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逾八成美國大型股基跑輸大市

  • 發(fā)布時間：2014-12-02 00:30:50  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：張恒

　　盡管今年以來美國主要股指持續(xù)問鼎新高，美國多數(shù)大型股票基金的表現(xiàn)卻令人失望。湯森路透旗下基金研究機構(gòu)理柏最新統(tǒng)計顯示，截至11月25日，85%的美國活躍大型股基今年年內(nèi)的表現(xiàn)都不及基準(zhǔn)股指，有可能創(chuàng)下30年來最差年度表現(xiàn)。分析人士指出，大型股基表現(xiàn)不佳主要是由于錯誤押注金融股以及現(xiàn)金持倉比例過高，錯過了科技股上漲的機會。

　　管理資產(chǎn)規(guī)模達到142億美元的Yacktman基金今年以來凈值增長10%。該基金的投資組合經(jīng)理Subotky表示，高股價令他對購入新股票感到遲疑，該基金的現(xiàn)金持倉比例達到17%。

　　管理178億美元資金的Oakmark基金投資組合經(jīng)理尼格倫也表示，輕倉熱門的蘋果以及重倉表現(xiàn)不佳的金融股是該基金業(yè)績落后大市的主要原因，但他強調(diào)短期相對表現(xiàn)不佳不代表長期結(jié)果。資料顯示，截至9月30日，Oakmark基金持倉中蘋果股票的占比為1.75%。相比之下SPDR標(biāo)普500ETF中蘋果的占比為3.69%。今年以來蘋果股價累計漲幅高達48%。

　　業(yè)績表現(xiàn)不佳加上費率相對較高，令許多大型股基的投資者轉(zhuǎn)向其他基金。截至10月31日，美國指數(shù)型股票基金和交易所交易基金（ETF）今年資金凈流入規(guī)模達到2062億美元，而大型活躍管理股基資金凈流入規(guī)模僅為356億美元，遠不及去年的1620億美元。（楊博）

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