2億定增紛爭(zhēng)后續(xù) 宏達(dá)高科回應(yīng)董監(jiān)高變戰(zhàn)投 資金從何來

　　“向8名股東定增2億”，而且這8名股東中7人是董、監(jiān)、高……面對(duì)監(jiān)管質(zhì)疑，宏達(dá)高科20日回復(fù)深交所稱，7名發(fā)行對(duì)象為公司董事會(huì)引入的戰(zhàn)略投資者，屬于相關(guān)規(guī)定情形；此外，本次發(fā)行對(duì)象的資金來源為其自有資金或自籌資金，資金來源合法，具備認(rèn)繳本次非公開發(fā)行股份的資金實(shí)力。

　　公開資料顯示，宏達(dá)高科前身為浙江宏達(dá)經(jīng)編股份有限公司，創(chuàng)立于1985年。2007年8月在深交所掛牌交易上市，2010年8月實(shí)施并購(gòu)重組，更名為宏達(dá)高科控股股份有限公司。公司以經(jīng)編面料和醫(yī)療器械為雙主業(yè)，同時(shí)擁有貿(mào)易，染整加工等業(yè)務(wù)。

來源：宏達(dá)高科官網(wǎng)

　　為何將董監(jiān)高認(rèn)定為戰(zhàn)略投資者？

　　3月17日，深交所向宏達(dá)高科下發(fā)關(guān)注函，要求公司對(duì)此前披露的定增預(yù)案中涉及戰(zhàn)略投資者認(rèn)定的部分給予進(jìn)一步說明，并表示高度關(guān)注。

　　回溯公告，3月5日，宏達(dá)高科披露定增方案，擬向沈國(guó)甫、毛志林、許建舟、顧偉鋒、王鳳娟、孫云浩、張建福以及周美玲共8名特定對(duì)象發(fā)行不超過2658萬(wàn)股，鎖定期均為18個(gè)月，募集資金總額不超過20200.8萬(wàn)元，定價(jià)基準(zhǔn)日為董事會(huì)決議公告日。

　　深交所指出，除沈國(guó)甫是宏達(dá)高科的控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)，其余7人都是董事、監(jiān)事或高管。在預(yù)案中，宏達(dá)高科將他們都認(rèn)定為戰(zhàn)略投資者，并稱通過引入優(yōu)質(zhì)內(nèi)部人才作為戰(zhàn)略投資者，建立公司發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。

　　關(guān)注函發(fā)問，除沈國(guó)甫以外，其余發(fā)行對(duì)象是否屬于《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》第七條第二款規(guī)定的三種情形之一，需要給出說明。而上述第七條正是再融資新規(guī)涉及戰(zhàn)略投資者的部分，交易所其實(shí)就是對(duì)宏達(dá)高科發(fā)問：將董監(jiān)高認(rèn)定為戰(zhàn)略投資者是不是合適？

　　而對(duì)此，宏達(dá)高科在回復(fù)函中表示，上述七名發(fā)行對(duì)象均為公司的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，均在公司長(zhǎng)期任職，并通過履行相應(yīng)職責(zé)，參與公司的主要業(yè)務(wù)或部門的日常經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)，并從研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)、銷售和其他經(jīng)營(yíng)管理上等各個(gè)方面為公司的長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展提供了必要的支持?！吧鲜銎呙l(fā)行對(duì)象屬于公司董事會(huì)引入的戰(zhàn)略投資者，屬于《實(shí)施細(xì)則》第七條第二款規(guī)定的情形?！?/p>

　　公告截圖宏達(dá)高科稱，截至目前，除王鳳娟女士未持股外，毛志林、許建舟、顧偉鋒、孫云浩、張建福、周美玲等其他六名發(fā)行對(duì)象均持有公司股份，且毛志林、許建舟、顧偉鋒、孫云浩、張建福持股時(shí)間較長(zhǎng)，顯示出對(duì)公司長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展的信心。

　　錢從何來？有資金實(shí)力嗎？

　　關(guān)注函中，深交所還要求宏達(dá)高科披露上述認(rèn)購(gòu)對(duì)象的資金來源，是否具備認(rèn)繳本次非公開發(fā)行股份的資金實(shí)力。

　　對(duì)此，宏達(dá)高科回應(yīng)，上述發(fā)行對(duì)象均在公司長(zhǎng)期任職，且部分發(fā)行對(duì)象持有公司數(shù)量不等的股份。相關(guān)發(fā)行對(duì)象可以通過個(gè)人和家庭資金積累，以及其他自籌渠道解決本次認(rèn)購(gòu)的資金需求。公司充分了解了發(fā)行對(duì)象工資收入、家庭資金積累情況、家庭對(duì)外投資情況、信用記錄、資金籌措能力等，認(rèn)為發(fā)行對(duì)象具備認(rèn)繳本次非公開發(fā)行股份的資金實(shí)力。

　　另外，全體發(fā)行對(duì)象已向公司出具書面承諾，承諾并確認(rèn)其出資資金來源合法、具備認(rèn)繳非公開發(fā)行股份的資金實(shí)力：本人的認(rèn)購(gòu)資金來源為本人合法自有資金和/或自籌資金，符合適用法律法規(guī)的要求以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)認(rèn)購(gòu)資金的相關(guān)要求，不存在資金來源不合法的情形；不存在對(duì)外募集、代持、信托持股、委托持股、分級(jí)收益等結(jié)構(gòu)化安排；不存在直接或間接使用上市公司及其關(guān)聯(lián)方、主承銷商資金的情形；不存在接受上市公司及其關(guān)聯(lián)方、主承銷商提供的財(cái)務(wù)資助、補(bǔ)償、承諾收益或者其他協(xié)議安排的情形。

　　公司控股股東、實(shí)際控制人沈國(guó)甫已確認(rèn)并承諾，其不會(huì)向其他發(fā)行對(duì)象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，也不會(huì)直接或通過利益相關(guān)方向其他發(fā)行對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償。

　　最后，針對(duì)認(rèn)購(gòu)對(duì)象是否與控股股東等存在股份代持等未披露的協(xié)議和利益安排，宏達(dá)高科表示，本次認(rèn)購(gòu)主體與公司、控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方之間不存在股份代持等其他未披露的協(xié)議和利益安排，符合《實(shí)施細(xì)則》第二十九條的規(guī)定。

　　公告強(qiáng)調(diào)，本次認(rèn)購(gòu)主體中，沈國(guó)甫為公司控股股東、實(shí)際控制人，其余認(rèn)購(gòu)主體與公司、控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方之間不存在股份代持等其他未披露的協(xié)議和利益安排，符合《實(shí)施細(xì)則》第二十九條的規(guī)定。

　　宏達(dá)高科承諾，不會(huì)向發(fā)行對(duì)象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，也不會(huì)直接或通過利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償。

　　據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，在投行人士看來，如何認(rèn)定定增方案中的戰(zhàn)略投資者，目前業(yè)界尚未有明確共識(shí)，各家公司給出的認(rèn)定理由也五花八門，有些公司甚至一句話認(rèn)定了之，不加以解釋?！敖灰姿舜伟l(fā)函關(guān)注，或進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)關(guān)注該事項(xiàng)，戰(zhàn)略投資者的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)也將趨于明確?！?/p>

　　二級(jí)市場(chǎng)上，宏達(dá)高科股價(jià)20日高開高走，收漲1.52%，報(bào)9.33元/股，總市值6.49億元。