蘇大維格 (300331)5月16日晚間公告，擬分別向建金投資、華日升投資、沿海基金、萬(wàn)載率然發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買其持有的華日升100%股權(quán)。其中，以發(fā)行股份的方式購(gòu)買華日升60%股份，以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買華日升40%股份。華日升100%股權(quán)交易價(jià)格為6.9億元。

　　同時(shí)，公司擬采用定價(jià)發(fā)行的方式向中郵基金、江西和君、 東吳證券 (601555)等非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)6.87億元，扣除中介費(fèi)用等后，支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、微棱鏡型反光材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　對(duì)價(jià)支付中，以現(xiàn)金支付2.77億元，剩余的4.1億元以發(fā)行股份的方式支付，股份發(fā)行價(jià)格為20.80元/股，共計(jì)發(fā)行2002萬(wàn)股；以同樣發(fā)行價(jià)格，發(fā)行股份不超過(guò)3305萬(wàn)股募集配套資金。

　　根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，標(biāo)的資產(chǎn)2016年度、2017年度及2018年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)分別不低于4488萬(wàn)元、5900萬(wàn)元及7351萬(wàn)元，合計(jì)不低于1.7億元。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，蘇大維格2012年至2015年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為1305萬(wàn)元、76.95萬(wàn)元、-1044萬(wàn)元、-734萬(wàn)元。

　　華日升主營(yíng)業(yè)務(wù)為反光材料及反光制品的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中逐漸確立了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。本次交易完成后，將完善公司新 材料行業(yè) 的產(chǎn)業(yè)鏈，拓展細(xì)分市場(chǎng).