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2025年01月09日 星期四

蘭石重裝等5只新股10月9日上市定位分析

　　蘭石重裝(603169)

　　【基本信息】

　　【公司簡介】

　　煉油、化工、核電所需的裝備及工程的設(shè)計(jì)、制造、安裝與成套與服務(wù)。

　　【機(jī)構(gòu)研究】

　　申銀萬國：蘭石重裝合理估值區(qū)間為15-20倍PE

　　公司合理價(jià)格區(qū)間為1.5 元-2 元。我們預(yù)計(jì)公司2014 年到2016 年將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為14.6 億元、17.01 億元和19.62 億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為0.61億元、0.75 億元和0.86 億元，完全攤薄EPS 為0.10 元、0.13 元和0.15 元，未來三年復(fù)合增速20%(假設(shè)按增發(fā)新股1 億股后總股本5.91 億股計(jì)算)，綜合考慮公司的成長性與可比公司估值，給予2014 年15-20 倍PE，合理價(jià)格區(qū)間為1.5 元-2 元。特別提示：本報(bào)告所預(yù)測(cè)新股定價(jià)不是上市首日價(jià)格表現(xiàn)，而是在現(xiàn)有市場(chǎng)環(huán)境基本保持不變情況下的合理價(jià)格區(qū)間。(申銀萬國)

　　安信證券：蘭石重裝合理估值區(qū)間為42-48倍PE

　　合理價(jià)值區(qū)間17.92-21.76 元：我們預(yù)計(jì)2014 年-2016 年公司營業(yè)收入1560.7 百萬元、1957.5 百萬元、2544.7 百萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤379.2 百萬元、725.5 百萬元、 120.5 百萬元，分別同比增長668%、91.3%、-83.4%。按照發(fā)行后股本計(jì)算，對(duì)應(yīng)的EPS 為0.64 元、1.23元、0.2 元，參考可比公司2014 年的動(dòng)態(tài)市盈率平均值為45 倍，我們認(rèn)為給予公司2014 年動(dòng)態(tài)市盈率42 倍-48 倍較為合理，對(duì)應(yīng)的合理價(jià)值區(qū)間為17.92 元-21.76 元。(安信證券)

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