又一波內(nèi)地城商行赴港上市潮起。緊隨青島銀行、香港銀行之后，鄭州銀行已確定將于本月23日在香港上市，股票代碼：6196。

　　根據(jù)此次首次公開發(fā)行（IPO）時(shí)間安排，該行將于今日開始香港公開發(fā)售，于12月16日截止并確定發(fā)行價(jià)，本月23日在香港聯(lián)交所主板上市，中信證券國(guó)際資本市場(chǎng)及交銀國(guó)際為此次IPO聯(lián)席保薦人。

　　該行招股書顯示，鄭州銀行計(jì)劃發(fā)售13.21億股H股，其中90%用于國(guó)際發(fā)售，其余10%將于香港作公開發(fā)售；發(fā)行價(jià)格區(qū)間為3.85港元至4.21港元，以發(fā)行價(jià)中值計(jì)算，扣除發(fā)行費(fèi)用后該行募集規(guī)模約47.01億港元。

　　鄭州銀行董事長(zhǎng)王天宇表示，該行H股上市所募集資本將主要有三個(gè)使用方向，首先是該行業(yè)務(wù)拓展，尤其是投行業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)及表外業(yè)務(wù)；其次，鄭州銀行處于網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張時(shí)期，所募資本一部分也將用于網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張；最后，鄭州銀行下一步將瞄準(zhǔn)多元化經(jīng)營(yíng)，可能會(huì)做一部分投資業(yè)務(wù)，包括金融租賃、消費(fèi)金融等。

　　據(jù)鄭州銀行消息，該行已獲六家基礎(chǔ)投資者認(rèn)購(gòu)63.48%的發(fā)售股份，相當(dāng)于8.38億股。基礎(chǔ)投資者包括：中國(guó)城建集團(tuán)、泛亞環(huán)保、鄭州航空港區(qū)興瑞實(shí)業(yè)、鄭州市鄭東新區(qū)建投、寧波港灣金控股權(quán)投資等。

　　其中中國(guó)城建集團(tuán)通過海外全資孫公司Lighting Triumph認(rèn)購(gòu)鄭州銀行發(fā)行的2.545億股H股，占該行約19.28%的發(fā)售股份；泛亞環(huán)保則通過公司實(shí)際控制人蔣磊所實(shí)際控制的海外投資平臺(tái)完成此項(xiàng)投資，認(rèn)購(gòu)鄭州銀行約19.28%的IPO發(fā)行股數(shù)。其余四家基礎(chǔ)投資者認(rèn)購(gòu)股數(shù)則均未超過1億股。

　　鄭州銀行是今年在港上市的第三家內(nèi)地城商行，本月初已先后有青島銀行、錦州銀行陸續(xù)完成香港聯(lián)交所主板上市，募資規(guī)模分別為42.75億港元、53.93億港元。

　　該行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，鄭州銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.5億元，同比增長(zhǎng)50.4%；凈利潤(rùn)較上年同期大增45.4%至17.5億元，這在凈利潤(rùn)增速“個(gè)位”增長(zhǎng)成常態(tài)的銀行業(yè)界著實(shí)引人矚目。

　　據(jù)悉，今年上半年，鄭州銀行增加對(duì)券商資管產(chǎn)品、信托計(jì)劃的投資，另此類金融資產(chǎn)平均余額由去年同期的497.8億元增至895.5億元，進(jìn)而推動(dòng)該行投資證券與其他金融資產(chǎn)的利息收入同比增長(zhǎng)76.1%至28億元，這也是該行凈利潤(rùn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的重要原因。

　　截至今年6月末，鄭州銀行總資產(chǎn)為2254.1億元，較年初增長(zhǎng)10.3%；該行資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為10.92%、8.55%，較2014年末小幅下滑。