以核心產(chǎn)品彩色聚合碳粉為支點(diǎn)，鼎龍股份正加速對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合。該公司今日披露的重組預(yù)案顯示，擬以合計(jì)約9.9億元的對(duì)價(jià)，一次性完成對(duì)旗捷科技、超俊科技和佛來(lái)斯通等三公司各100%股權(quán)的收購(gòu)，以整合這些標(biāo)的公司的打印耗材芯片、通用硒鼓、化學(xué)碳粉業(yè)務(wù)，進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品線(xiàn)，完善在耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的布局。

　　預(yù)案介紹稱(chēng)，此次收購(gòu)對(duì)公司有兩方面的戰(zhàn)略意義，一是可有效地掌握打印快印耗材產(chǎn)業(yè)鏈上游的彩色碳粉和打印耗材芯片兩種關(guān)鍵資源，保障供應(yīng)鏈安全，完善硒鼓產(chǎn)業(yè)鏈配套，更進(jìn)一步增強(qiáng)公司的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；二是可以借本次收購(gòu)契機(jī)，深化集成電路領(lǐng)域投資，如與公司前期投資的拋光墊項(xiàng)目進(jìn)行深度合作，在芯片與材料相互交叉的終端應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行探索。

　　據(jù)預(yù)案，鼎龍股份此次擬收購(gòu)的旗捷科技，是一家國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先的打印快印通用耗材芯片供應(yīng)商，也是國(guó)內(nèi)極少數(shù)具備芯片設(shè)計(jì)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的領(lǐng)先企業(yè)。此外，超俊科技是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的通用硒鼓制造商，主要銷(xiāo)售區(qū)域?yàn)槿虼蛴『牟男枨笤鲩L(zhǎng)較快的金磚國(guó)家和新興國(guó)家市場(chǎng)。佛來(lái)斯通則是國(guó)內(nèi)除鼎龍股份外唯一具備化學(xué)法生產(chǎn)部分基礎(chǔ)類(lèi)彩色碳粉品種能力的企業(yè)，在國(guó)內(nèi)彩粉市場(chǎng)占有一定的份額，此次交易價(jià)格為1.3億元。預(yù)案稱(chēng)，本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅埞煞?含收購(gòu)的佛來(lái)斯通)將成為國(guó)內(nèi)唯一的化學(xué)碳粉生產(chǎn)企業(yè)。

　　預(yù)案顯示，三家標(biāo)的公司的合計(jì)交易對(duì)價(jià)為9.9億元，其中2.37億元以現(xiàn)金支付，另7.54億元以發(fā)行股份的方式支付。按照雙方協(xié)商的股份發(fā)行價(jià)格19.18元/股計(jì)算，總體需發(fā)行股份的數(shù)量為3932萬(wàn)股。同時(shí)鼎龍股份擬向不超過(guò)五名特定投資者定向發(fā)行股份募集不超過(guò)9.9億元的配套資金，其中2.37億元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，4.06億元用于集成電路(IC)芯片及制程工藝材料研發(fā)中心項(xiàng)目、集成電路芯片(IC)拋光工藝材料的產(chǎn)業(yè)化二期項(xiàng)目、品牌營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)支持中心項(xiàng)目和彩色打印復(fù)印通用耗材研發(fā)中心項(xiàng)目，剩余3.48億元在扣除發(fā)行費(fèi)用及支付各中介費(fèi)用后用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，配套募資的股份發(fā)行價(jià)格將以發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格為參考。

　　三家標(biāo)的公司的并入將大幅提升鼎龍股份的業(yè)績(jī)水平。據(jù)預(yù)案，旗捷科技承諾的2016至2018年度扣非后凈利潤(rùn)分別不低于5000萬(wàn)元、6000萬(wàn)元和7000萬(wàn)元；超俊科技承諾的2016至2019年凈利潤(rùn)分別不低于4500萬(wàn)元、5250萬(wàn)元、6200萬(wàn)元和7000萬(wàn)元；佛來(lái)斯通承諾的2016至2018年度凈利潤(rùn)分別不低于500萬(wàn)元、600萬(wàn)元和720萬(wàn)元。簡(jiǎn)單計(jì)算，三家公司2016年將帶來(lái)至少1億元的凈利潤(rùn)，這占到了鼎龍股份目前業(yè)績(jī)水平的近三分之二。

　　據(jù)鼎龍股份同日披露的2015年年報(bào)，公司2015年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.5億元，增長(zhǎng)14.28%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.59億元，增長(zhǎng)18%。年報(bào)還披露，公司彩粉二期項(xiàng)目已經(jīng)于2015年年底順利投入試生產(chǎn)，兩期合計(jì)年產(chǎn)能最大可達(dá)2000噸，CMP項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2016年年中建成試生產(chǎn)并全面啟動(dòng)下游客戶(hù)應(yīng)用評(píng)價(jià)與測(cè)試工作。