“我們都在等待牌照發(fā)放。”包括騰訊征信、前海征信在內(nèi)的多家機構(gòu)人士告訴中國證券報記者。今年1月,央行下發(fā)《關(guān)于做好個人征信業(yè)務(wù)準備工作的通知》,要求芝麻信用、騰訊征信、前海征信、鵬元征信、中誠信征信、中智誠征信、考拉征信、華道征信等8家民營征信機構(gòu)做好相關(guān)業(yè)務(wù)準備工作,準備時間為6個月。今年5月,央行已經(jīng)對首批機構(gòu)完成中期驗收,目前8家機構(gòu)均已完成央行的入場調(diào)查和工作驗收。

　　個人征信機構(gòu)牌照發(fā)放在即,騰訊系、阿里系等各家機構(gòu)紛紛公測自家征信產(chǎn)品。其中“信用分”成為幾大具有互聯(lián)網(wǎng)基因的征信機構(gòu)面向市場的主打產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士表示,一方面可以吸引眾多注意,給個人用戶提供金融和非金融服務(wù);另一方面“信用分”是給征信公司的金融機構(gòu)客戶提供的產(chǎn)品,還體現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)征信的創(chuàng)新,一舉多得。與傳統(tǒng)征信公司主要通過以往積累的金融交易數(shù)據(jù)不同,出身為互聯(lián)網(wǎng)背景的征信公司在依托于自己的“社交數(shù)據(jù)”或者“電商數(shù)據(jù)”外,相對缺乏“金融數(shù)據(jù)”,因此“社交數(shù)據(jù)”在金融風控中的有效應(yīng)用還未得到驗證的情況下,各家征信機構(gòu)已經(jīng)開始布局網(wǎng)貸、小貸、消費公司等領(lǐng)域,上演“金融數(shù)據(jù)”搶奪戰(zhàn)。

　　征信機構(gòu)主攻“信用分”

　　8家個人征信牌照即將發(fā)放,芝麻征信、騰訊征信、前海征信紛紛推出各自產(chǎn)品進行測試。其中,“信用分”成了各大機構(gòu)的主推產(chǎn)品。騰訊征信向中國證券報記者表示,除了反欺詐產(chǎn)品,騰訊征信還推出信用評級產(chǎn)品,包含信用評分和信用報告。目前信用評分還在內(nèi)測,在手機QQ上開設(shè)服務(wù)號進行運營,通過在生活服務(wù)類里面搜索騰訊信用,個人可以關(guān)注服務(wù)號查看到自己的信用評級?！瓣P(guān)注我們的公眾號,通過用戶授權(quán)就可查到你的‘好信度’分數(shù)?！鼻昂Ｕ餍趴偨?jīng)理邱寒表示。而芝麻信用則在6月開始在全國公測“芝麻信用分”,支付寶用戶可以查詢到自己的“信用分”,達到標準的用戶還可申請部分國家的簽證。

　　所謂“信用分”,即各征信公司通過自家平臺數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)抓取的個人信息數(shù)據(jù)進行分析整合,對個人的消費能力、償債能力和還債意愿等做出的綜合測試評分數(shù)。業(yè)內(nèi)人士表示,除了將“信用分”提供給金融機構(gòu),為其借貸等金融業(yè)務(wù)提供風控外,還可以通過“信用分”給用戶做其他的增值業(yè)務(wù),如芝麻信用給用戶提供的簽證服務(wù),以芝麻信用分作為審批依據(jù)的產(chǎn)品“借唄”也已上線,額度上限達到5萬元。

　　“現(xiàn)在多家公司都推出自己的征信評分,前海征信的‘好信度’一年多前已開發(fā)完畢,一直在集團內(nèi)部不同的專業(yè)公司和應(yīng)用場景上進行內(nèi)部測試,今年5月份開始對外公測。目前已有近200家機構(gòu)已經(jīng)簽約使用我們的信用分?！鼻窈榻B,“好信度”的數(shù)據(jù)來源于三方面,一是平安集團內(nèi)部積累數(shù)據(jù);二是外部合作機構(gòu)如運營商、銀聯(lián)等機構(gòu)的數(shù)據(jù);三是其他第三方數(shù)據(jù)。此外,目前已經(jīng)簽署合作的近200家金融機構(gòu)的合作協(xié)議中也有一定的數(shù)據(jù)共享?！翱赡苣悴皇瞧桨驳目蛻?但在‘好信度’也會有你的分數(shù),我們現(xiàn)在的覆蓋面是遠遠超出平安自身的自有客戶的數(shù)量。平安現(xiàn)在的客金融客戶已達9500萬,而非金融、互聯(lián)網(wǎng)板塊客戶近1.6億,剔除重復(fù)客戶后約2億,外加外部數(shù)據(jù)源的合作提供的客戶?！鼻窈f。

　　騰訊征信表示,在人群覆蓋上,QQ月活躍用戶數(shù)達8億,騰訊征信可以通過海量數(shù)據(jù)挖掘和分析技術(shù)來預(yù)測其風險表現(xiàn)和信用價值,為其建立個人信用評分。對于之前沒有個人征信報告的藍領(lǐng)工人、學人、個體戶、自由職業(yè)者等用戶,騰訊通過他們使用社交、門戶、游戲、支付等服務(wù),通過海量數(shù)據(jù)挖掘和分析技術(shù)來預(yù)測其風險表現(xiàn)和信用價值,為其建立個人信用評分。在給客戶提供服務(wù)方面,騰訊征信表示,一方面通過互聯(lián)網(wǎng)征信為金融機構(gòu)降低風險獲取更多的金融業(yè)務(wù);另外一方面用很便捷的方式給普通用戶建立信用記錄,這些信用記錄能反過來給他們提供更多的金融服務(wù)。

　　“金融數(shù)據(jù)”搶奪戰(zhàn)上演

　　“幾家征信公司都有跟我們平臺進行接觸,商討是否使用它們的征信產(chǎn)品。”深圳某網(wǎng)貸平臺負責人表示,征信公司的業(yè)務(wù)主要是為金融機構(gòu)的借貸業(yè)務(wù)提供風控服務(wù),目前P2P網(wǎng)貸已經(jīng)成為征信機構(gòu)開拓業(yè)務(wù)的主要市場之一。騰訊征信、阿里征信以及前海征信紛紛表示,已經(jīng)開發(fā)的征信產(chǎn)品中,主要是為P2P、小貸公司、消費金融以及中小銀行提供相關(guān)的風控管理。而傳統(tǒng)的征信機構(gòu)也并未放棄這塊領(lǐng)域,如鵬元征信、上海資信已在網(wǎng)貸行業(yè)耕耘已久,網(wǎng)貸、小貸、消費金融公司成各征信機構(gòu)的“主打戰(zhàn)場”。上述人士認為,“開展這些業(yè)務(wù)的背后體現(xiàn)各家征信公司對‘金融數(shù)據(jù)’的渴求?！?/p>

　　“對于互聯(lián)網(wǎng)征信機構(gòu)來說,金融數(shù)據(jù)很重要。他們給我們提供業(yè)務(wù),一方面是我們需要征信來做風控,同時,征信機構(gòu)需要補充新的數(shù)據(jù)去豐富和完善數(shù)據(jù)庫。在與征信機構(gòu)合作過程中,平臺的數(shù)據(jù)也需要上傳給征信公司?！本W(wǎng)投網(wǎng)CEO汪瑤表示,這就可以解釋為什么征信機構(gòu)熱衷于為網(wǎng)貸提供產(chǎn)品。與傳統(tǒng)征信公司主要通過以往積累的金融交易數(shù)據(jù)不同,出身于互聯(lián)網(wǎng)背景的征信公司在依托于自己的“社交數(shù)據(jù)”或者“電商數(shù)據(jù)”外,相對缺乏“金融數(shù)據(jù)”,而“社交數(shù)據(jù)”在金融風控中的有效應(yīng)用還未得到驗證的情況下。

　　“我們也在嘗試使用社交數(shù)據(jù),但從目前的情況來看,它的信息價值在目前還沒有能夠得到充分的體現(xiàn)。在最終的模型當中絕大多數(shù)還是跟金融相關(guān)的指標。通過實際的比對,我們發(fā)現(xiàn)在借貸場景下,最終對信用分產(chǎn)生價值的目前看起來還是金融的數(shù)據(jù)占多數(shù),大部分社交數(shù)據(jù)在模型變量的篩選過程中被剔除了?！鼻昂Ｕ餍趴偨?jīng)理邱寒在接受中國證券報記者采訪時表示,通過顯著性和相關(guān)性的指標,從最初選擇的上萬個變量信息源里,通過層層篩選,最后可能留下幾十個變量,而這幾十個變量從目前看起來以金融的變量占到絕大多數(shù)的權(quán)重,“社交數(shù)據(jù)”的有效模型尚未成熟。

　　對于平臺來說,目前征信公司提供產(chǎn)品并沒有完整地契合國內(nèi)網(wǎng)貸平臺的業(yè)務(wù)需求,模型的針對性還有限?！拔覀兤脚_主要做P2B,有互聯(lián)網(wǎng)背景的征信公司目前提供的主要是個人征信,如騰訊的人群覆蓋面主要不是企業(yè)和企業(yè)主的信息,但這些是我們所需要的。而傳統(tǒng)征信公司方面,不少網(wǎng)貸平臺的業(yè)務(wù)分布在全國,而鵬元、上海資信等主要是地方性征信平臺,其數(shù)據(jù)主要集中在各自所在的區(qū)域?！蓖衄幷J為,目前國內(nèi)平臺的業(yè)務(wù)多元,如側(cè)重于個人對個人的借貸,如人人貸、拍拍貸等少量平臺,但更多平臺都涉及企業(yè)經(jīng)營借貸業(yè)務(wù)。壹寶貸總經(jīng)理羅浩杰表示,其所在平臺的業(yè)務(wù)涉及消費貸和經(jīng)營貸,而這兩種業(yè)務(wù)所需的征信模型也不一樣。

　　掣肘重重　互聯(lián)網(wǎng)征信發(fā)展任重道遠

　　業(yè)內(nèi)有機構(gòu)測算,國內(nèi)的征信業(yè)務(wù)市場高達千億元,而通過征信業(yè)務(wù)可以衍生出其他更多的金融和非金融服務(wù),尤其是借助互聯(lián)網(wǎng)?！鞍⒗镆呀?jīng)通過‘芝麻信用分’開始提供‘借唄’和簽證服務(wù),未來還可能會有更多服務(wù)可以切入,互聯(lián)網(wǎng)思維體現(xiàn)在這里,不僅僅再是盯著‘征信’本身。但近日央行頒布的非銀行網(wǎng)絡(luò)支付管理辦法征求意見稿對互聯(lián)網(wǎng)征信業(yè)務(wù)的開展會帶來不小的影響。”一位資深支付行業(yè)人士表示,對于互聯(lián)網(wǎng)金融來說支付是關(guān)鍵,尤其是以電商和支付起家而成長的互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu),支付新規(guī)可能會影響他們進一步的發(fā)展,其中以交易數(shù)據(jù)為核心的征信業(yè)務(wù)所受影響將更大。

　　除了來自政策方面的新約束,在國內(nèi)個人征信行業(yè)剛起步之時已經(jīng)呈現(xiàn)割據(jù)局面,而所謂的大數(shù)據(jù)的重復(fù)度也比較高?！案鞯貐^(qū)域性的征信機構(gòu)數(shù)據(jù)局限在所在區(qū)域內(nèi),依托于大集團的征信機構(gòu)如騰訊征信、芝麻征信、前海征信等幾家機構(gòu),各自的主要數(shù)據(jù)來源于各自的集團,如騰訊征信主要數(shù)據(jù)來源于騰訊旗下社交及支付、芝麻征信主要數(shù)據(jù)則基于阿里的電商交易、前海征信數(shù)據(jù)則主要是平安集團的金融數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在各家機構(gòu)都在接入外部數(shù)據(jù),這些外部數(shù)據(jù)不外乎公安部、教育部門等政府公共部門?！鄙鲜鋈耸勘硎?這對于使用征信數(shù)據(jù)的公司來說,需要使用多方數(shù)據(jù)才能得到完整的征信信息,無疑增加用戶的成本及影響其運營效率。

　　對于上述問題,邱寒則認為,征信的市場很大,而且在國內(nèi)尚屬新興業(yè)務(wù),目前不太可能說一家能夠滿足所有的需求,需要有一定數(shù)量的征信公司存在去服務(wù)不同的行業(yè)、不同的細節(jié)。而一定數(shù)量的競爭對手存在對于客戶來說也是一件好事。即使是在美國,經(jīng)過多年發(fā)展后,也沒有形成獨家壟斷局面,而是同時存在幾家比較大機構(gòu)。在中國人口數(shù)量眾多,市場也更加復(fù)雜,最終必然會有多家征信機構(gòu)在市場競爭。監(jiān)管機構(gòu)對行業(yè)進行牌照管理,征信行業(yè)會在相對規(guī)范和有序的情況下發(fā)展,市場也會做出它的選擇。

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用,如何在保護個人隱私的法律下將大數(shù)據(jù)應(yīng)用于征信行業(yè)也是不可忽視的。據(jù)了解,現(xiàn)在不少反欺詐公司,通過對電商數(shù)據(jù)、社交數(shù)據(jù)的抓取而給網(wǎng)貸平臺等機構(gòu)提供類征信的業(yè)務(wù),但對于這種反欺詐公司,并沒有經(jīng)營許可或者接受相關(guān)的監(jiān)管。國泰君安首席經(jīng)濟學家林采宜認為,應(yīng)加強對“大數(shù)據(jù)”在征信行業(yè)應(yīng)用的監(jiān)管。如通過立法明確新興信用信息源的應(yīng)用規(guī)范。部分征信機構(gòu)依靠技術(shù)手段,以電子商務(wù)、社交網(wǎng)絡(luò)為平臺,大量采集用戶信息,通過分析客戶的交易數(shù)據(jù)、選擇偏好、消費規(guī)律和信譽評價等信息,提供正規(guī)的信用信息服務(wù)。這些新興的信用數(shù)據(jù)可以成為傳統(tǒng)征信手段的有益補充,但目前《征信業(yè)管理條例》和《征信機構(gòu)管理辦法》尚未明確其合法性和商業(yè)應(yīng)用的規(guī)范。

　　同時,應(yīng)通過立法明確禁止濫用“大數(shù)據(jù)”搜集非必要信息的行為。隨著各種互聯(lián)網(wǎng)平臺的興起,部分平臺經(jīng)營者打著信用消費的幌子,搜集并售賣貸款申請主體及家庭的生活信息、醫(yī)療、行程等隱私信息。對此,監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)該通過立法明確禁止非必要信用信息的搜集活動,以避免非法濫用大數(shù)據(jù)、侵犯公民隱私的行為,并在此前提下,聯(lián)合網(wǎng)監(jiān)部門加強監(jiān)督落實。