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江西銅業(yè)擬A+H股定增募資 投向主業(yè)及補充流動資金

  • 發(fā)布時間:2016-02-26 08:53:35  來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)  作者:佚名  責任編輯:閻明煒

  盡管行業(yè)低迷依舊,江西銅業(yè)還是擬在A股與港股兩個市場合計定增募資70億元投向主業(yè)及補充流動資金。

  江西銅業(yè)今日公布定增預案,公司擬以不低于11.37元每股的價格,向包括公司控股股東江銅集團在內(nèi)的不超過10名特定對象,非公開發(fā)行不超過2.984億股,募集不超過35億元人民幣。公司A股股票將于2月26日起復牌。

  扣除發(fā)行費用后,上述資金將用于城門山銅礦三期擴建工程項目、銀山礦業(yè)公司深部挖潛擴產(chǎn)技術改造項目、德興銅礦五號(鐵羅山)尾礦庫項目建設,剩余金額補充流動資金。

  與此同時,江西銅業(yè)還擬以7.87港元每股的價格,向江銅集團或其全資子公司,非公開發(fā)行不超過5.274億股H股,募集不超過41.5億元港幣(約合34.89億元人民幣),扣除發(fā)行費用后,全部用于補充流動資金。

  公告顯示,城門山銅礦三期擴建工程項目總投資為28.67億元,此次A股定增募投資金為14.34億元,項目全部投資財務內(nèi)部收益率(稅后)為12.25%,投資收回期(稅后)為9.37年。

  銀山礦業(yè)公司深部挖潛擴產(chǎn)技術改造項目總投資估算為14.78億元,此次A股定增募投資金為4.35億元,項目內(nèi)部收益率預計為11.34%,投資回收期為10.27年。

  德興銅礦五號(鐵羅山)尾礦庫項目總投資估算為31.23億元,擬以本次A股定增募集資金投資6.32億元。

  對于此次定增的目的,江西銅業(yè)坦言,受全球及國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下滑、有色金屬行業(yè)下行壓力較大的影響,近年來銅價持續(xù)下跌。

  在此情況下,公司擬募投的擴建、技改項目將幫助公司穩(wěn)步擴大礦山產(chǎn)能規(guī)模,進一步提升原料自給率,降低成本,并鞏固市場地位,為未來發(fā)展奠定堅實的基礎。

  此外,江西銅業(yè)還提出公司有意增加現(xiàn)金儲備,提升抗風險能力。據(jù)悉,2012至2014年及2015年1至9月,江西銅業(yè)經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量分別為63.34億元、52.33億元、17.35億元和55.89億元,現(xiàn)金凈增加額分別為55.96億元、29.88億元、-2.72億元和-20.66億元。

  通過此次非公開發(fā)行,公司將獲得約70億元外部資金用于支持日常生產(chǎn)經(jīng)營及后續(xù)業(yè)務發(fā)展。

  值得注意的是,在此前發(fā)布的業(yè)績預告中,江西銅業(yè)預計,公司2015年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年相比將減少60%至80%。

江西銅業(yè)(600362) 詳細

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