巨龍管業(yè)4月4日晚公告稱(chēng)，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買(mǎi)杭州搜影、北京拇指玩各100%股權(quán)。其中，以現(xiàn)金支付6.94億元，其余10億元以22.20元/股的價(jià)格發(fā)行4504.5萬(wàn)股公司股份支付。同時(shí)，公司擬以22.20元/股的價(jià)格，向樂(lè)源盛世、新紀(jì)元期貨等8名交易對(duì)方發(fā)行7628.38萬(wàn)股股份募集配套資金16.94億元。

　　溢價(jià)逾15倍收購(gòu)兩公司

　　公告稱(chēng)，杭州搜影100%股權(quán)交易對(duì)價(jià)為13.55億元，其中，公司以22.20元/股的價(jià)格發(fā)行3590.36萬(wàn)股股份的方式支付7.97億元；其余5.58億元由上市公司以現(xiàn)金方式支付，資金來(lái)源為本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)同時(shí)進(jìn)行的非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金。

　　北京拇指玩100%股權(quán)交易對(duì)價(jià)為3.385億元，公司以22.20元/股的價(jià)格發(fā)行914.15萬(wàn)股股份的方式支付上海哲安以及北京驪悅共計(jì)2.03億元，收購(gòu)其持有的北京拇指玩共計(jì)58.82%股權(quán)；公司向王磊、李瑩、張健支付現(xiàn)金1.36億元收購(gòu)其持有的合計(jì)北京拇指玩41.18%股權(quán)，資金來(lái)源亦為本次募集的配套資金。

　　根據(jù)公告，截至2015年10月31日，杭州搜影經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)為8279萬(wàn)元，評(píng)估增值率1537.55%；北京拇指玩經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)為2019萬(wàn)元，評(píng)估增值率1609.64%。交易對(duì)方承諾，杭州搜影在2016-2018年將分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.05億元、1.29億元和1.6億元；北京拇指玩2016-2018年將分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2520萬(wàn)元、3150萬(wàn)元和4000萬(wàn)元。

　　公告稱(chēng)，為提高本次重組績(jī)效，增強(qiáng)重組完成后上市公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，上市公司擬以鎖價(jià)方式向樂(lè)源盛世、新紀(jì)元期貨、拉薩熱風(fēng)、東吳證券、俞斌、江信基金、屠葉初及鄭亮等8名交易對(duì)方發(fā)行股份募集配套資金。募集資金中，6.94億元用于支付此次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)；1.83億元將用于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)項(xiàng)目；3.29億元將投入移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲的發(fā)行項(xiàng)目；3.5億元將用于“拇指玩”運(yùn)營(yíng)平臺(tái)升級(jí)及海外版研發(fā)項(xiàng)目；1.07億元將用于北京拇指玩大數(shù)據(jù)平臺(tái)項(xiàng)目；3000萬(wàn)元將用于支付中介費(fèi)用。

　　加碼移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)

　　資料顯示，杭州搜影成立于2013年6月，目前已成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的獨(dú)立移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)視頻推廣平臺(tái)，旗下?lián)碛小澳粗赣鞍伞币苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)視頻推廣平臺(tái)，并依靠平臺(tái)聚集的眾多用戶(hù)提供精準(zhǔn)、高效的廣告服務(wù)。

　　北京拇指玩成立于2011年4月，主要從事移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)游戲推廣業(yè)務(wù)，自行研發(fā)的“拇指玩”平臺(tái)目前已成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的安卓系統(tǒng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)游戲下載和推廣平臺(tái)。北京拇指玩與網(wǎng)易、中國(guó)手游、艾格拉斯等知名游戲開(kāi)發(fā)商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，平臺(tái)可供下載的游戲囊括了國(guó)內(nèi)的熱門(mén)手機(jī)游戲，已躋身國(guó)內(nèi)知名的專(zhuān)業(yè)手機(jī)游戲推廣平臺(tái)?！澳粗竿妗逼脚_(tái)推廣的游戲中，以中重度手機(jī)游戲?yàn)橹鳎渲小稌r(shí)空獵人》、《全民槍?xiě)?zhàn)》、《刀塔傳奇》、《亂斗西游》等多款游戲深受游戲玩家的追捧。

　　另外，艾格拉斯2015年2月成為上市公司全資子公司，巨龍管業(yè)業(yè)務(wù)增加了移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司表示，艾格拉斯與杭州搜影以及北京拇指玩同屬移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司，交易完成后，北京拇指玩運(yùn)營(yíng)的“拇指玩”移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)游戲推廣平臺(tái)，可以推廣和運(yùn)營(yíng)艾格拉斯的移動(dòng)游戲；杭州搜影運(yùn)營(yíng)的“拇指影吧”作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)業(yè)的視頻推廣平臺(tái)，未來(lái)可以共享艾格拉斯的優(yōu)秀IP資源，向視頻內(nèi)容提供領(lǐng)域延伸；而“拇指玩”和“拇指影吧”更可以在流量導(dǎo)入、廣告投放方面進(jìn)行合作。艾格拉斯及標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)協(xié)同將有助于公司在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域打造綜合的泛娛樂(lè)平臺(tái)，向無(wú)線(xiàn)數(shù)字娛樂(lè)方向發(fā)展。