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2025年01月09日 星期四

郭英成出面溝通債權(quán)人 融創(chuàng)收購(gòu)佳兆業(yè)再添阻力?

  • 發(fā)布時(shí)間:2015-05-11 09:14:50  來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)  作者:佚名  責(zé)任編輯:朱苑楨

  佳兆業(yè)陷入危機(jī)已有半年,目前尚難看清出路。

  5月8日,有消息稱(chēng),佳兆業(yè)董事長(zhǎng)郭英成近日與債權(quán)人會(huì)面,并指出可提供更佳重組方案以降低投資者損失。對(duì)此,佳兆業(yè)集團(tuán)公共關(guān)系管理部總經(jīng)理李小剛向《每日經(jīng)濟(jì)新聞(微博)》記者證實(shí),公司主席郭英成確實(shí)在積極與債權(quán)人溝通,以尋求最好的解決方案。

  盡管佳兆業(yè)試圖盡快化解債務(wù)危機(jī),但有業(yè)內(nèi)人士向記者表示,重組前景并不樂(lè)觀。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的發(fā)布是佳兆業(yè)債務(wù)重組的重要前提,但年報(bào)發(fā)布一再推遲,如果佳兆業(yè)確實(shí)存在較嚴(yán)重的財(cái)務(wù)問(wèn)題,會(huì)大大拖延債務(wù)重組進(jìn)程,加上融創(chuàng)與佳兆業(yè)關(guān)系破裂,生命人壽接盤(pán)的意欲強(qiáng)烈,雙方的角力也增加了佳兆業(yè)事件的不確定性。

  年報(bào)一再推遲發(fā)布

  “作為公司主席,郭英成一直都希望能更好地與債權(quán)人溝通,以尋求最好的解決方案,最大限度地保證債權(quán)人的權(quán)益。”李小剛向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露。

  根據(jù)香港特別行政區(qū)的相關(guān)規(guī)定,融創(chuàng)中國(guó)與佳兆業(yè)的股權(quán)收購(gòu)方案要順利進(jìn)行,必須與境內(nèi)外債權(quán)人達(dá)成重組協(xié)議,且通過(guò)香港聯(lián)交所以及證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。但根據(jù)佳兆業(yè)于3月初提出的首輪債務(wù)重組方案,公司要求將5筆離岸優(yōu)先票據(jù)的還款期限延長(zhǎng)5年,并大幅削減利息,引發(fā)大量境外債權(quán)人的不滿(mǎn),導(dǎo)致首輪境外債務(wù)重組擱淺。

  香港粵海證券投資銀行董事黃立沖向記者表示,在通常情況下,債務(wù)重組分為兩種情況,一種是公司大股東聯(lián)合其他投資方推進(jìn)重組;另一種是在法庭安排下展開(kāi)重組,后者意味著公司進(jìn)入清算階段,對(duì)大股東權(quán)益或會(huì)造成極大的攤薄,因此佳兆業(yè)迫切希望債務(wù)重組能盡快完成。

  盡管自4月13日重新出任佳兆業(yè)董事局主席職務(wù)后,郭英成致力于盡快化解債務(wù)危機(jī),但由于佳兆業(yè)年報(bào)緩發(fā)所引發(fā)的麻煩似乎更大。記者了解到,佳兆業(yè)2014年年報(bào)原計(jì)劃在3月31日發(fā)布,但隨后多次推遲,公司在4月29日發(fā)布公告稱(chēng),需要更多時(shí)間對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核查及收集進(jìn)一步資料,因此再度延遲發(fā)布年報(bào)?!霸趥鶆?wù)重組的過(guò)程中,債權(quán)人并不是一味地咬住不放,但前提是底牌要清晰?!秉S立沖告訴記者,債權(quán)人要知道公司的現(xiàn)狀到底如何,佳兆業(yè)應(yīng)該盡快公布經(jīng)過(guò)審核的財(cái)務(wù)報(bào)表,但年報(bào)一再推遲,最大的可能性有兩種:一是公司董事與會(huì)計(jì)師事務(wù)所就財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)存在重大分歧,佳兆業(yè)的年報(bào)也許真的像外界所傳的存在財(cái)務(wù)問(wèn)題;二是佳兆業(yè)希望拖延年報(bào)發(fā)布,以待融創(chuàng)的要約收購(gòu)期限到期,阻止收購(gòu)。但從目前的狀況來(lái)看,前者的可能性更大。

  在黃立沖看來(lái),年報(bào)能否順利發(fā)布,取決于佳兆業(yè)此前是否存在較嚴(yán)重的財(cái)務(wù)違規(guī)行為。如果拖延發(fā)布的時(shí)間過(guò)長(zhǎng),香港證監(jiān)會(huì)必然會(huì)對(duì)公司進(jìn)行詢(xún)問(wèn)甚至調(diào)查,但這也意味著財(cái)務(wù)報(bào)表可能將拖延1~2年發(fā)布,在此期間債務(wù)重組有可能全面停滯。

  融創(chuàng)與生命人壽角力

  有媒體指出,郭英成親自參與談判是為了阻止融創(chuàng)收購(gòu)佳兆業(yè)。對(duì)此,李小剛作出否認(rèn),他向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,雙方仍在按照此前的協(xié)議推進(jìn)要約收購(gòu)。一位接近融創(chuàng)的內(nèi)部人士也向記者證實(shí),要約收購(gòu)談判尚未中止。

  但佳兆業(yè)對(duì)于融創(chuàng)收購(gòu)的態(tài)度逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變。繼孫宏斌于4月16日晚間帶著融創(chuàng)團(tuán)隊(duì)約40余人全數(shù)撤離位于深圳的佳兆業(yè)中心后,根據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》于5月7日的報(bào)道,在佳兆業(yè)上海公司總經(jīng)理辦公室內(nèi),裝有公章的保險(xiǎn)箱被佳兆業(yè)上海公司人士藏了起來(lái),去向至今未明,融創(chuàng)與佳兆業(yè)的矛盾出現(xiàn)越演越烈的跡象。“孫宏斌拿下佳兆業(yè)的意愿還是非常強(qiáng)烈的。”一位不愿具名的上市房企高管向記者表示,雖然融綠平臺(tái)的爭(zhēng)奪基本塵埃落定,但融創(chuàng)拿到的資產(chǎn)含金量較預(yù)期下降不少,不少項(xiàng)目都是尾盤(pán)。在這樣的情況下,要想通過(guò)并購(gòu)做強(qiáng)做大,佳兆業(yè)在一線城市所擁有的資產(chǎn)儲(chǔ)備顯得更為關(guān)鍵,尤其像深圳這樣的城市,通過(guò)“招拍掛”已經(jīng)很難拿到地,佳兆業(yè)的土地價(jià)值還是非常明顯,因此孫宏斌不會(huì)輕易放手。

  但對(duì)于融創(chuàng)而言,收購(gòu)的阻力不僅來(lái)自債權(quán)人,還來(lái)自與郭英成關(guān)系密切的二股東—生命人壽。自4月初佳兆業(yè)深圳項(xiàng)目正式“解鎖”后,此前一直按兵不動(dòng)的生命人壽突然宣布向佳兆業(yè)提供13.77億元貸款。根據(jù)的報(bào)道,生命人壽私下與債權(quán)人接觸,表達(dá)了接盤(pán)的意愿。

  生命人壽于4月30日公布的2014年年報(bào)顯示,由于在佳兆業(yè)的投資上計(jì)提了相關(guān)減值準(zhǔn)備,導(dǎo)致公司凈利潤(rùn)較2013年同比下滑了35.8%。但隨著房地產(chǎn)回暖的勢(shì)頭愈發(fā)明顯,尤其是深圳房?jī)r(jià)出現(xiàn)新一波上漲勢(shì)頭,對(duì)于手握重金、總資產(chǎn)達(dá)到2389.2億元的生命人壽而言,抄底佳兆業(yè)并挽回?fù)p失的時(shí)機(jī)也許到了?!叭趧?chuàng)與生命人壽都屬于強(qiáng)勢(shì)角色,一山不能藏二虎?!秉S立沖說(shuō),此前佳兆業(yè)鎖房危機(jī)未解,是生命人壽一直不敢出手的主要原因。隨著不明朗因素消除,擁有資金實(shí)力的生命人壽自然更希望通過(guò)一己之力拿下佳兆業(yè),實(shí)現(xiàn)利益最大化,郭英成也更愿意支持生命人壽,因此雙方的角力有可能令佳兆業(yè)前景更加撲朔迷離。

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