(huì)。分別為擬在上交所主板上市的江蘇銀行、杭州銀行、上海銀行、貴陽銀行、江蘇常熟農(nóng)商行、無錫農(nóng)商行以及擬在深交所中小板上市的江陰農(nóng)商行。

  根據(jù)證監(jiān)會(huì)IPO發(fā)審流程,擬上市企業(yè)在發(fā)審會(huì)通過后,需要進(jìn)行封卷工作,并等待核準(zhǔn)批文的下發(fā)。發(fā)行人領(lǐng)取核準(zhǔn)發(fā)行批文后,若無重大會(huì)后事項(xiàng)或已履行完會(huì)后事項(xiàng)程序的,就可按相關(guān)規(guī)定啟動(dòng)招股說明書刊登工作。顯然,對(duì)于那些已過發(fā)審會(huì)的排隊(duì)銀行來說,距實(shí)現(xiàn)IPO已非常接近。

  據(jù)不完全估算,上述7家銀行的合計(jì)募集資金規(guī)模在500億元左右。其中,最早完成過會(huì)的江蘇銀行發(fā)行股份數(shù)量最大,該行計(jì)劃發(fā)行不超過25.975億股,發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(截至2014年12月31日)為5.38元,照此估算,江蘇銀行的融資規(guī)??蛇_(dá)140億元。而幾家農(nóng)商行由于發(fā)行數(shù)量較少,融資規(guī)模也較為有限,最高在22億元左右。

  重返A(chǔ)股上市城商行屢現(xiàn)

  A股銀行排隊(duì)狀態(tài)的提速,也刺激著其他市場(chǎng)上市銀行回歸A股上市的熱情。自2012年年初銀行首次出現(xiàn)在證監(jiān)會(huì)排隊(duì)上市名單后,雖然尚無一家銀行成功在A股上市,但排隊(duì)銀行的數(shù)量和審核狀態(tài)一直處于變動(dòng)之中。幾年來,部分銀行由于不同原因退出名單,使得A股排隊(duì)銀行數(shù)量總體上處于遞減之中,而去年起徽商銀行重返A(chǔ)股,則打破了這一局面。

  繼2013年11月份在香港H股掛牌上市后,去年5月份,徽商銀行董事會(huì)、股東大會(huì)先后通過A股發(fā)行方案,并計(jì)劃申請(qǐng)A股上市。徽商銀行預(yù)披露招股書顯示,徽商銀行此次A股發(fā)行數(shù)量為不超過12.28億股,發(fā)行后總股本不超過122.78億股,其中A股不超過91.15億股。

  由于徽商銀行已經(jīng)完成H股上市,此次回歸A股,也就使其成為首家欲實(shí)現(xiàn)“A+H”上市計(jì)劃的城商行。無獨(dú)有偶,哈爾濱銀行也對(duì)外宣布打算在A股上市。根據(jù)該行發(fā)布的公告,擬發(fā)行不超過36.66億股A股,占擴(kuò)大后總股本的25%,所得總額將不低于98.61億元,且募集資金的凈額將全部用于補(bǔ)充資本金。

  而曾經(jīng)為了坐上東北三省首家上市城商行位置,與哈爾濱銀行展開激烈競(jìng)爭(zhēng)的盛京銀行,也于去年11月20日遞交A股預(yù)披露招股書,上市申請(qǐng)已被受理。該行新股發(fā)行上限為6億股,相當(dāng)于已發(fā)行股本的10.35%。發(fā)行完成后,盛京銀行H股股東持股量占比將從26.58%降至24.09%。

  3家銀行均曾“中止審查”

  至此,已在H股上市并欲回歸A股的城商行已達(dá)3家,據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》梳理,這3家城商行在A股的排隊(duì)狀態(tài)巧合地都曾有過“中止審查”狀態(tài)。

  由于在2014年年末已成功登陸香港聯(lián)交所,盛京銀行當(dāng)時(shí)曾明確表示將主動(dòng)放棄A股排隊(duì)。因此該行在A股IPO企業(yè)情況表中的狀態(tài)隨即顯示為“中止審查”,而原因?yàn)椤扒樾嗡摹l(fā)行人主動(dòng)要求中止審查或者其他導(dǎo)致審核工作無法正常開展的”。

  而徽商銀行方面,不但在H股上市時(shí)其A股曾經(jīng)“中止審查”,就在不久前,該行還曾發(fā)布公告稱,由于A股市場(chǎng)波動(dòng)較大,A股發(fā)行進(jìn)展放緩,預(yù)計(jì)無法在短期內(nèi)完成A股發(fā)行,徽商銀行將就A股發(fā)行向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)中止審查。

  繼2014年3月31日在香港聯(lián)交所主板成功上市后,2015年8月底,哈爾濱銀行向證監(jiān)會(huì)遞交了A股IPO申請(qǐng)材料,并獲得證監(jiān)會(huì)受理。今年2月5日,證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部公布近期IPO審核工作流程及申請(qǐng)企業(yè)情況顯示,在此前兩次更新中,審核狀態(tài)均為“中止審查”的哈爾濱銀行狀態(tài)恢復(fù)為“已受理”。據(jù)了解,該行此前回歸A股IPO的中止審查,是因?yàn)橹薪闄C(jī)構(gòu)項(xiàng)目簽字人員發(fā)生變動(dòng),按照相關(guān)程序,向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出更換項(xiàng)目簽字人及中止審查的申請(qǐng),并隨即申請(qǐng)恢復(fù)審查。

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