桃李面包等6只新股12月22日上市定位分析
- 發(fā)布時間:2015-12-21 15:57:54 來源:中國網財經 責任編輯:楊菲
中國網財經12月21日訊 6只新股擬于周二(12月22日)上市交易,其中桃李面包、中新科技擬登陸上交所,奇信股份、美尚生態(tài)、可立克、富祥股份擬登陸深交所中小板。
桃李面包(603866)
【基本信息】
股票代碼 | 603866 | 股票簡稱 | 桃李面包 |
申購代碼 | 732866 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 13.76 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 食品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 45.81 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.19 |
網上發(fā)行日期 | 2015-12-14 (周一) | 網下配售日期 | 2015-12-11、12-14 |
網上發(fā)行數(shù)量(股) | 40,512,000 | 網下配售數(shù)量(股) | 4,500,600 |
老股轉讓數(shù)量(股) | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 45,012,600 | |
申購數(shù)量上限(股) | 13,000 | 申購資金上限(萬元) | 17.888 |
頂格申購需配市值(萬元) | 13.00 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公布日期 | 2015-12-17 (周四) | 上市日期 | 2015-12-22 (周二) |
網上發(fā)行中簽率(%) | 0.4080 | 網下配售中簽率(%) | 0.0718 |
網上凍結資金返還日期 | 2015-12-17 周四 | 網下配售認購倍數(shù) | 1392.81 |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 723130.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 229.47 |
網上每中一簽約(萬元) | 337 | 網下配售凍結資金(億元) | 862.55 |
網上申購凍結資金(億元) | 1366.14 | 凍結資金總計(億元) | 2228.69 |
網上有效申購戶數(shù)(戶) | 1513793 | 網下有效申購戶數(shù)(戶) | 199 |
網上有效申購股數(shù)(萬股) | 992834.20 | 網下有效申購股數(shù)(萬股) | 626850.00 |
【公司簡介】
專注于以面包為核心的優(yōu)質烘焙類產品的生產及銷售。
籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 沈陽面包系列產品生產基地建設項目 | 43048.19 | |
2 | 面制食品生產加工二期項目 | 19221.12 | |
3 | 石家莊桃李面包系列產品生產基地建設項目 | 12002.76 | |
4 | 哈爾濱面包系列產品生產基地建設項目 | 15030.88 | |
投資金額總計 | 89302.95 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -27365.61 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 144.18% |
【機構研究】
平安證券:桃李面包合理估值為25-30倍PE
預計公司15-17年營業(yè)收入分別25.5、 29.9、 34.4億元,同比增速為24%、17%、15%,歸母凈利分別為3.5、4.3、4.8億元,同比分別增28%、22%、12%。按上市后4.5億股本測算,EPS分別為0.78、0.95、1.06元。同時參考行業(yè)增長情況以及可比公司估值,公司2016年合理估值區(qū)間為16年25-30倍PE,合理定價區(qū)間為23.8-28.5元。
奇信股份(002781)
【基本信息】
股票代碼 | 002781 | 股票簡稱 | 奇信股份 |
申購代碼 | 002781 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 13.31 | 發(fā)行市盈率 | 20.35 |
市盈率參考行業(yè) | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 35.95 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.99 |
網上發(fā)行日期 | 2015-12-14 (周一) | 網下配售日期 | 2015-12-14 |
網上發(fā)行數(shù)量(股) | 40,500,000 | 網下配售數(shù)量(股) | 15,750,000 |
老股轉讓數(shù)量(股) | 11,250,000.00 | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 56,250,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 22,500 | 申購資金上限(萬元) | 29.948 |
頂格申購需配市值(萬元) | 22.50 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公布日期 | 2015-12-17 (周四) | 上市日期 | 2015-12-22 (周二) |
網上發(fā)行中簽率(%) | 0.2683 | 網下配售中簽率(%) | 0.1716 |
網上凍結資金返還日期 | 2015-12-17 周四 | 網下配售認購倍數(shù) | 582.86 |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 1118620.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 310.73 |
網上每中一簽約(萬元) | 248 | 網下配售凍結資金(億元) | 1221.86 |
網上申購凍結資金(億元) | 2009.51 | 凍結資金總計(億元) | 3231.37 |
網上有效申購戶數(shù)(戶) | 1766387 | 網下有效申購戶數(shù)(戶) | 272 |
網上有效申購股數(shù)(萬股) | 1509772.90 | 網下有效申購股數(shù)(萬股) | 918000.00 |
【公司簡介】
先后承建的裝飾工程涉及市政、酒店、學校、醫(yī)院、商場、高級寫字樓、花園別墅、園林景觀等,工程項目遍及全國各地,其中包括了國家體育館、國家最高人民檢察院、國家安全生產監(jiān)督總局、廣州市新白云國際機場諾富特酒店、深圳市市民中心、深圳市委黨校、深圳市文化中心音樂廳、深圳市電視中心等大型項目。
集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 營銷網絡建設項目 | 6376 | |
2 | 設計研發(fā)中心建設項目 | 4551 | |
3 | 信息化系統(tǒng)建設項目 | 2084.25 | |
4 | 補充營運資金項目 | 18000 | |
5 | 建筑裝飾部品部件模塊化生產項目 | 22102 | |
投資金額總計 | 53113.25 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 6781.75 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 88.68% |
【機構研究】
廣發(fā)證券:奇信股份合理估值為27-30倍PE
預計2015-2017年公司的全面攤薄EPS為0.80、0.99、1.19元(預計12月底將發(fā)行新股),凈利潤同比增長20.2%、24.9%、19.5%。我們認為2015年給予公司27-30倍市盈率估值較為合理,即22.8元左右。
美尚生態(tài)(300495)
【基本信息】
股票代碼 | 300495 | 股票簡稱 | 美尚生態(tài) |
申購代碼 | 300495 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 31.82 | 發(fā)行市盈率 | 20.27 |
市盈率參考行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 20.41 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.31 |
網上發(fā)行日期 | 2015-12-14 (周一) | 網下配售日期 | 2015-12-14 |
網上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,030,000 | 網下配售數(shù)量(股) | 1,670,000 |
老股轉讓數(shù)量(股) | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 16,700,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 6,500 | 申購資金上限(萬元) | 20.683 |
頂格申購需配市值(萬元) | 6.50 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公布日期 | 2015-12-17 (周四) | 上市日期 | 2015-12-22 (周二) |
網上發(fā)行中簽率(%) | 0.2913 | 網下配售中簽率(%) | 0.0631 |
網上凍結資金返還日期 | 2015-12-17 周四 | 網下配售認購倍數(shù) | 1584.31 |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 295020.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 292.10 |
網上每中一簽約(萬元) | 546 | 網下配售凍結資金(億元) | 841.89 |
網上申購凍結資金(億元) | 1641.89 | 凍結資金總計(億元) | 2483.79 |
網上有效申購戶數(shù)(戶) | 1193659 | 網下有效申購戶數(shù)(戶) | 268 |
網上有效申購股數(shù)(萬股) | 515994.20 | 網下有效申購股數(shù)(萬股) | 264580.00 |
【公司簡介】
生態(tài)景觀建設,目前主要從事生態(tài)景觀工程施工,包括生態(tài)修復與重構和園林景觀兩大類別,前者主要包括濕地生態(tài)修復與保護、城市濕地公園、面源污染生態(tài)攔截與治理、兩岸園林生態(tài)景觀工程等,后者主要為道路綠化、廣場景觀、地產景觀等。
籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 研發(fā)中心建設項目 | 5959.43 | |
2 | 惠山苗木基地建設項目 | 5755.17 | |
3 | 補充工程施工業(yè)務營運資金項目 | 12138.13 | |
4 | 固鎮(zhèn)生態(tài)精品苗木基地建設項目 | 10680.39 | |
5 | 來安生態(tài)精品苗木基地建設項目 | 6053.24 | |
6 | 設計平臺建設項目 | 2004.25 | |
7 | 衡陽市蒸水西堤南段風光帶綜合開發(fā)建設項目(BT) | 15609.94 | |
投資金額總計 | 58200.55 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -5061.15 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 109.52% |
【機構研究】
東吳證券:美尚生態(tài)合理估值為71.16-85.74元
我們認為公司合理申購價格不超過32.46元,預計公司2015-2017年EPS為1.77、2.05、2.49元,結合可比上市公司的估值情況給與公司34.71~48.44倍PE,對應上市后的合理價格區(qū)間為71.16~85.74 元。
安信證券:美尚生態(tài)合理估值為35-40倍PE
我們估計公司2015-2017年收入分別為6.59/7.44/8.41億元,凈利潤分別為1.25/1.48/1.73億元,可比上市公司2015年平均PE為51倍,因此給予公司合理二級市場價格區(qū)間為65.8 元-75.2元(對應2015年PE為35-40倍)。根據(jù)公司募資金額、預估發(fā)行費、且不安排老股轉讓,測算出的發(fā)行價為32.46元。
中新科技(603996)
【基本信息】
股票代碼 | 603996 | 股票簡稱 | 中新科技 |
申購代碼 | 732996 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 10.52 | 發(fā)行市盈率 | 22.96 |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 64.61 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.27 |
網上發(fā)行日期 | 2015-12-14 (周一) | 網下配售日期 | 2015-12-11、12-14 |
網上發(fā)行數(shù)量(股) | 45,090,000 | 網下配售數(shù)量(股) | 5,010,000 |
老股轉讓數(shù)量(股) | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 50,100,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 20,000 | 申購資金上限(萬元) | 21.040 |
頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公布日期 | 2015-12-17 (周四) | 上市日期 | 2015-12-22 (周二) |
網上發(fā)行中簽率(%) | 0.2387 | 網下配售中簽率(%) | 0.0501 |
網上凍結資金返還日期 | 2015-12-17 周四 | 網下配售認購倍數(shù) | 1994.51 |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 1210640.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 402.21 |
網上每中一簽約(萬元) | 441 | 網下配售凍結資金(億元) | 1051.21 |
網上申購凍結資金(億元) | 1987.36 | 凍結資金總計(億元) | 3038.58 |
網上有效申購戶數(shù)(戶) | 2401666 | 網下有效申購戶數(shù)(戶) | 357 |
網上有效申購股數(shù)(萬股) | 1889130.10 | 網下有效申購股數(shù)(萬股) | 999250.00 |
【公司簡介】
平板電視及平板電腦的研發(fā)、生產和銷售。
籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年產400萬臺平板電視擴產項目 | 37546.01 | |
2 | 償還銀行貸款項目 | 5478.19 | |
3 | 技術研究院建設項目 | 5460.08 | |
投資金額總計 | 48484.28 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 4220.92 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 91.99% |
【機構研究】
安信證券:中新科技合理估值為14.16-16.52元
我們預計2015-2017年公司的營業(yè)收入增速分別為50.1%、7.9%和7.3%;凈利潤增速分別為15.5%、19.3%和11.5%,EPS分別0.59、0.71 和0.79元??紤]A股同類公司估值水平,我們認為給予公司2015年24~28倍是較為合理的估值水平,對應合理的價值區(qū)間為14.16~16.52元。