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2025年01月09日 星期四

建設(shè)銀行成功發(fā)行第一單境外美元二級資本債券

　　中國網(wǎng)財經(jīng)5月7日訊 5月6日，建設(shè)銀行境外第一單符合巴塞爾Ⅲ條款的二級資本債券成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模20億美元，期限為10年期(第5年末設(shè)發(fā)行人選擇贖回權(quán))，票息3.875%，標(biāo)普和惠譽給予本期債券BBB+的獨立評級。這是建設(shè)銀行第一次以總行為主體在國際市場上發(fā)行美元資本工具，引起市場熱烈反響，獲得眾多高質(zhì)量投資機構(gòu)的踴躍認購。

　　得益于較好地把握了市場時機，該債券定價為5年期美國國債加242.5BPs，是迄今為止中資銀行已發(fā)行同類產(chǎn)品的S條例下單筆最大發(fā)行規(guī)模、最低發(fā)行價格和最低信用息差。債券獲得4倍認購，其中88%分配給了亞洲投資者，11%分配給了歐洲投資者，1%分配給了美國投資者，投資機構(gòu)包括政府主權(quán)基金、大型資產(chǎn)管理公司、保險公司、養(yǎng)老基金和私人銀行等。

　　發(fā)債募集資金將根據(jù)適用法律和主管部門批準(zhǔn)全部用于補充二級資本，進一步夯實建設(shè)銀行的資本實力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，為建立境內(nèi)外多渠道、多層次、多幣種的資本補充機制奠定良好基礎(chǔ)。

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