繼申通、圓通、順豐之后，又一民營快遞公司韻達(dá)貨運(yùn)將要借殼登陸中國資本市場。7月1日，新海股份發(fā)布公告，擬通過資產(chǎn)置換及定向增發(fā)股票的方式置入韻達(dá)貨運(yùn)100%股權(quán)。
根據(jù)公告，韻達(dá)貨運(yùn)100%股權(quán)初步作價(jià)180億元，交易中擬置出資產(chǎn)初步作價(jià)6.61億元，差額部分由新海股份向韻達(dá)貨運(yùn)全體股東以定增方式購買。本次定增發(fā)行價(jià)為19.84元/股，在考慮新海股份2015年度利潤分配因素進(jìn)行除息后，發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為19.79元/股。
去年，《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》提出，鼓勵(lì)各類資本依法進(jìn)入快遞領(lǐng)域，支持快遞企業(yè)兼并重組、上市融資，整合中小企業(yè)，優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢互補(bǔ)，加快形成若干家具有國際競爭力的企業(yè)集團(tuán)，鼓勵(lì)“走出去”參與國際競爭。
在行業(yè)整體發(fā)展走向新階段的重要時(shí)刻，快遞企業(yè)紛紛選擇登陸資本市場，走上資本化發(fā)展道路。此前，申通、圓通和順豐均先后選擇登陸資本市場，一方面顯示出行業(yè)龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)的強(qiáng)烈愿望，另一方面也表明快遞企業(yè)在實(shí)施轉(zhuǎn)型升級方面需要資本的大力支持。
據(jù)有關(guān)人士介紹，長期以來，韻達(dá)致力于搭建資源共享的便民式、體驗(yàn)式綜合服務(wù)平臺(tái)，通過大數(shù)據(jù)發(fā)力，利用社會(huì)化資源，融通上下游產(chǎn)業(yè)鏈各單元、各要素、各環(huán)節(jié)的價(jià)值鏈條。未來，信息化將在快遞發(fā)展的過程中發(fā)揮著越來越重要的作用，特別是國家郵政局提出的“服務(wù)智能化、生產(chǎn)自動(dòng)化、協(xié)同信息化、運(yùn)輸高效化、運(yùn)營綠色化、管理科學(xué)化”要求，基于快件的高效運(yùn)行和產(chǎn)業(yè)鏈融通方面，信息化將發(fā)揮引領(lǐng)、核心作用。
在此過程中，韻達(dá)發(fā)揮信息化優(yōu)勢，在系統(tǒng)構(gòu)建、信息整合、智能化、自動(dòng)化方面協(xié)同支持和引領(lǐng)綜合服務(wù)平臺(tái)搭建，構(gòu)成韻達(dá)的核心競爭力。
數(shù)據(jù)顯示，韻達(dá)貨運(yùn)2013年至2015年的營業(yè)收入為43.03億元、46.66億元和50.53億元；扣非后歸屬母公司凈利潤為1.44億元、4.25億元和6.95億元。
韻達(dá)貨運(yùn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，上市既是快遞企業(yè)做大做強(qiáng)品牌的必由之路，也是當(dāng)前形勢下進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)型升級、借力“互聯(lián)網(wǎng)+”和“中國智造2025”發(fā)展機(jī)遇的重大戰(zhàn)略選擇。韻達(dá)作為行業(yè)龍頭企業(yè)之一，無論是業(yè)務(wù)規(guī)模還是整體服務(wù)能力與水平，一直處于行業(yè)前茅，已經(jīng)形成了網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、運(yùn)能及路由優(yōu)勢、信息化優(yōu)勢、設(shè)備智能化優(yōu)勢、研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢和人才培養(yǎng)機(jī)制優(yōu)勢等六大優(yōu)勢，同時(shí)在運(yùn)營模式、采購模式、營銷模式、運(yùn)輸模式、結(jié)算模式、研發(fā)模式和客戶服務(wù)模式等方面構(gòu)建了健全、穩(wěn)定、成熟的制度、流程體系。
而在業(yè)內(nèi)人士看來，此次韻達(dá)將登陸資本市場對行業(yè)的影響可能在以下幾個(gè)方面：一是將進(jìn)一步加速行業(yè)整體上市的進(jìn)程。行業(yè)巨頭上市越早，對行業(yè)整體的影響越大，特別是對于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、運(yùn)營模式相似或相同的企業(yè)來說，同行的上市將對自己的市場空間以及發(fā)展構(gòu)成一定的壓力。韻達(dá)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)比較合理，而且基于生態(tài)圈的構(gòu)建所形成的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)將是構(gòu)成其核心競爭力的重要組成部分，正在發(fā)揮著越來越重要的作用。
二是促進(jìn)快遞行業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。6月，二三線快遞企業(yè)加快了與資本結(jié)合的步伐。速爾、優(yōu)速和天天均進(jìn)行了融資，速爾和天天還宣布了上市計(jì)劃。韻達(dá)的重組上市在進(jìn)一步提升韻達(dá)核心競爭力的同時(shí)，更多地將為行業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展注入可提供積極、可持續(xù)的力量，影響行業(yè)的發(fā)展。
三是快遞行業(yè)格局或發(fā)生新的變化。此前一直低調(diào)而行的韻達(dá)，將通過此次上市擴(kuò)大品牌影響力，通過發(fā)揮傳統(tǒng)進(jìn)軍細(xì)分市場的優(yōu)勢獲得一部分高端市場份額。當(dāng)然，目前基于業(yè)務(wù)量考量的行業(yè)排名或?qū)l(fā)生變化。
(責(zé)任編輯：陳娟娟)
