億利達(002686)也要進入新能源汽車領域了。公司今日發(fā)布重大資產重組預案，擬以發(fā)行股份及支付現金相結合的方式收購鐵城信息全體股東所持有的鐵城信息100%的股權，初步作價6.25億元。其中，以現金支付4.08億元，以新發(fā)行股份支付2.18億元，發(fā)行價格為13.64 元/股，對應發(fā)行股份1594.57萬股。同時，億利達還擬以11.51元/股的價格向不超過10名特定對象募集資金不超過4.28億元，用于支付交易標的資產的現金對價及中介機構費用等。
億利達屬于風機制造行業(yè)，主要從事空調風機、建筑通風機、冷鏈風機、節(jié)能電機、空調配件的生產和銷售。在穩(wěn)固空調風機國內市場龍頭地位的同時，公司近年來加大了收購兼并步伐，先后收購了浙江馬爾風機、香港愛紳、青島海洋新材等標的公司控股權，完善產業(yè)鏈，加大出口業(yè)務，培育具有活力的軍工新材料等戰(zhàn)略性新興產業(yè)。
本次交易前，億利達主營業(yè)務收入主要來自于風機制造。完成收購鐵城信息后，億利達將進入新能源汽車配件領域。公司預計，隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，該項業(yè)務未來將成為公司業(yè)務的重要組成部分。
鐵城信息主要從事高頻開關電源及相關電子產品的研發(fā)、生產和銷售。主要產品包括車載充電器、直流轉換器、電池容量顯示儀表等軟硬件產品，廣泛應用于電動汽車、叉車、高爾夫球車、電動游覽車、托盤車、電動船、清潔設備和不間斷電源、太陽能發(fā)電、風力發(fā)電以及電力通訊鐵路系統(tǒng)等行業(yè)和領域，產品遠銷北美。
據了解，電動汽車車載電源主要包括車載充電機和直流轉換器兩種產品，作為新能源汽車重要零部件之一，車載電源的市場會隨著整車市場的發(fā)展而擴大。根據賽迪顧問的研究報告，2014年國內充電機市場規(guī)模達到3.25億元，同比增長397.8%，直流轉換器市場規(guī)模達到1.5億元，同比增長149.57%。
從經營情況來看，鐵城信息的主要收入來自于充電機，該部分業(yè)務自2014年以來占公司主營收入的91%以上。鐵城信息2014年、2015年以及2016年1~3月分別實現營業(yè)總收入9660.13萬元、1.42億元、3427.04萬元；同期分別實現凈利潤1597.24萬元、3177.63萬元和856.88萬元。
預案顯示，鐵城信息100%股權的預估值為6.27億元，增值率為814.66%。交易對方承諾，鐵城信息2016年~2018年扣非后的預測凈利潤分別為5000萬元、6500萬元及8000萬元。
億利達表示，通過本次收購，公司將進入新能源汽車這個高速發(fā)展的戰(zhàn)略新興行業(yè)，同時公司可以利用其自身的制造能力為鐵城信息的車載充電機生產外殼散熱器等配件，實現優(yōu)勢互補，拓展上市公司主營業(yè)務，增強盈利能力。
(責任編輯：閻明煒)
