南威軟件實(shí)控人轉(zhuǎn)讓6%股份引入央企 電科投資將取代上海云鑫成為二股東

　　繼阿里系投資3億元之后，南威軟件(603636.SH)年內(nèi)再獲央企資金青睞。

　　9月22日晚間，南威軟件披露股東權(quán)益變動(dòng)。公司控股股東、實(shí)際控制人吳志雄與中電科投資控股有限公司(以下簡稱“電科投資”)于9月19日簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬作價(jià)3.24億元將其所持有的公司3160.1萬股無限售流通股轉(zhuǎn)讓給電科投資，所轉(zhuǎn)讓股份占公司總股本的6%，預(yù)計(jì)在股份交割完成后，電科投資將成為南威軟件第二大股東。

　　長江商報(bào)記者注意到，這也是南威軟件今年第二次引入“明星股東”。

　　今年年初，南威軟件實(shí)控人吳志雄將其所持公司股份2989.8萬股轉(zhuǎn)讓給螞蟻金服旗下上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司，轉(zhuǎn)讓總價(jià)達(dá)到3.06億元。

　　如若本次成功獲得電科投資資金，電科投資對南威軟件的持股比例將達(dá)到6%，超過上海云鑫成為南威軟件第二大股東。而上海云鑫持股比例5%，為公司第三大股東。

　　中國電科子公司擬受讓6%股份

　　據(jù)了解，本次交易主要為推進(jìn)中國電子科技集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中國電科”)及其旗下子公司與南威軟件在智慧城市、自主創(chuàng)新國產(chǎn)軟件、城市公共安全管理、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的深度產(chǎn)業(yè)合作，公司控股股東、實(shí)際控制人吳志雄擬將其所持有的公司3160.1萬股無限售流通股轉(zhuǎn)讓給電科投資，所轉(zhuǎn)讓股份占公司總股本的6%，預(yù)計(jì)在股份交割完成后，電科投資將成為南威軟件第二大股東。

　　本次交易中，標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為10.24元/股，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款約為3.24億元。

　　本次權(quán)益變動(dòng)前，吳志雄持有南威軟件2.69億股，占公司總股本的51.09%，電科投資未持有公司股份。本次權(quán)益變動(dòng)后，吳志雄持有公司股份2.37億股，占公司總股本的45.09%；電科投資將持有公司股份3160.1萬股，占公司總股本的6%。

　　簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書顯示，此次吳志雄轉(zhuǎn)讓公司股份主要為引入具有協(xié)同效應(yīng)的戰(zhàn)略投資者在，增強(qiáng)公司的綜合競爭力。本次權(quán)益變動(dòng)完成后，吳志雄未來十二個(gè)月內(nèi)無增加或減少在上市公司中擁有權(quán)益的股份的安排。

　　據(jù)了解，電科投資成立于2014年4月，系中國電科的全資子公司，中國電科是國務(wù)院批準(zhǔn)組建的國有重要骨干企業(yè)，主要從事大型電子信息系統(tǒng)的工程建設(shè)及重大裝備、通信與電子設(shè)備、軟件和關(guān)鍵元器件的研制生產(chǎn)，在核心技術(shù)與部分垂直行業(yè)具有深厚的積累。

　　不僅如此，中國電科還是國內(nèi)唯一覆蓋電子信息全領(lǐng)域的大型科技集團(tuán)，是國內(nèi)在公共安全和電子信息裝備、儀器儀表的研制、生產(chǎn)和服務(wù)方面實(shí)力最強(qiáng)的國有中央企業(yè)，2018年位列世界500強(qiáng)企業(yè)第388位。

　　而南威軟件是從事“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”、城市公共安全管理和智慧城市建設(shè)運(yùn)營的綜合性科技集團(tuán)，是國家新型智慧城市標(biāo)準(zhǔn)制定的十家理事單位之一。

　　新型智慧城市是中國電科的重要業(yè)務(wù)版塊，通過入股南威軟件，有助于加深中國電科旗下中電科新型智慧城市研究院有限公司與南威軟件的合作，共同開拓智慧城市市場，打造新型智慧城市標(biāo)桿。

　　截至目前，電科投資無在未來十二個(gè)月內(nèi)增加或減少其在南威軟件中擁有股份的計(jì)劃。

　　年內(nèi)兩度引入“明星”戰(zhàn)投

　　事實(shí)上，今年以來，南威軟件資本運(yùn)作頻頻。今年年初，公司引入阿里系股東就備受市場關(guān)注。

　　1月11日，南威軟件公告稱，吳志雄與擬向上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司(系浙江螞蟻小微金融服務(wù)集團(tuán)股份有限公司全資子公司，以下簡稱“上海云鑫”)協(xié)議轉(zhuǎn)讓其所持有的2989.8萬股無限售流通股，占公司總股本的5.68%。

　　本次交易中，標(biāo)的股份價(jià)格為10.24元/股，交易總價(jià)為3.06億元。本次轉(zhuǎn)讓前，上海云鑫未持有公司股份。本次轉(zhuǎn)讓完成后，上海云鑫將持有公司2989.8萬股股份，持股比例達(dá)到5.68%，成為公司二股東。

　　長江商報(bào)記者注意到，如果此次引入電科投資成功，電科投資持股比例超過上海云鑫成為南威軟件二股東，上海云鑫將成為公司第三大股東。

　　除了股份轉(zhuǎn)讓之外，螞蟻金服、北京螞蟻云金融信息服務(wù)有限公司與南威軟件及其控股子公司福建南威簽署了《業(yè)務(wù)合作協(xié)議》，約定各方在數(shù)字政務(wù)平臺(tái)的共同研發(fā)、創(chuàng)新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與聯(lián)合市場推廣等方面展開深度合作。

　　此外，在今年2月份，南威軟件向四方偉業(yè)增資5000萬元，對其持股比例由10%增加至15.29%。意在整合雙方各自優(yōu)勢，有助于實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)技術(shù)與行業(yè)的深度融合應(yīng)用、拓展新業(yè)務(wù)和市場空間，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合增強(qiáng)市場競爭力做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

　　而在再融資方面，今年5月份，南威軟件公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，并于7月19日完成發(fā)行工作，8月5日正式上市。

　　此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，南威軟件共計(jì)募集資金6.6億元，分別投入到智能型“放管服”一體化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、公共安全管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、城市通平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目等，這將很大程度上提升公司現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)的智能化與智慧化。

　　從經(jīng)營業(yè)績方面來看，自2014年登陸資本市場后，南威軟件也曾經(jīng)營里業(yè)績低谷。

　　2014年至2016年，南威軟件分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.23億元、3.42億元、4.68億元，凈利潤分別為8688.66萬元、6314.03萬元、5147.47萬元，連續(xù)兩年增收不增利。

　　不過，隨著新業(yè)務(wù)類型的擴(kuò)充逐漸產(chǎn)生積極效益，南威軟件業(yè)績表現(xiàn)也得到了明顯改善。

　　2017年和2018年，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.07億元、9.79億元，同比增長72.48%、21.27%；凈利潤分別為1.03億元、1.73億元，同比增長100.15%、67.46%。

　　而日前公司披露的半年報(bào)顯示，今年以來公司業(yè)績增長有所放緩。

　　今年上半年，南威軟件分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤4.64億元、2448.24萬元，同比增長68.29%、2.1%。

　　對此，南威軟件表示主要系公司上年同期理財(cái)收益及轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)收益等非經(jīng)常性損益金額較大所致。報(bào)告期內(nèi)，公司歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1842.64萬元，同比增長75.4%。