廣博股份（002103）今日發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購Geoswift Holding Limited（以下簡稱匯元通控股）、寧波梅山保稅港區(qū)融暢股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱寧波融暢）、寧波梅山保稅港區(qū)韋德投資管理有限責任公司（以下簡稱寧波韋德）持有的Geoswift Asset Management Limited（以下簡稱匯元通）100%股權。

　　同時，公司擬向上海鏡纓投資合伙企業(yè)（有限合伙）、楊愛華等9名配套融資認購方發(fā)行股份募集配套資金。

　　其中，現(xiàn)金支付比例為50%，股份支付比例為50%。按照上述擬確定的最高交易對價計算，即1.65億美元以現(xiàn)金支付，1.65億美元（折合人民幣萬10.83億元）以非公開發(fā)行股份方式支付。對于發(fā)行股份支付對價部分，發(fā)行股份價格為22.85元/股，預計發(fā)行不超過4740萬股。并且同時擬以22.85元/股的價格向9名認購方非公開發(fā)行，預計募集配套資金12.4億元。

　　公告顯示，匯元通控股及其全資子公司寧波韋德合計持有的匯元通75%股份，合計作價不超過2.53億美元，其中匯元通控股所持有的匯元通50%股份交易對價為不超過1.65億美元，以現(xiàn)金支付，并承擔現(xiàn)金補償義務，寧波韋德所持有的匯元通25%股份，交易對價為不超過8750萬美元，折合人民幣5.74億元，以股份支付，而寧波融暢為作為財務投資者，其所持有的匯元通股份交易對價為不超過7750萬美元，折合人民幣約5.09億元以股份支付，并承擔股份補償義務。

　　并且交易對方承諾，匯元通2016年、2017年、2018年實現(xiàn)的稅前利潤分別不低于2900萬美元、3900萬美元、4900萬美元。

　　公開資料顯示，匯元通是一家提供連接中國和世界其他地區(qū)創(chuàng)新支付服務的公司，以個人貨幣兌換業(yè)務為成熟業(yè)務、跨境支付服務業(yè)務為成長主力業(yè)務、電子旅行支票業(yè)務為潛在培育業(yè)務，三項業(yè)務形成梯次發(fā)展格局。匯元通在跨境支付領域長年積累的技術能力、運營能力能夠進一步完善公司的跨境商務及相關服務業(yè)務鏈，有效提升公司電子商務綜合服務能力，提供一站式的流量導入、經(jīng)營管理、支付結算服務。

　　《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，截至2015年9月30日，匯元通的業(yè)務量和收入/利潤的增長絕大部分來自于Uber，Uber的手續(xù)費收入達1231萬美元，占當期支付服務業(yè)務手續(xù)費收入的79%，占營業(yè)收入的42%；并且，現(xiàn)有業(yè)務對Uber存在重大依賴，Uber業(yè)務量直接影響標的公司的盈利能力。廣博股份對此表示，標的公司目前正在積極拓展新客戶、優(yōu)化客戶結構，但仍存在新客戶拓展不達預期的情形。