哈高科106億收購(gòu)湘財(cái)證券過(guò)會(huì) 股價(jià)劇震

　　昨日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)2020年第20次會(huì)議召開，哈爾濱高科技(集團(tuán))股份有限公司(簡(jiǎn)稱“哈高科”，600095.SH)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)獲無(wú)條件通過(guò)。

　　今日，哈高科股價(jià)微量上漲，截至午間收盤報(bào)11.32元，漲幅0.27%，振幅12.75%，成交額6.54億元，換手率15.55%。

　　5月20日，哈高科發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(修訂稿)。報(bào)告書顯示，哈高科擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買交易對(duì)方新湖控股、國(guó)網(wǎng)英大、新湖中寶、山西和信、華升集團(tuán)、華升股份、電廣傳媒、鋼研科技、大唐醫(yī)藥、可克達(dá)拉國(guó)投、黃浦投資、中國(guó)長(zhǎng)城、長(zhǎng)沙礦冶、深圳仁亨、湖大資產(chǎn)、湖南嘉華共16名股東持有的湘財(cái)證券99.7273%股份。

　　同時(shí)，哈高科擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票募集配套資金。本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司股本總額的30%，募集資金擬用于增資湘財(cái)證券、支付本次交易各中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及交易稅費(fèi)。

　　根據(jù)中聯(lián)評(píng)估為本次交易出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2019]第2348號(hào))，湘財(cái)證券在評(píng)估基準(zhǔn)日2019年10月31日的合并口徑經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益賬面值72.36億元，評(píng)估值106.37億元，評(píng)估增值34.01億元，增值率47.00%。本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為湘財(cái)證券99.7273%股份，經(jīng)哈高科與交易對(duì)方協(xié)商，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)為106.08億元。

　　本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易的交易對(duì)方中，新湖控股、新湖中寶的控股股東與哈高科的控股股東均為新湖集團(tuán)。本次交易完成后，國(guó)網(wǎng)英大、新湖控股及其一致行動(dòng)人新湖中寶持有哈高科股份的比例將超過(guò)5%，新湖控股、新湖中寶及國(guó)網(wǎng)英大為哈高科的關(guān)聯(lián)方。

　　本次交易完成后，新湖控股及其一致行動(dòng)人新湖中寶、新湖集團(tuán)合計(jì)將持有哈高科超過(guò)50%的股份，新湖控股將成為哈高科的控股股東，哈高科的實(shí)際控制人未發(fā)生變化，仍為黃偉。

　　此外，本次交易完成后，哈高科將持有湘財(cái)證券99.7273%的股份，湘財(cái)證券將作為哈高科子公司納入合并報(bào)表。

　　2017年至2019年1-10月，湘財(cái)證券的營(yíng)業(yè)收入分別為13.52億元、9.89億元、10.77億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為4.30億元、7203.10萬(wàn)元、3.38億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-37.43億元、11.76億元、31.76億元。

　　中國(guó)銀河證券在獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告中表示，通過(guò)本次交易，哈高科將取得湘財(cái)證券的控制權(quán)，業(yè)務(wù)范圍將增加證券等金融業(yè)務(wù)，有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于上市公司減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、增強(qiáng)獨(dú)立性。

　　2019年7月26日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的證券公司分類結(jié)果顯示，湘財(cái)證券2019年級(jí)別為A。

　　根據(jù)《證券公司分類監(jiān)管規(guī)定》，證券公司分為A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5大類11個(gè)級(jí)別。A、B、C三大類中各級(jí)別公司均為正常經(jīng)營(yíng)公司，其類別、級(jí)別的劃分僅反映公司在行業(yè)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理能力及合規(guī)管理水平的相對(duì)水平。D類、E類公司分別為潛在風(fēng)險(xiǎn)可能超過(guò)公司可承受范圍及被依法采取風(fēng)險(xiǎn)處置措施的公司。