梅泰諾擬60億元購買寧波諾信 加碼互聯(lián)網(wǎng)營銷

　　梅泰諾6月22日晚公告，公司擬以33.10元/股的價格發(fā)行1.27億股，并支付18億元現(xiàn)金，作價60億元購買寧波諾信100%股權(quán)。本次交易完成后，梅泰諾通過寧波諾信持有互聯(lián)網(wǎng)廣告供應端平臺BBHI集團99.998%股權(quán)。同時，公司擬募集不超過34億元配套資金。其中，18億元用于支付本次交易現(xiàn)金對價；15億元用于支付SSP平臺中國區(qū)域研發(fā)及商用項目。寧波諾信主要資產(chǎn)為通過其全資子公司香港諾睿持有的BBHI集團99.998%股權(quán)。

　　獲得互聯(lián)網(wǎng)廣告供應端平臺

　　本次交易前，張敏持有公司23.47%股份；張志勇持有公司2.66%股份。張敏與張志勇系夫妻關系，合計持有公司26.13%股份，為 上市公司的控股股東、實際控制人。

　　根據(jù)公告，在不考慮募集配套資金的情況下，本次交易完成后，上海諾牧直接持有上市公司39.99%股份，成為第一大股東。張志勇、張敏夫婦二人合計持股比例降為15.68%。由于張志勇可以通過控制寧波諾裕從而控制上海諾牧，本次交易完成后，張志勇、張敏夫婦仍為上市公司實際控制人。

　　本次交易完成后，梅泰諾通過寧波諾信及其全資子公司香港諾睿持有互聯(lián)網(wǎng)廣告供應端平臺BBHI公司99.998%股權(quán)。

　　BBHI集團主要從事互聯(lián)網(wǎng)營銷業(yè)務，是全球領先的互聯(lián)網(wǎng)廣告供應端平臺公司，在全球范圍內(nèi)有7000多家合作媒體，包括Forbes、Fluent等知名媒體，提供了高質(zhì)量的變現(xiàn)渠道。

　　公告稱，BBHI集團具有輕資產(chǎn)特點，固定資產(chǎn)投入相對較小，賬面值不高，而其技術價值均未在賬面體現(xiàn)。根據(jù)協(xié)議，收購BBHI的總對價約為8.89億美元(約58.67億元人民幣)。根據(jù)未經(jīng)審計的數(shù)據(jù)，截至2016年4月30日，BBHI歸屬于母公司賬面凈資產(chǎn)為2982.67萬美元，增值率為2880.1%。

　　財務數(shù)據(jù)顯示，BBHI集團在2014年、2015年以及2016年1月-4月未經(jīng)審計的收入分別為11532.94萬美元、20219.70萬美元和7960.60萬美元，凈利潤分別為2072.30萬美元、4886.57萬美元和1935.44萬美元。

　　根據(jù)業(yè)績承諾，BBHI集團2016年-2018年度經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于5965.6萬美元、7158.70萬美元和8590.50萬美元。

　　實現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同

　　公司表示，本次交易完成后，BBHI集團的業(yè)務將納入上市公司整體業(yè)務體系，對上市公司主營業(yè)務產(chǎn)生重大影響。

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率提高，互聯(lián)網(wǎng)營銷和廣告市場增長迅猛。根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計，2014年，中國網(wǎng)絡廣告市場規(guī)模達到1573億元，同比增長高達41%。預計未來兩年該市場仍將保持30%以上的高速增長。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，梅泰諾全資子公司日月同行屬于互聯(lián)網(wǎng)營銷領域的DSP+SSP平臺，而BBHI集團屬于SSP平臺，兩者形成戰(zhàn)略協(xié)同與業(yè)務互補；同時，日月同行和BBHI集團雖然均從事互聯(lián)網(wǎng)營銷業(yè)務，但兩者業(yè)務層面各有側(cè)重。其中，日月同行的優(yōu)勢在于高效的資源整合和運營能力，更注重作為商業(yè)變現(xiàn)渠道；而BBHI集團可以為廣告主提供精準的廣告投放，并實現(xiàn)媒體廣告位價值最大化，優(yōu)勢在于通過先進的廣告技術提升廣告投放效果。此外，本次交易完成后，公司的互聯(lián)網(wǎng)營銷業(yè)務將在地域上覆蓋國內(nèi)外重要廣告市場，產(chǎn)品上提供包括PC端和移動端的全方位廣告體驗，產(chǎn)業(yè)鏈上覆蓋了DSP到SSP的關鍵環(huán)節(jié)。