年內銀行二級資本債發(fā)行12日啟動
- 發(fā)布時間：2016-01-08 01:09:37 來源：中國證券報 責任編輯：田燕
吉林榆樹農村商業(yè)銀行7日公告稱，將于1月12日公開招標發(fā)行該行2016年二級資本債券。
本期二級資本債為“5+5”年期品種，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權，同時附有次級條款和減記條款，計劃發(fā)行規(guī)模為5億元；將采用固定利率形式，不含利率跳升機制及其他贖回激勵，票面利率不與發(fā)行人自身評級掛鉤，也不隨評級變化而調整。本期債券將通過公開招標方式發(fā)行。1月12日招標，1月12日至14日發(fā)行，1月14日繳款并起息。經中誠信國際綜合評定，發(fā)行人主體信用級別為A+，本期債券信用級別為A。
根據已知公開信息，本期債券將是2016年發(fā)行的首支二級資本債券。在2015年歲末的12月，銀行間債券市場掀起了一股銀行發(fā)行二級資本債券的熱潮。據統(tǒng)計，2015年12月，銀行間債券市場共發(fā)行的商業(yè)銀行二級資本債券20支，發(fā)行規(guī)模798億元，創(chuàng)了當年月度發(fā)行量之最。
