停牌長達(dá)半年后，新希望今日終于公告重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，收購本香農(nóng)業(yè)70%股權(quán)，交易作價6.16億元。

　　據(jù)預(yù)案，新希望擬以17.31元每股，向本香農(nóng)業(yè)十名股東合計非公開發(fā)行股份2313.11萬股，支付交易對價的65%(即4億元)；另以現(xiàn)金支付交易對價35%(即2.16億元)。

　　本次，采用市場法評估，以2015年12月31日為預(yù)評估基準(zhǔn)日，本香農(nóng)業(yè)100%股權(quán)預(yù)估值為8.4億至9.2億元，增值率為220.73%至251.27%；對應(yīng)70%股權(quán)的預(yù)估值為5.88億至6.44億元。經(jīng)協(xié)商，本香農(nóng)業(yè)100%股權(quán)的交易價格初定為8.8億元，對應(yīng)70%股權(quán)的交易價格為6.16億元。根據(jù)協(xié)議，本次交易完成后，本香農(nóng)業(yè)剩余30%股權(quán)由原股東燕君芳持有，而在交易完成之日起的三年內(nèi)，燕君芳不得轉(zhuǎn)讓其持有的上述股權(quán)；且在交易完成期滿三至五年期間，新希望在同等條件下具有這部門股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。

　　資料顯示，本香農(nóng)業(yè)成立于2001年5月，是國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，形成了“飼料生產(chǎn)-種豬繁育-商品豬養(yǎng)殖-豬肉深加工”的一條龍模式，建成了“從源頭到終端”完整的安全豬肉產(chǎn)業(yè)鏈，其下屬生豬養(yǎng)殖場集中分布于陜西省。

　　財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2014至2015年度，凈利潤分別為810.91萬元、-45.97萬元；其中，營業(yè)外收入分別為1332.24萬元、1279.14萬元，為利潤主要來源。公告解釋稱，本香農(nóng)業(yè)2015年未經(jīng)審計凈利潤較低系計提了2768.58萬元的股份支付費(fèi)用，并表示國家對農(nóng)牧行業(yè)的補(bǔ)貼政策將會持續(xù)，本香農(nóng)業(yè)的利潤來源具有持續(xù)性。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2014至2015年，本香農(nóng)業(yè)未經(jīng)審計的計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助分別為1167.68萬、1222.64萬元，占當(dāng)期未經(jīng)審計凈利潤的比例分別為151.98%、44.71%(不考慮股份支付)。

　　對本次收購，新希望表示，養(yǎng)殖業(yè)是公司的重要業(yè)務(wù)，公司已布局河北、四川、西藏，本次交易完成后，本香農(nóng)業(yè)成為公司控股子公司，公司的養(yǎng)殖業(yè)務(wù)將布局至西北地區(qū)，構(gòu)建新的利潤增長點(diǎn)，對上市公司戰(zhàn)略布局具有重大突破意義。同時，本次收購還提升了公司的綜合競爭力和市場開拓能力。