恒豐銀行發(fā)起的“恒金2015年第一期信貸資產(chǎn)支持證券”產(chǎn)品8月4日在銀行間債券市場成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模總計(jì)28.86億元，是恒豐銀行發(fā)起的第二單資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，此次發(fā)行所募集資金將用于中小微企業(yè)、“三農(nóng)”、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)薄弱環(huán)節(jié)的貸款投放。

　　恒豐銀行本期信貸資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先A1檔、優(yōu)先A2檔、優(yōu)先B檔和次級檔，其中優(yōu)先A1檔評級AAA/AAA、發(fā)行利率3.6%，優(yōu)先A2檔評級AAA/AAA、發(fā)行利率3.7%，優(yōu)先B檔評級AA-/A+、發(fā)行利率4.8%，證券評級和發(fā)行價(jià)格均處于同類銀行前列。

　　今年以來，國家多次鼓勵加快發(fā)展信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)。今年5月，國務(wù)院常務(wù)會議決定新增5000億元信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)規(guī)模，從而深化金融改革，盤活存量資金，促進(jìn)多層次資本市場建設(shè)，更好地支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。截至今年7月底，已有57家銀行發(fā)行了信貸資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品。

　　今年2月，恒豐銀行首單ABS產(chǎn)品“恒豐2015年第一期信貸資產(chǎn)支持證券”成功發(fā)行，標(biāo)志著恒豐銀行信貸資產(chǎn)證券化正式啟航，同時(shí)也豐富了恒豐銀行落實(shí)國家金融支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級決策部署的手段方式。在恒豐銀行首單ABS項(xiàng)目中，恒豐銀行作為發(fā)起人持有總發(fā)行規(guī)模5%的次級檔證券，資產(chǎn)出表程度和風(fēng)險(xiǎn)資本釋放效果有限；而本期ABS恒豐銀行縱向持有各檔證券的5%作為風(fēng)險(xiǎn)自留，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)的完全出表，更大地釋放了風(fēng)險(xiǎn)資本。這標(biāo)志著恒豐銀行在信貸資產(chǎn)證券化項(xiàng)目運(yùn)作上取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

　　通過此次信貸資產(chǎn)證券化項(xiàng)目，恒豐銀行將騰出28.86億元信貸投放規(guī)模，對盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升金融資源配置效率有積極意義，同時(shí)也有利于恒豐銀行降低資產(chǎn)集中度，增強(qiáng)信貸持續(xù)投放能力，合理有效地提高項(xiàng)目收益率。恒豐銀行投資銀行部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，第二期ABS的成功發(fā)行有助于恒豐銀行更好地支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，此次發(fā)行募集資金將投放于中小微企業(yè)、“三農(nóng)”、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等關(guān)系國計(jì)民生的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。