三季度上市銀行業(yè)績公告顯示，工農(nóng)中建交五大行利潤滯長明顯，中小行依托手續(xù)費及傭金收入，盈利狀況略好。雖然業(yè)績繼續(xù)承壓，但上市銀行信貸投放增長的步伐沒有停滯，支持實體經(jīng)濟的力度明顯提升。作為滬深兩市利潤最多的行業(yè)，商業(yè)銀行躺著賺錢的日子雖然結(jié)束了，但新的市場空間卻在不斷打開

　　隨著上市公司三季報收官，滬深兩市16家上市銀行也在10月最后兩天，以批量方式出齊了銀行業(yè)本年度第三次業(yè)績披露。公告顯示三季度上市銀行業(yè)績繼續(xù)承壓，但支持實體經(jīng)濟力度明顯提升。

　　在經(jīng)營利潤方面，今年前三季度16家上市銀行利潤總額同比增長率1.68%，而去年同期這一數(shù)據(jù)是10.15%，大幅下降了8.47個百分點；與之相聯(lián)系的凈利潤同比增長率，今年三季度僅有2.21%，而去年同期尚有9.74%，同樣下降了7.53個百分點。

　　大行凈息收入增長乏力

　　從銀行分類情況看，工農(nóng)中建交“五大行”的利潤滯長更為明顯。今年前三季度“五大行”的利潤總額和凈利潤同比增長率分別為0.2%和0.78%。中國銀行和交通銀行第三季度單季利潤環(huán)比出現(xiàn)負增長。“五大行”的凈利潤同比增長除交通銀行是1.18%外，其余四行凈利潤同比增長率均小于1%，與2014年同期比相差甚遠。

　　銀行業(yè)利潤增速放緩雖已不是什么新聞，但近兩年這種放緩趨勢似乎出現(xiàn)了明顯的加速走勢。工商銀行董事長姜建清的解讀是，由于經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型、調(diào)整和“三期疊加”的階段，在去過剩產(chǎn)能、去杠桿、去庫存的過程中，銀行必然要多付出一些成本。

　　普華永道最近的一份報告認為，銀行業(yè)凈利潤增速放緩的原因之一是凈利息收入增長乏力。三季報顯示，16家上市銀行2015年前三季度的凈利息收入20070.83億元，同比增長率13.58%，慢于2014年同期的16.6%；前三季度“五大行”凈利息收入14037.48億元，同比增長4.44%，而去年同比增長11.69%；11家城商行和股份制銀行的凈利息收入為6033.35億元，同比增長17.74%，略低于去年同期的18.84%。

　　中小行盈利狀況略好

　　從目前已經(jīng)亮相的三季報看，相比“五大行”，11家股份制和城商行類上市銀行的情況略好一些。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度11家股份制和城商行的利潤總額和凈利潤同比增長率分別為8.96%、9.22%，遠不如去年同期的16.38%和16.10%。具體看，南京銀行、寧波銀行、平安銀行、北京銀行四家的利潤總額和凈利潤同比增長率均保持了兩位數(shù)，南京銀行以利潤總額和凈利潤同比增長率27.52%、24.48%的業(yè)績，居16家上市銀行之首。

　　“由于股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行手續(xù)費及傭金收入快速增長，使其盈利仍能維持一定的增幅。比如招商銀行，前三季度實現(xiàn)凈手續(xù)費及傭金收入450億元，同比上升47.16%，凈手續(xù)費及傭金收入在營業(yè)收入中的占比達到28.79%，其中財富管理業(yè)務(wù)帶動了非利息凈收入快速增長；前三季度該行實現(xiàn)財富管理手續(xù)費及傭金收入209億元，同比增長99.65%?！?a href="http://www.zhonghuixigou.com/stock/quote/sz000776/" target="_blank" title="廣發(fā)證券 000776">廣發(fā)證券研究員屈俊說。

　　盡管股份制和城市商業(yè)銀行在利潤增長上略好于“五大行”，但三季報中最不容樂觀的是，16家上市銀行的不良貸款都出現(xiàn)大幅增加趨勢。統(tǒng)計顯示，除了寧波銀行一家，與去年同期相比，15家上市銀行均出現(xiàn)不良貸款余額及不良率不同程度的雙升情況。“五大行”中，農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款余額和不良率上升最快，前者同比增長達到73.16%，后者比去年同期上升了0.73個百分點；工行次之，分別是48.44%和0.38個百分點；交通銀行最少，為29.37%和0.25個百分點。

　　在股份制銀行和城商行中，興業(yè)銀行的不良貸款余額及不良率上升最快，同比增長幅度為86.05%和0.58個百分點；平安銀行次之，達到65.89%和0.36個百分點，接下來是招商銀行、華夏銀行、民生銀行。

　　總體來看，今年前三季度16家上市銀行獲得10285億元的凈利潤，但也承擔著9079.81億元的不良貸款。不良貸款余額和不良貸款率持續(xù)“雙升”，表明資產(chǎn)質(zhì)量風險在進一步顯現(xiàn)。交通銀行金融中心首席經(jīng)濟學(xué)家連平認為，受經(jīng)濟增速下滑等因素影響，企業(yè)盈利狀況持續(xù)下滑是商業(yè)銀行不良貸款大幅增加的主要原因之一。

　　信貸投放腳步未停

　　雖然利潤增長明顯減緩，但并不影響銀行業(yè)在滬深兩市利潤第一的“霸主”地位。前三季度，16家上市銀行凈利潤總額為10285億元，其中五大行7501億元，占比為72.93%。16家上市銀行平均日賺約37.57億元。

　　普華永道中國金融業(yè)主管合伙人容顯文不久前表示：“盡管中國銀行業(yè)正面臨拐點，但總體上資本充足率不斷增強，中國銀行業(yè)的風險抵御能力良好。同時，上市銀行的盈利增長雖然放緩，但信貸投放增長的步伐沒有停滯，企業(yè)的融資需求依然旺盛，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的改革紅利從長遠看有利于銀行業(yè)的健康發(fā)展?？傮w上，我們對銀行業(yè)的長遠前景仍具信心?！?/p>

　　正是靠著這種“賺錢”實力，銀行業(yè)在金融行業(yè)中對實體經(jīng)濟的支持力度也是首屈一指。三季報顯示，五大行貸款余額438767.64億元，同比增長9.35%。建行和農(nóng)行今年前三季度的貸款余額同比增長超過10%。僅以工商銀行在“一帶一路”中發(fā)揮的作用為例，目前工行在“一帶一路”沿線18個國家已擁有120家分支機構(gòu)，通過充分發(fā)揮資金、網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)等優(yōu)勢，為“一帶一路”建設(shè)提供多元化優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。截至今年6月底，工行已為115個“一帶一路”境外項目提供融資支持，總金額達199億美元，業(yè)務(wù)遍及亞、非、歐三大洲30多個國家，涉及電力、交通、油氣、礦產(chǎn)、電信、機械、園區(qū)建設(shè)、農(nóng)業(yè)等行業(yè)，基本實現(xiàn)對“走出去”重點行業(yè)的全面覆蓋。

　　而浦發(fā)銀行截至三季度末的數(shù)據(jù)顯示，浦發(fā)銀行積極為實體經(jīng)濟發(fā)展輸送金融資源，不僅首批啟動了跨境人民幣支付系統(tǒng)，設(shè)立海洋經(jīng)濟金融服務(wù)中心，還推出“一帶一路”跨境金融服務(wù)方案，有力支持了實體經(jīng)濟發(fā)展。截至三季度末，浦發(fā)銀行貸款總額21879.44億元，較2014年末增加1595.64億元。

　　如此看來，商業(yè)銀行躺著賺錢的日子雖然結(jié)束了，但新的市場發(fā)展空間卻在不斷打開。