停牌三個(gè)多月的天舟文化今日發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬現(xiàn)金加定增方式購買袁雄貴等11人持有的游愛網(wǎng)絡(luò)100%股份。值得關(guān)注的是，此次并購標(biāo)的原計(jì)劃登陸新三板，12月3日才正式撤回相關(guān)申請(qǐng)。此外，由于看好并購標(biāo)的未來，公司部分董、監(jiān)、高及上市公司(含控股子公司)核心及骨干員工擬通過參與員工持股計(jì)劃(籌)總計(jì)不超過1億元參與認(rèn)購配套資金。公司股票將繼續(xù)停牌。

　　天舟文化董事長(zhǎng)肖志鴻對(duì)記者表示，“通過前次收購神奇時(shí)代，天舟文化對(duì)手游業(yè)務(wù)的運(yùn)營和管理已經(jīng)積累了比較好的經(jīng)驗(yàn)，因此本次重組相對(duì)順利。收購?fù)瓿珊?，將使得天舟文化在文化大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域布局更加完善，各業(yè)態(tài)之間協(xié)同性得到更好發(fā)揮?！?

　　明細(xì)看預(yù)案，天舟文化擬估值16.2億元、以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買袁雄貴、李道龍、成仁風(fēng)、申徐洲、悅玩投資、李冰、互興拾號(hào)、乾亨投資、詹慶光、和也投資、青羊投資等11名交易對(duì)方合計(jì)持有的游愛網(wǎng)絡(luò)100%股份。其中公司以非公開發(fā)行股份方式支付10.8億元，占標(biāo)的資產(chǎn)總對(duì)價(jià)的66.73%；以現(xiàn)金方式支付約5.4億元，占標(biāo)的資產(chǎn)總對(duì)價(jià)的33.27%。

　　與此同時(shí)，公司擬采取鎖價(jià)方式(發(fā)行價(jià)格17.78元/股)向李琳、吳章成、李慶林、楊永興、天舟文化員工持股計(jì)劃(籌)非公開發(fā)行股票約6431萬股，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。交易完成后不改變公司目前第一大股東地位。

　　截至6月30日，游愛網(wǎng)絡(luò)全部權(quán)益賬面價(jià)值為7475.11萬元(未經(jīng)上市公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師審計(jì))，本次交易預(yù)估值為16.2億元，增值率2071.9%。