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布局“大金融” 綠地擬收購杭州工商信托股權并增資

  • 發(fā)布時間:2015-12-09 11:47:00  來源:中國新聞網  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  中新網12月9日電 12月8日,綠地控股(600606.SH)旗下綠地金控與摩根士丹利簽署協(xié)議,擬受讓其所持有的杭州工商信托股份有限公司14,925萬股股份,占比11.05%,協(xié)議對價為8億元,此后再由綠地金控對杭州工商信托增資約1.5億元,增資完成后綠地金控將合計持有杭州工商信托近20%股份,成為其第二大股東。本項目完成后,綠地將成功進入金融信托業(yè)務領域,進一步完善和夯實“大金融+大資管”平臺,為企業(yè)穩(wěn)健經營、提升盈利提供有力支撐。與此同時,綠地披露其上市后首次定增預案,擬募資百億用于金融投資項目,更彰顯深度布局并做強“大金融”板塊的信心和決心。

  據(jù)公告披露,此次擬收購股權的杭州工商信托是杭州市首家股份制金融企業(yè),成立于1986年,注冊資本135,075萬元人民幣,總資產224,946.67萬元,主要經營范圍為資金信托、動產信托、不動產信托等,經營企業(yè)資產的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問以及受托經營國務院有關部門批準的證券承銷業(yè)務等。截至2014年12月底,其在管信托資產約300億元,以地產信托為主。完成收購后,綠地控股將充分嫁接自身在資金、地產、品牌等方面的優(yōu)勢,進一步做大做強杭州工商信托,實現(xiàn)股東利益最大化。

  根據(jù)綠地控股的中期戰(zhàn)略規(guī)劃,綠地金融產業(yè)將涵蓋保險、信托、證券、銀行等金融領域,打造“資金+資管”的金融產業(yè)鏈。近兩年來,綠地屢屢大手筆布局“大金融”,昨日出爐的定增預案更凸顯其加速推進金融板塊成長的決心。

  根據(jù)預案,綠地控股本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過301.5億元,其中計劃101.5億元用于金融投資項目,包括設立投資基金、設立互聯(lián)網創(chuàng)新金融公司、增資綠地融資租賃有限公司及收購杭州工商信托股權并增資。其中,設立投資基金方面,將把握經濟結構調整、經濟體制優(yōu)化趨勢中的并購型投資機遇,一是將與中金公司合作成立以“國企改革、并購重組”為主題的投資基金,投資項目類型包括pre-IPO,中概股回歸國內A股市場、分拆上市及并購重組等;二是與長城資管合作成立以“不良資產、產業(yè)投資” 為主題的投資基金,投資項目類型包括不良資產的投資、并購重組及產業(yè)投資等領域;設立互聯(lián)網創(chuàng)新金融公司方面,擬使用募集資金15億元,投資構建鏈接綠地控股旗下所有產業(yè)服務能力的綠地云平臺。該互聯(lián)網平臺將以網站和APP為入口,實現(xiàn)財富管理、交易平臺、積分管理三大功能,打造基金銷售、網絡借貸、消費金融、眾籌融資四大核心業(yè)態(tài),并率先服務于房地產、汽車、旅游休閑等產業(yè)。由此綠地將全面進軍互聯(lián)網金融領域,對接并服務于旗下多元產業(yè),不僅實現(xiàn)傳統(tǒng)金融業(yè)務與服務的轉型升級,同時將多元產業(yè)的資源優(yōu)勢、平臺優(yōu)勢、協(xié)同優(yōu)勢最大化;增資綠地融資租賃有限公司方面,擬使用募集資金12億元增資綠地融資租賃有限公司,項目未來重點在教育行業(yè)、高端裝備制造領域、醫(yī)療制藥領域、環(huán)保能源領域等方面進行融資租賃業(yè)務的開發(fā)。這一系列舉措,旨在加速金融投資產業(yè)布局,提升資本運作水平,既通過資本并購優(yōu)化公司財務結構,又通過收購稀缺資源、優(yōu)質資產和產業(yè)載體為企業(yè)轉型發(fā)展提供支撐,進一步優(yōu)化公司的產業(yè)布局,形成可容納和支撐企業(yè)持久發(fā)展的開放式業(yè)務架構,提升綜合競爭力。

  “大金融”作為綠地利潤增長新引擎,業(yè)績持續(xù)實現(xiàn)跨越式增長,今年前三季度累計實現(xiàn)利潤同比增長219%,特別在互聯(lián)網金融業(yè)務、金融產業(yè)發(fā)展平臺建設等方面突破不斷,包括發(fā)布互聯(lián)網金融戰(zhàn)略,啟動線上綜合互聯(lián)網金融服務平臺吉客網,啟動“綠地地產寶”業(yè)務,聯(lián)手螞蟻金服和平安陸金所發(fā)布國內首款互聯(lián)網房地產金融產品等。下一步,綠地大金融板塊將繼續(xù)圍繞“放大規(guī)模、整合資源”謀求突破,包括在境內外資本市場謀求投資機會,繼續(xù)做強一二級市場投資業(yè)務;統(tǒng)籌發(fā)展地產、新能源、新傳媒、并購、新三板等產業(yè)基金;通過收購兼并,爭取在獲取證券、保險、銀行、第三方支付等核心金融牌照資源上取得實質性突破;繼續(xù)在多地設立股權及金融資產交易平臺。

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