銀億股份3月1日晚發(fā)布《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，公司擬采取發(fā)行股份的方式購(gòu)買西藏銀億所持有的寧波昊圣投資有限公司100%股權(quán)。經(jīng)預(yù)估，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為33億元。

　　本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行股份價(jià)格確定為17.73元/股，因銀億股份實(shí)施了每10股轉(zhuǎn)增20股的轉(zhuǎn)增方案，所以本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)股份的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為5.91元/股。本次交易公司將向交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量為558，375，635股。

　　本次交易完成后，銀億股份將持有寧波昊圣100%股權(quán)，并將通過(guò)寧波昊圣間接持有ARC集團(tuán)相關(guān)資產(chǎn)。ARC集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心位于美國(guó)田納西州諾克斯維爾市，在全球4個(gè)國(guó)家建有6個(gè)生產(chǎn)基地，是專業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售氣體發(fā)生器的跨國(guó)企業(yè)，其產(chǎn)品應(yīng)用于汽車安全氣囊系統(tǒng)。依托高市場(chǎng)進(jìn)入壁壘，憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，ARC集團(tuán)與全球主要汽車整車廠及一級(jí)供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期和穩(wěn)定的合作關(guān)系。根據(jù)ARC集團(tuán)管理層測(cè)算，在汽車安全氣囊氣體發(fā)生器細(xì)分領(lǐng)域，ARC集團(tuán)是全球第二大獨(dú)立生產(chǎn)氣體發(fā)生器生產(chǎn)商。

　　銀億股份擬向銀億控股非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過(guò)8.25億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。本次配套融資發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格為24.19元/股，因銀億股份實(shí)施了每10股轉(zhuǎn)增20股的轉(zhuǎn)增方案，所以本次配套融資發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為8.06元/股。本次募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)102，357，320股。

　　本次交易對(duì)方為銀億股份控股股東銀億控股全資子公司西藏銀億，本次重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易前，上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和銷售。通過(guò)本次交易，上市公司將新增汽車被動(dòng)安全系統(tǒng)核心零部件的相關(guān)業(yè)務(wù)。