7月13日晚間,皖能電力發(fā)布公告稱,公司擬不低于17.32元/股的價格非公開發(fā)行不超過14145.49萬股,募集資金總額不超過24.5億元,其中,3.3億元擬用于皖能銅陵第二臺百萬千瓦機組建設(shè)項目,16.2億元擬用于收購控股股東皖能集團所持有的國電銅陵25%股權(quán)、國電蚌埠30%股權(quán),不超過5億元補充公司流動資金。

　　此外,公司股票6月15日起停牌,經(jīng)申請,將于7月14日復(fù)牌。

　　公告還顯示,公司擬通過此次發(fā)行股份募集的資金,一部分用于皖能銅陵百萬千瓦新機組建設(shè),該項目的建設(shè)將進一步提高大容量火力發(fā)電機組在公司總發(fā)電機組中的占比,改善公司的機組結(jié)構(gòu),增強發(fā)電能力和發(fā)電資產(chǎn)質(zhì)量,增強市場競爭力。

　　提到此次非公開發(fā)行的背景,公告稱,一是國企改革政策驅(qū)動,提升電力資產(chǎn)證券化水平;二是國家不斷深化電力體制改革,優(yōu)化電力行業(yè)發(fā)展路徑。

　　據(jù)了解,公司控股股東皖能集團2012年承諾皖能電力將成為其旗下發(fā)電類資產(chǎn)運營的唯一境內(nèi)上市平臺和資本運作平臺。

　　根據(jù)當時的承諾,第一步是在兩年內(nèi),皖能集團持有標的企業(yè)中國電銅陵發(fā)電有限公司、國電蚌埠發(fā)電有限公司、安徽淮南洛能發(fā)電有限責任公司、安徽電力股份有限公司、神皖能源有限責任公司股權(quán)在符合盈利要求和上市公司規(guī)范性要求的前提下,將及時啟動資產(chǎn)注入工作,將其注入皖能電力。

　　第二步是在五年內(nèi),皖能集團將所持剩余的盈利能力良好且通過整改后能夠符合上市條件的標的企業(yè)股權(quán)注入皖能電力。

　　公告稱,綜合資產(chǎn)注入條件和目前火電行業(yè)盈利前景向好等因素,公司通過本次非公開發(fā)行募集資金收購?fù)钅芗瘓F持有的國電銅陵股權(quán)、國電蚌埠股權(quán),有利于提高公司盈利能力、控股股東履行相關(guān)承諾,維護上市公司全體股東利益。

　　華泰證券分析師弓永峰表示,公司作為皖能集團火電整合平臺,在安徽省國企改革大背景下,獲得集團資產(chǎn)注入的進程必將加快。

　　皖能電力還表示,電力行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),與國內(nèi)大型發(fā)電集團相比,公司資產(chǎn)規(guī)模、資金實力有限,通過本次發(fā)行募集資金,公司資金實力將有所增強?！?/p>

　　公告還顯示,此次非公開發(fā)行募集資金將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目。新建項目實施后,可有效提高大容量火力發(fā)電機組占比,增強公司的發(fā)電能力;收購?fù)钅芗瘓F所持標的公司的股權(quán)后,將進一步提高盈利能力;補充流動資金將緩解資金壓力。本次發(fā)行將使公司電源結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,權(quán)益裝機容量有較大提高,發(fā)電能力進一步增強;同時,公司市場占有率將進一步提升,抗風險能力大幅提高,從而增強公司的核心競爭力。