重組方案表決通過 協(xié)鑫成為控股股東

　　10月23日下午3點(diǎn)整，上海市奉賢區(qū)人民法院召開了*ST超日第二次債權(quán)人會(huì)議。盡管近期關(guān)于重整方案的爭(zhēng)議頗多，最終債權(quán)人們還是通過投票表達(dá)了對(duì)目前方案的認(rèn)可，令*ST超日避免年末退市的命運(yùn)。這也意味著中國(guó)第一樁企業(yè)債違約案件終獲圓滿解決。

　　破產(chǎn)重組管理人在現(xiàn)場(chǎng)宣布，在12月31日之前，重組方必須付清所有債務(wù)完成重整，以保證公司明年繼續(xù)擁有上市資格。江蘇協(xié)鑫能源有限公司(下稱“江蘇協(xié)鑫”)等9家單位組成的聯(lián)合體作為重整案的管理投資人，將成為*ST超日的控股股東。

　　重整計(jì)劃順利通過

　　據(jù)前往法院參會(huì)的知情人士介紹，由于不少“11超日債”債券持有人通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)對(duì)重整方案進(jìn)行表決。親臨現(xiàn)場(chǎng)債券持有人并不多，加上債權(quán)人大約有100多名。而法院和政府方面對(duì)于此次會(huì)議相當(dāng)重視，加強(qiáng)了安保工作。部分政府部門人士也在現(xiàn)場(chǎng)露面。

　　各類債權(quán)人按照擔(dān)保債權(quán)、職工債權(quán)、稅款債權(quán)和普通債權(quán)被分為4組，對(duì)重整計(jì)劃進(jìn)行表決。當(dāng)出席會(huì)議同一組債權(quán)人過半數(shù)同意、并且其所代表的債權(quán)額占該組債權(quán)總額的三分之二以上，重整方案才算通過。

　　“從現(xiàn)場(chǎng)來看，‘11超日債’債券持有人表決通過率最高，超過90%，而重整方案也對(duì)他們最有利?！鄙鲜鲈诂F(xiàn)場(chǎng)的人士表示，由于有擔(dān)保，這些債券持有人的債權(quán)“經(jīng)計(jì)算將基本全部受償”。現(xiàn)場(chǎng)投票率相對(duì)較低是普通債權(quán)人組，通過率接近于69%。盡管此前部分普通債權(quán)人曾對(duì)受償比例公開表達(dá)過不滿，最終表決氣氛仍較為和氣平靜，即便此前反對(duì)激烈的阿特斯也投了贊成票。另?yè)?jù)媒體報(bào)道，久未公開露面的*ST超日創(chuàng)始人倪開祿也出席了昨天的會(huì)議，但未接受采訪。

　　協(xié)鑫后續(xù)計(jì)劃未明

　　按照重整計(jì)劃，江蘇協(xié)鑫牽頭的投資人將出資14.6億元受讓*ST超日公司股份16.8億股，占公司擴(kuò)大后的股本約50%，成為公司控股股東。投資人出資的14.6億元加上之前的處置資產(chǎn)費(fèi)用將用于支付重整費(fèi)用和清償債權(quán)人。

　　“這是唯一的也是最好的方案?！苯咏K協(xié)鑫的人士告訴上證報(bào)記者，若*ST超日破產(chǎn)清算，依照處置資產(chǎn)的價(jià)值來看，普通債權(quán)人受償比例可能比理論上的3.95%更低。而按照目前的重整方案，低于20萬元以下的普通債權(quán)將全額受償，超過部分將按照20%的比例受償。

　　上述知情人士認(rèn)為，江蘇協(xié)鑫在此次重組中已經(jīng)付出了不小的成本，參與*ST超日的重組也是受政府部門的邀請(qǐng)。接下來的1-2個(gè)月，重點(diǎn)工作仍將圍繞債務(wù)清償。江蘇協(xié)鑫是協(xié)鑫集團(tuán)的境內(nèi)投資平臺(tái)。

　　作為協(xié)鑫集團(tuán)副總裁兼財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理，崔乃榮曾公開表示，在清理完*ST超日不良資產(chǎn)后，會(huì)將協(xié)鑫集團(tuán)的硅片業(yè)務(wù)注入*ST超日，但這一說法昨天未得到認(rèn)可，相關(guān)人士表示后續(xù)計(jì)劃還未確定?？梢源_定的是，超日太陽能2015年、2016年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于6億元和8億元，否則協(xié)鑫集團(tuán)將以現(xiàn)金作為利潤(rùn)補(bǔ)償。

　　新能源行業(yè)研究員告訴記者，此次重組方案順利通過，對(duì)于協(xié)鑫集團(tuán)而言，又增加了一個(gè)A股的上市平臺(tái)，對(duì)其光伏產(chǎn)業(yè)鏈布局有積極的意義。就在昨天，協(xié)鑫集團(tuán)在香港的一家上市公司協(xié)鑫新能源(00451，HK)盤中市值一度突破200億港元，超越順風(fēng)光電成為港股中光伏第一股。對(duì)于協(xié)鑫集團(tuán)而言，昨天可算是“雙喜臨門”的一天。

　　另外值得注意的是，在債權(quán)人會(huì)議召開前3天，一個(gè)名叫方智成的自然人用6萬元人民幣購(gòu)買了*ST超日6子公司股權(quán)，比例從80%-100%不等。有市場(chǎng)人士戲稱，方智成的出手是此次*ST超日重組中的最神秘的一股力量。昨天，記者試圖向相關(guān)方面求證，并未得到合乎情理的回答。