巴菲特大舉增持菲利普斯66
- 發(fā)布時(shí)間:2015-08-31 08:14:06 來(lái)源:中國(guó)證券報(bào) 責(zé)任編輯:楊菲
美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)28日披露的一份常規(guī)監(jiān)管文件顯示,自今年4月以來(lái),美國(guó)“股神”沃倫·巴菲特的投資旗艦公司伯克希爾哈撒韋公司大舉增持美國(guó)煉油企業(yè)菲利普斯66(Phillips 66,紐交所交易代碼:PSX),截至8月28日,持有股份近5800萬(wàn)股,市值高達(dá)45億美元,占菲利普斯66公司總股本的10.8%。
分析人士指出,巴菲特較為擅長(zhǎng)大手筆逆勢(shì)押注,此次在油價(jià)持續(xù)走弱之際,他抄底煉油企業(yè)或許顯示看好該行業(yè)長(zhǎng)期前景。
伯克希爾持續(xù)建倉(cāng)
監(jiān)管文件顯示,伯克希爾在26、27、28日連續(xù)十次購(gòu)入菲利普斯66公司股份,合計(jì)近318萬(wàn)股,成本約在71-77美元之間。目前,伯克希爾共持有菲利普斯66公司近5800萬(wàn)股,持股比率達(dá)到近10.8%。8月28日,菲利普斯66股價(jià)收于77.23美元,若按此價(jià)格計(jì)算,巴菲特所持菲利普斯66公司最新市值約為45億美元。
根據(jù)美國(guó)證監(jiān)會(huì)披露的文件,今年一季度,伯克希爾持有菲利普斯66公司近750萬(wàn)股。然而,在8月中旬公布的二季度持倉(cāng)報(bào)告中,伯克希爾未就該股持倉(cāng)情況進(jìn)行披露。當(dāng)時(shí)一度有分析認(rèn)為巴菲特可能已經(jīng)將該股清空。然而,從最新披露的報(bào)告來(lái)看,巴菲特不僅沒(méi)有賣(mài)出菲利普斯66公司,實(shí)際上整個(gè)二季度,巴菲特都一直在悄悄大幅增持該公司股票,從一季度末的750萬(wàn)股,一直增持到現(xiàn)在的5800萬(wàn)股。
盡管菲利普斯66的持股只占到伯克希爾股票投資組合中較小的比率,但巴菲特一直對(duì)菲利普斯66青睞有加,伯克希爾近年來(lái)一直對(duì)該股進(jìn)行建倉(cāng)。
2012年4月,美國(guó)能源巨頭康菲石油將其旗下煉油、加油站和管道資產(chǎn)拆分出來(lái)成立菲利普斯66公司。其總部位于休斯頓,是目前美國(guó)最大規(guī)模的煉油企業(yè)之一。
伯克希爾當(dāng)時(shí)持有康菲石油股份,但在菲利普斯66被分拆上市后,伯克希爾陸續(xù)減持康菲石油股份,轉(zhuǎn)而建倉(cāng)菲利普斯66。
2013年12月30日,伯克希爾宣布,以其持有的14億美元菲利普斯66股份購(gòu)買(mǎi)后者旗下的一化工分公司Phillips Specialty Products,該公司專門(mén)生產(chǎn)用于提高輸油管原油流動(dòng)性的化學(xué)產(chǎn)品。巴菲特當(dāng)時(shí)還曾發(fā)表講話稱,他對(duì)菲利普斯66的業(yè)務(wù)組合印象很深。
或看好煉油業(yè)后市
菲利普斯66于2012年4月上市,股價(jià)表現(xiàn)不溫不火,在當(dāng)年5月探低至30美元后反復(fù)走強(qiáng),于2014年9月創(chuàng)下歷史新高近88美元后逐步回落。值得注意的是,該公司股價(jià)今年以來(lái)并未跟隨油價(jià)大跌而走低,菲利普斯66股價(jià)今年累計(jì)上漲7.7%。
菲利普斯66目前市值達(dá)到415.5億美元,市盈率(TTM)不到10倍。知名投資機(jī)構(gòu)先鋒集團(tuán)、道富集團(tuán)、貝萊德、紐約梅隆、摩根大通等均重倉(cāng)持有該股。知名對(duì)沖基金經(jīng)理勒布也買(mǎi)入了該股股份。
市場(chǎng)分析人士認(rèn)為,巴菲特的投資風(fēng)格比較青睞逆勢(shì)投資,喜好反向押注。其對(duì)菲利普斯66的投資,正值國(guó)際油價(jià)持續(xù)走弱,市場(chǎng)憂慮原油產(chǎn)能將長(zhǎng)期過(guò)剩之際。野村證券分析師表示,此舉等于顯示了巴菲特對(duì)煉油行業(yè)的觀點(diǎn),“他們似乎認(rèn)為從長(zhǎng)期來(lái)看,原油需求將回歸增長(zhǎng)”。
在看好煉油業(yè)后市方面,巴菲特并不孤獨(dú)。據(jù)美國(guó)媒體披露,另一位知名對(duì)沖基金經(jīng)理大衛(wèi)·肖恩近來(lái)一直在加倉(cāng)馬拉松石油公司(紐交所交易代碼:MPC)、瓦萊羅能源公司(紐交所交易代碼:VLO)以及特索羅公司(紐交所交易代碼:TSO)。上述公司均為美國(guó)大型煉油企業(yè)。
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