神州租車(0699.HK)昨天成功向國(guó)際資本市場(chǎng)發(fā)行3億美元為期5.5年2021年到期的優(yōu)先債券，年息6%，低于本公司上次發(fā)債價(jià)格。本票據(jù)將在香港聯(lián)交所上市。

　　本次發(fā)債是神州租車第二次國(guó)際票據(jù)發(fā)行，與第一次發(fā)行相比，期限更長(zhǎng)，價(jià)格更低。據(jù)了解，即使市場(chǎng)情況波動(dòng)劇烈，投資者認(rèn)購(gòu)仍極度活躍，更出現(xiàn)9倍于最終定價(jià)的驚人超額認(rèn)購(gòu)。本次交易體現(xiàn)出神州租車良好的信用狀況及資本市場(chǎng)的認(rèn)可，反映了神州租車短租自駕業(yè)務(wù)及旗下高品質(zhì)出行服務(wù)品牌神州專車高速發(fā)展。

　　值得一提的是，本次發(fā)債采用了的創(chuàng)新的5.5年期3年不可贖回結(jié)構(gòu)，使本公司在強(qiáng)化到期債務(wù)組合的同時(shí)，獲得更好的價(jià)格。最終以超出市況的低價(jià)定價(jià)，顯示了神州租車在國(guó)際債務(wù)投資者中積累的強(qiáng)大威信和認(rèn)可，以及日益增強(qiáng)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)和信用體系。

　　今年1月底，神州租車成功發(fā)行5年期5億美元債券，票面利率6.125%，獲得超過(guò)70億美元的超額認(rèn)購(gòu)，并創(chuàng)下首家亞洲赴美發(fā)債企業(yè)等多個(gè)歷史記錄。

　　在神州租車披露發(fā)債公告后，穆迪、標(biāo)普和惠譽(yù)三大國(guó)際權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)分別對(duì)此次新發(fā)美元債券給出“(P)Ba1”和“BB+”的預(yù)計(jì)高評(píng)級(jí)，展望保持“穩(wěn)定”。三大機(jī)構(gòu)在研報(bào)中特別指出，除了神州租車短租自駕業(yè)務(wù)穩(wěn)健成長(zhǎng)、營(yíng)收穩(wěn)步提高外，旗下品牌神州專車的蓬勃發(fā)展已成為神州租車的另一大發(fā)展驅(qū)動(dòng)力。

　　瑞士信貸及渣打銀行為神州租車此次發(fā)售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，而招銀國(guó)際為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。神州租車擬將本次發(fā)債所得用于資本開(kāi)支及其他一般企業(yè)用途，包括現(xiàn)有債務(wù)再融資，以增強(qiáng)資本結(jié)構(gòu)。