永輝超市放棄控股中百集團(tuán) 取消部分要約收購中百集團(tuán)計(jì)劃

　　自今年3月永輝超市(601933)披露擬要約收購中百控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“中百集團(tuán)”)股份以來，該事宜進(jìn)展一直受到各方關(guān)注。時(shí)隔8個(gè)多月后，12月16日晚間，永輝超市公告稱，公司取消部分要約收購中百集團(tuán)的計(jì)劃。這意味著永輝超市拿下中百集團(tuán)第一大股東位置的計(jì)劃就此止步。

　　回溯公告，今年3月29日，永輝超市曾發(fā)布公告稱，公司于3月28日向中百集團(tuán)發(fā)出書面通知，公司擬對(duì)中百集團(tuán)進(jìn)行要約收購。今年4月11日，永輝超市向中百集團(tuán)發(fā)出《中百控股集團(tuán)股份有限公司要約收購報(bào)告書摘要》。具體來看，永輝超市預(yù)定要約收購中百集團(tuán)的股份數(shù)量不超過約6905.56萬股，彼時(shí)占中百集團(tuán)總股本的比例不超過10.14%，支付方式為現(xiàn)金支付，要約收購的價(jià)格為8.1元/股。

　　按照上述數(shù)據(jù)計(jì)算，基于要約價(jià)格為8.1元/股的前提，永輝超市此次要約收購所需最高資金總額約5.59億元。永輝超市稱，此次要約收購所需資金來源于公司自籌資金，不直接或間接來源于中百集團(tuán)或其關(guān)聯(lián)方。

　　永輝超市是一家以零售業(yè)為龍頭，以現(xiàn)代物流為支撐，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和食品工業(yè)為兩翼，以實(shí)業(yè)開發(fā)為基礎(chǔ)的大型集團(tuán)企業(yè)，該公司于2010年12月登陸A股市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度永輝超市實(shí)現(xiàn)的歸屬凈利潤約為15.4億元，同比增長51.14%。

　　中百集團(tuán)則是以商業(yè)零售為主業(yè)的大型連鎖企業(yè)，以武漢為中心，深耕湖北市場(chǎng)，是湖北省超市龍頭，涉足的商業(yè)零售業(yè)態(tài)主要包括超市和百貨，連鎖網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和經(jīng)濟(jì)效益連續(xù)多年位居湖北商業(yè)上市公司前列，蟬聯(lián)中國企業(yè)500強(qiáng)。進(jìn)入2019年以來，中百集團(tuán)業(yè)績承壓跡象明顯。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，今年前三季度中百集團(tuán)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤約為3749萬元，同比下降91.99%。

　　對(duì)于收購目的，永輝超市表示，公司看好中百集團(tuán)的未來發(fā)展前景，要約收購旨在加強(qiáng)對(duì)中百集團(tuán)的戰(zhàn)略投資和戰(zhàn)略合作，進(jìn)一步促進(jìn)公司和中百集團(tuán)之間的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，提升中百集團(tuán)價(jià)值，不以謀求控制權(quán)為目的。

　　招商證券曾在研報(bào)中指出，整個(gè)超市行業(yè)目前面臨一個(gè)整合和洗牌期，中國大賣場(chǎng)業(yè)態(tài)1995年由外資引入中國，經(jīng)過20余年發(fā)展，逐步遇到瓶頸，電商和近場(chǎng)社區(qū)業(yè)態(tài)等沖擊賣場(chǎng)份額，部分經(jīng)營能力較差的企業(yè)生存面臨一定壓力，經(jīng)營能力強(qiáng)的企業(yè)借機(jī)并購擴(kuò)張，提升市場(chǎng)份額。近一兩年來，永輝接手百佳；步步高收購家潤多；家家悅收購福悅祥，接管華潤萬家山東；物美收購樂天華北，接管華潤萬家北京等動(dòng)作頻頻，行業(yè)將逐步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。

　　據(jù)悉，2013年起，永輝超市就開始從二級(jí)市場(chǎng)買入中百集團(tuán)股票。在2017年三季度增持4.86%股份后，永輝超市及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有中百集團(tuán)的股份升至29.86%。截至今年三季度末，武漢商聯(lián)(集團(tuán))股份有限公司和武漢華漢投資管理有限公司合計(jì)持有中百集團(tuán)34%的股份，武漢商聯(lián)(集團(tuán))股份有限公司和武漢華漢投資管理有限公司的控股股東同為武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司。而永輝超市及其全資子公司重慶永輝超市有限公司、永輝物流有限公司合計(jì)持有中百集團(tuán)的股份為29.86%，永輝超市及其一致行動(dòng)人位于中百集團(tuán)第二大股東之列。

　　永輝超市曾表示，擬通過要約收購的方式將其直接和間接合計(jì)持有的中百集團(tuán)股份比例從目前的29.86%提高至最多不超過40%。也就是說在要約收購?fù)瓿珊?，永輝超市及其一致行動(dòng)人將成為中百集團(tuán)的第一大股東。

　　然而，時(shí)隔8個(gè)多月后，12月16日晚間，永輝超市披露公告稱，公司取消部分要約收購中百集團(tuán)的計(jì)劃，維持29.86%的持股比例不變。

　　據(jù)永輝超市公告顯示，近日公司與武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司(以下簡稱“武漢國資”)因國家發(fā)展與改革委員會(huì)(以下簡稱“發(fā)改委”)的要求，進(jìn)行了友好磋商，就中百集團(tuán)實(shí)際控制人、公司治理、經(jīng)營管理以及未來發(fā)展方向等方面達(dá)成了全方位共識(shí)，雙方簽訂了《合作備忘錄》。按照《合作備忘錄》的主要內(nèi)容，永輝超市支持武漢國資作為中百集團(tuán)的實(shí)際控制人，永輝超市不謀求中百集團(tuán)的實(shí)際控制權(quán)。雙方將協(xié)同并支持中百集團(tuán)在3個(gè)月內(nèi)擬定中百集團(tuán)“十四五”發(fā)展規(guī)劃及投資規(guī)模。

　　另外，雙方支持中百集團(tuán)提出的股份回購以進(jìn)行員工股權(quán)激勵(lì)的方案。武漢國資將協(xié)助中百集團(tuán)員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得國資主管部門的審批，雙方將在確保不影響中百集團(tuán)市場(chǎng)化主體地位以及獨(dú)立性的前提下，永輝超市幫助中百集團(tuán)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程；促使中百集團(tuán)在采購、物流、人資、財(cái)務(wù)預(yù)算管理等各方面加強(qiáng)與永輝超市的戰(zhàn)略合作，協(xié)同發(fā)展。力爭在三年時(shí)間內(nèi)，中百集團(tuán)主營業(yè)務(wù)銷售凈利率提高至2.5%。

　　12月16日晚間，中百集團(tuán)就發(fā)布擬回購公司股份的公告，用于后續(xù)員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，擬回購股份占公司目前總股本的比例為5%-7%，回購價(jià)格不超過8.15元/股。

　　針對(duì)相關(guān)問題，北京商報(bào)記者分別致電永輝超市及中百集團(tuán)董秘辦公室進(jìn)行采訪，不過電話均未有人接聽。