資本玩家15億入主科林環(huán)保虧8億 借中信銀行的9億咋還

　　首次掛牌轉(zhuǎn)讓子公司科林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司100%股權(quán)(簡(jiǎn)稱“科林技術(shù)”)資產(chǎn)無人接盤后，8月8日，科林環(huán)保裝備股份有限公司(簡(jiǎn)稱“科林環(huán)保”)的公告顯示，公司再次轉(zhuǎn)讓科林技術(shù)終于有人“接盤”了。科林環(huán)保原實(shí)控人、現(xiàn)二股東宋七棣及其配偶吳如英接手了這筆資產(chǎn)，交易價(jià)格為人民幣71，695.37萬元。值得一提的是，上述掛牌標(biāo)的為科林環(huán)保核心資產(chǎn)。

　　此前，2017年7月11日至2017年7月25日，科林環(huán)保在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所第一次公開掛牌轉(zhuǎn)讓科林技術(shù)100%股權(quán)，掛牌價(jià)格參考標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值確定為79，661.52萬元。然而，這次掛牌轉(zhuǎn)讓無人問津。

　　公開資料顯示，去年11月，重慶東誠瑞業(yè)投資有限公司(簡(jiǎn)稱““東誠瑞業(yè)”)斥資15.6億元(轉(zhuǎn)讓方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為43.46元/股，相較于相關(guān)協(xié)議簽署日公司股票的收盤價(jià)26.65元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)格溢價(jià)率為63.08%)，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份的方式，受讓宋七棣及其他多位股東持有的科林環(huán)保19%股份。東誠瑞業(yè)在科林環(huán)保擁有投票權(quán)的股份比例達(dá)到28%，成為擁有最多投票權(quán)的單一大股東，東誠瑞業(yè)為新的控股股東，其實(shí)際控制人黎東也成為了科林環(huán)保新的實(shí)際控制人。

　　今年4月19日、7月19日，科林環(huán)保經(jīng)歷了兩次停牌。第一次停牌是資產(chǎn)出售事項(xiàng)，7月11日科林環(huán)保復(fù)牌。第二次停牌是因?yàn)榭毓晒蓶|東誠瑞業(yè)質(zhì)押給中信銀行深圳分行的3591萬股公司股份已觸及約定質(zhì)押率，停牌期間也收到深交所的問詢函。此后，東誠瑞業(yè)已按約追加保證金，科林環(huán)保暫不存在實(shí)控人變化風(fēng)險(xiǎn)，公司股票8月2日起復(fù)牌。

　　值得一提的是，東誠瑞業(yè)入主科林環(huán)保自有資金僅有0.24億元，來自重慶金唐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的借款6億元，來自中信銀行深圳分行的并購貸款9.36億元(期限5年，利率為同期貸款基準(zhǔn)利率上浮30%)，自有及自籌資金合計(jì)15.6億元。

　　據(jù)悉，東誠瑞業(yè)持有科林環(huán)保3591萬股，其獲得這部分股權(quán)時(shí)的單價(jià)為43.46元/股。截至8月10日收盤，科林環(huán)保股價(jià)為20.6元/股。目前，東誠瑞業(yè)持有這部分股票的市值約為7.4億元，賬面浮虧8.2億元左右。

　　針對(duì)如上問題，記者采訪科林環(huán)保，截至發(fā)稿尚未收到回復(fù)。

　　科林環(huán)保出售子公司 原實(shí)控人九折價(jià)格接盤

　　主營業(yè)務(wù)為的主營業(yè)務(wù)為袋式除塵設(shè)備設(shè)計(jì)與制造的科林環(huán)保，如今正出售公司的核心資產(chǎn)。

　　8月8日，科林環(huán)保發(fā)布《關(guān)于重大資產(chǎn)出售進(jìn)展公告》，公告顯示，原實(shí)控人宋七棣與其配偶組成的聯(lián)合收購體擬以7.17億元收購科林技術(shù)100%股權(quán)。目前，宋七棣、吳如英聯(lián)合收購體已按照江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所的相關(guān)規(guī)定，與科林環(huán)保簽署了附生效條件的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。7.17億元的價(jià)格比第一次公開掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)格要低，之前的價(jià)格是7.97億元.

　　據(jù)悉，科林環(huán)保于2017年7月11日起在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所第一次公開掛牌轉(zhuǎn)讓科林技術(shù)100%股權(quán)。第一次掛牌轉(zhuǎn)讓的信息發(fā)布期限為自2017年7月11日至2017年7月25日，掛牌價(jià)格參考標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值確定為79，661.52萬元。

　　7月26日，科林環(huán)保收到江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)來的《關(guān)于科林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓公開征集意向受讓方結(jié)果的函》，在掛牌期內(nèi)，無意向受讓方至交易所報(bào)名申購。根據(jù)科林環(huán)保首次公開掛牌情況及第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議，公司決定以評(píng)估結(jié)果90%的價(jià)格(即71，695.37萬元)在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所再次公開掛牌轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)。第二次掛牌轉(zhuǎn)讓的信息發(fā)布期限為自2017年7月26日至2017年8月2日，其他交易條款不變。

　　2017年8月3日，科林環(huán)保收到江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)來的《關(guān)于科林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司 100%股權(quán)第二次轉(zhuǎn)讓公開征集意向受讓方結(jié)果的函》，在公告期征集到1家意向受讓方，即宋七棣、吳如英聯(lián)合收購體，擬受讓價(jià)格為人民幣71，695.37萬元。宋七棣持有公司14.31%的股份，吳如英為宋七棣先生之配偶，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，宋七棣、吳如英均為公司的關(guān)聯(lián)方，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　根據(jù)江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所的相關(guān)規(guī)定，意向受讓方宋七棣、吳如英已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳納了本次交易的保證金。2017年8月7日，科林環(huán)保收到江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)來的《關(guān)于科林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司100%股權(quán)第二次轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的成交確認(rèn)函》，通過江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所公開交易程序，其對(duì)公司持有的科林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司100%股權(quán)第二次轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目予以確認(rèn)。

　　科林環(huán)保表示，截至目前，公司正在組織律師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問等中介機(jī)構(gòu)完善本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)文件，并將在上述工作完成后，再次召開董事會(huì)審議本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)事項(xiàng)，披露《重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》等文件，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　數(shù)據(jù)顯示，2014年、2015年及2016年，科林環(huán)保營業(yè)收入同比下降13.43%、10.58%和9.87%，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)分別為73.61萬元、-301.93萬元和-57.80萬元?？屏汁h(huán)保袋式除塵業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模較大，經(jīng)營績(jī)效較差，2014年、2015年和2016年末，科林環(huán)保凈資產(chǎn)規(guī)模分別為72，272.23萬元、74，549.17萬元和74，988.76萬元，對(duì)應(yīng)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率僅分別為0.11%、-0.44%和-0.08%。

　　記者了解到，針對(duì)此次重大資產(chǎn)出售，科林環(huán)保表示，公司亟需通過剝離發(fā)展受限和經(jīng)營績(jī)效較差的袋式除塵業(yè)務(wù)，即通過出售袋式除塵業(yè)務(wù)的經(jīng)營主體科林技術(shù)100%股權(quán)，獲取相關(guān)現(xiàn)金對(duì)價(jià)以支持公司光伏電站業(yè)務(wù)的進(jìn)一步快速發(fā)展，并為公司積極探索和布局具有良好市場(chǎng)前景的與大環(huán)保產(chǎn)業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)、進(jìn)一步增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力奠定良好基礎(chǔ)。

　　資本玩家2400萬撬動(dòng)15.6億元收購

　　今年7月18日，科林環(huán)保發(fā)布公告稱，因控股股東東誠瑞業(yè)質(zhì)押給中信銀行深圳分行的35，910，000股公司股份已觸及約定質(zhì)押率。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向深交所申請(qǐng)，公司股票自2017年7月18日(星期二)13:00起停牌。截至公告披露日，東誠瑞業(yè)共持有公司股份35，910，000股，占公司總股本的19%。因自身資金需求，東誠瑞業(yè)已將其所持有的公司股份35，910，000股辦理了股份質(zhì)押手續(xù)，占其所持公司股份總數(shù)的100%。

　　據(jù)悉，2016年11月15日，科林環(huán)保公告表示，公司收到東誠瑞業(yè)的通知，協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份的過戶登記手續(xù)已于11月14日辦理完畢，并取得中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認(rèn)書》。本次股份過戶登記完成后，東誠瑞業(yè)持有公司股份3591萬股，占公司總股本的19%，成為公司第一大股東。東誠瑞業(yè)的實(shí)際控制人黎東也成為了科林環(huán)保新的實(shí)際控制人。

　　公開披露的資料顯示，黎東，科林環(huán)保實(shí)際控制人，現(xiàn)任科林環(huán)保董事長(zhǎng)，香港上市公司高富集團(tuán)控股有限公司(HK00263)執(zhí)行董事及主席，新三板掛牌企業(yè)浙江先鋒機(jī)械股份有限公司(834685)董事長(zhǎng)，上海悅錦投資管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，重慶東誠瑞業(yè)投資有限公司執(zhí)行董事，西藏智涵能源發(fā)展有限公司執(zhí)行董事。歷任興業(yè)銀行重慶分行行長(zhǎng)助理和副行長(zhǎng)、恒豐銀行重慶分行副行長(zhǎng)，中國哈爾濱銀行重慶分行籌備小組組長(zhǎng)，哈爾濱銀行重慶分行行長(zhǎng)。

　　根據(jù)公告，2016年10月12日，科林環(huán)保實(shí)際控制人宋七棣及其控制的江蘇科林集團(tuán)有限公司，其他股東徐天平等人與東誠瑞業(yè)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，轉(zhuǎn)讓其合計(jì)持有的公司股份3591萬股，占公司總股本的19%。標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為43.46元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款共計(jì)15.6億元。

　　這些均遭到深交所的問詢。

　　此前，根據(jù)東誠瑞業(yè)提供的說明，截至2016年10月12日，東誠瑞業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的資金來源包括其自有資金0.24億元，來自重慶金唐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的借款6億元，來自中信銀行深圳分行的并購貸款9.36億元，自有及自籌資金合計(jì)15.6億元。

　　今年7月21日，科林環(huán)保裝備股份有限公司發(fā)布關(guān)于對(duì)深交所問詢函回復(fù)的公告，公告指出，東誠瑞業(yè)將其持有的科林環(huán)保股份3，591萬股質(zhì)押給中信銀行深圳分行是作為并購貸款的擔(dān)保措施之一，所獲資金用途作為股份轉(zhuǎn)讓的部分對(duì)價(jià)款。截止2017年6月30日，東誠瑞業(yè)總資產(chǎn)257，639.11萬元，凈資產(chǎn)5，417.04萬元。目前，東誠瑞業(yè)已按照還款計(jì)劃于2017年4月12日償還第一筆借款500萬元。

　　“東誠瑞業(yè)將所持科林環(huán)保股票質(zhì)押給中信銀行深圳分行，只是眾多擔(dān)保措施之一，不是唯一的擔(dān)保。在股票質(zhì)押期間，若出現(xiàn)中信銀行深圳分行處置出質(zhì)股票的情形，則公司存在控股股東或?qū)嶋H控制人發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)?！?科林環(huán)保在回復(fù)深交所問詢時(shí)表示。

　　8月2日，科林環(huán)保復(fù)牌?？屏汁h(huán)保表示，東誠瑞業(yè)已按《并購借款合同》的約定追加保證金，涉及降低股票質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)增信措施的具體手續(xù)正在辦理當(dāng)中，后續(xù)進(jìn)展情況公司將按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露。