奧飛動漫發(fā)行股份收購四月星空近日即將發(fā)行，通過本次收購，四月星空將成為公司的全資子公司。四月星空以互聯(lián)網動漫版權業(yè)務為核心，利用互聯(lián)網大平臺優(yōu)勢，積極挖掘培養(yǎng)中國原創(chuàng)漫畫的潛力作者，打造明星漫畫產品及卡通形象。

　　本次收購完成后，奧飛動漫將進一步完善自身的IP矩陣體系，延伸至互聯(lián)網平臺動漫版權業(yè)務，挖掘和開發(fā)更加優(yōu)質的IP，創(chuàng)造更多的動漫影視作品。公司與四月星空將在客戶資源、品牌宣傳、版權形象、營銷推廣等方面形成互補性促進，使公司整體業(yè)務體系更加豐富和完善，優(yōu)化公司以IP為核心的全產業(yè)鏈生態(tài)戰(zhàn)略布局，提升公司整體競爭力。

　　根據方案，奧飛動漫擬以25.97元/股非公開發(fā)行共1262.43萬股，并支付現(xiàn)金5.76億元，合計作價9.04億元收購四月星空100%股權；并募集配套資金不超過9.04億元。標的公司四月星空為國內領先的原創(chuàng)動漫網絡平臺運營企業(yè)，旗下?lián)碛性瓌?chuàng)漫畫網站“有妖氣”，代表作品包括《十萬個冷笑話》等。收購后公司將延伸至互聯(lián)網平臺動漫版權業(yè)務，挖掘和開發(fā)更加優(yōu)質的IP。

　　奧飛動漫擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式，購買周靖淇、董志凌、于相華、聚銘騁志、盛大網絡、上海游嘉、文化產業(yè)投資基金、博信優(yōu)選、禾源北極光、創(chuàng)新方舟持有的四月星空100%股權。本次交易對價由奧飛動漫以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式支付，交易對價36.27%部分(3.28億元)以發(fā)行股份方式支付，共計發(fā)行股份1262.43萬股，其余63.73%部分(5.76億元)以現(xiàn)金方式支付。

　　此外，奧飛動漫還計劃向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過9.04億元。5.76億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對價，3.28億元用于補充上市公司流動資金。

　　四月星空旗下的“有妖氣”網站(www.u17.com)作為國內最大的原創(chuàng)漫畫平臺之一，擁有豐富的IP資源，是公司以IP為核心發(fā)展戰(zhàn)略的重要補充。本次以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買四月星空100%股權，有利于進一步擴大公司的IP矩陣，鞏固“構建以IP為核心的泛娛樂生態(tài)系統(tǒng)”發(fā)展戰(zhàn)略，完善公司的全產業(yè)鏈生態(tài)戰(zhàn)略布局。

　　優(yōu)質作品沉淀形成堅實的競爭壁壘，這是奧飛動漫看中有妖氣的一點。有妖氣”以互聯(lián)網動漫版權業(yè)務為核心，利用平臺優(yōu)勢，挖掘培養(yǎng)中國原創(chuàng)漫畫潛力作者/作品，打造明星漫畫產品及卡通形象的業(yè)務模式，已在《十萬個冷笑話》上得到驗證。

　　作為以玩具制造起家的奧飛動漫，正借助資本力量頻頻收購來不斷轉型升級。經過20多年發(fā)展，從授權到原創(chuàng)，從制造到圍繞IP進行泛娛樂全產業(yè)鏈開發(fā)，已積累并打造出目前國內數量最多、知名度最高的IP群，包括“喜羊羊與灰太狼”、“鎧甲勇士”、“巴啦啦小魔仙”、“凱能機戰(zhàn)”、“火力少年王”、“開心超人”、“超級飛俠”、“閃電沖線”、“颶風戰(zhàn)魂”、“貝肯熊”、“太極鼠”、“功夫料理娘”、“雷霆戰(zhàn)機”等。并形成以IP矩陣為核心，集影視動畫、動漫、游戲、文學、電影、媒體、平臺、玩具、衍生品、教育、主題樂園等為一體的泛娛樂生態(tài)。

　　有妖氣(www.u17.com)網站隸屬四月星空網，成立于2009年5月，目前開始涉及版權運營相關業(yè)務，包括動畫片、影視版權、游戲授權、衍生品授權等。主要擁有的知名IP資源有《雛蜂》(總點擊7.92億)、《十萬個冷笑話》(總點擊19.99億次)、《端腦》(總點擊15.29億次)、《虎x鶴 妖師錄》(總點擊5.71億次)、《星STAR》(總點擊5.01億次)、《鎮(zhèn)魂街》(總點擊10.51次)等。《端腦》和《雛蜂》的動畫作品推出，直接帶動了IP的影響力。

　　據有妖氣創(chuàng)始人周靖琪透露，迄今為止，有妖氣網站平均每月被800萬以上用戶點擊?！斑@一兩年來，有許多集團向有妖氣提出過入股或者并購，有影視集團，游戲集協(xié)，其它集團。但我們依然認為，有妖氣需要更懂得動漫價值的合作伙伴。”

　　奧飛動漫的完善泛娛樂體系，使有妖氣平臺上的版權作品既可以通過奧飛動漫全產業(yè)鏈運作的、面向全球的IP經營、授權渠道，實現(xiàn)產品變現(xiàn)，也可以搭載奧飛泛娛樂平臺上的成熟資源，實現(xiàn)品牌增值。

　　業(yè)界認為，奧飛與有妖氣的聯(lián)姻，對于中國動漫行業(yè)來說，是一次意義深遠的合作。在未來，中國動漫IP將更深入地影響“三次元”生活。用奧飛互娛CEO陳德榮的話來說，就是“IP連接一切”這句話有兩層涵義：第一層是需要具備“連接一切”潛質的精品IP；第二層是讓精品IP快速而有效地延伸觸角，通過多種維度與粉絲發(fā)生關系，實現(xiàn)真正意義上的“連接一切”。

　　相關行業(yè)人員表示：“以IP 為核心的泛娛樂產業(yè)生態(tài)在國內進入爆發(fā)階段，IP 作為永續(xù)經營資產，其商業(yè)價值在國內將會滾雪球般不斷放大、增值，奧飛未來將充分享受IP 價值在國內重估和商業(yè)化爆發(fā)的紅利。”

　　奧飛與有妖氣的布局，在商業(yè)邏輯上與迪斯尼有著一定程度的相近性。即有妖氣平臺上好的IP+內容創(chuàng)意，與奧飛動漫整體平臺結合后，可以創(chuàng)造更大的商業(yè)價值。它將重塑整個二次元領域的自主IP創(chuàng)造能力、IP多元開發(fā)能力以及IP渠道輸出能力，引領ACG行業(yè)發(fā)生新的變革。借助這筆交易，也將奧飛動漫IP延伸到全年齡段，內容類型更豐富，強化其為中國乃至全球觀眾創(chuàng)造超乎尋常創(chuàng)意內容的領先優(yōu)勢，同時，優(yōu)勢內容又反過來促進奧飛動漫“IP+大生態(tài)”進一步進化，在IP的持續(xù)自我價值循環(huán)上升中，逐步打造“新世代的迪士尼”。