法拉利IPO擬籌資9億美元
- 發(fā)布時間:2015-10-12 01:22:22 來源:中國證券報 責(zé)任編輯:楊菲
豪華汽車制造商法拉利上周五發(fā)布公告預(yù)計,其首次公開募股(IPO)發(fā)行價將介于每股48美元至52美元之間。若按此計算,該公司IPO將籌資9億美元,估值達到100億美元。法拉利將于本周在美國和歐洲進行IPO路演,股票預(yù)計10月21日掛牌美股市場。
法拉利此次IPO將發(fā)行1720萬股股票,約占母公司菲亞特克萊斯特汽車公司股份的9%。持有法拉利90%左右股份的菲亞特克萊斯勒汽車公司計劃將剩余股份分配給股東。
在一年前,菲亞特克萊斯勒集團和法拉利的總裁馬爾喬內(nèi)首次宣布法拉利計劃IPO上市。今年7月底,菲亞特克萊斯勒向美國證交會遞交了上市申請,計劃安排法拉利在紐約證券交易所上市,股票名稱為“RACE”。
法拉利提供的資料顯示,該公司2014年汽車發(fā)貨量達到7255輛,收入27.6億歐元,較2013年增長18%,凈利潤2.65億歐元,增長11%。公司預(yù)計今年第三季度收入在7.2億-7.3億歐元之間,同比增長9%-10%。
法拉利此次IPO的承銷商包括瑞銀、美銀美林、西班牙桑坦德銀行等。盡管今年以來美國IPO市場顯著放緩,但法拉利及其承銷商都對公司IPO表現(xiàn)預(yù)期樂觀。
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