如意集團(tuán)1月19日公告，擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司48%股權(quán)，并向特定對(duì)象中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán)有限責(zé)任公司募集配套資金。

　　收購(gòu)遠(yuǎn)大物產(chǎn)48%股權(quán)

　　根據(jù)公告，遠(yuǎn)大物產(chǎn)48%股權(quán)交易作價(jià)為350400萬元，由上市公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式支付，合計(jì)向交易對(duì)方發(fā)行6714.1569萬股、支付現(xiàn)金52560萬元。本次發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為44.36元/股。

　　根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，遠(yuǎn)大物產(chǎn)2015年度、2016年度和2017年度凈利潤(rùn)分別不低于5.58億元、6.46億元和7.51億元。

　　本次非公開發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行對(duì)象為遠(yuǎn)大集團(tuán)，募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為44.36元/股。本次募集配套資金總額為131641.4052萬元，擬發(fā)行股份數(shù)量為2967.57萬股，全部由遠(yuǎn)大集團(tuán)以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。

　　所募集配套資金中，52560萬元擬用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)，54000萬元用于增資遠(yuǎn)大物產(chǎn)償還有息負(fù)債，20000萬元用于投資設(shè)立亞太運(yùn)營(yíng)中心（新加坡），5081.41萬元用于支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，剩余部分用于補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金。

　　本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成借殼上市，不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化。

　　發(fā)力大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)

　　資料顯示，遠(yuǎn)大物產(chǎn)的核心業(yè)務(wù)為大宗商品貿(mào)易，主要產(chǎn)品包括塑膠、橡膠、液化產(chǎn)品、金屬產(chǎn)品等。經(jīng)過20多年的發(fā)展，遠(yuǎn)大物產(chǎn)已經(jīng)從傳統(tǒng)的現(xiàn)貨貿(mào)易商發(fā)展成為大宗商品交易商，其2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入456.37億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.01億元。

　　本次募資擬投資設(shè)立遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)（新加坡）有限責(zé)任公司，其注冊(cè)資本為人民幣20000萬元，主要經(jīng)營(yíng)原油、PE、PP、甲醇、乙二醇、苯乙烯、銅、鋅、鎳、鐵礦石、卷板、線材、焦炭、橡膠、大豆、豆油、棕櫚油等的批發(fā)零售。

　　設(shè)立該公司原因主要是，遠(yuǎn)大物產(chǎn)涉足產(chǎn)品的主要原料市場(chǎng)基本上都在國(guó)外，為實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略規(guī)劃，需要在國(guó)際市場(chǎng)上近距離參與原料的競(jìng)爭(zhēng)，在獲得國(guó)際市場(chǎng)收益的同時(shí)，逐步獲得各個(gè)商品定價(jià)的參與權(quán)，最終實(shí)現(xiàn)個(gè)別商品的定價(jià)權(quán)。

　　遠(yuǎn)大物產(chǎn)是如意集團(tuán)核心成員企業(yè)，為如意集團(tuán)貢獻(xiàn)絕大部分的收入和利潤(rùn)。本次交易前，如意集團(tuán)持有控股子公司遠(yuǎn)大物產(chǎn)52%的股權(quán)，本次交易后遠(yuǎn)大物產(chǎn)將成為上市公司全資子公司，將顯著增加歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)，上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、持續(xù)發(fā)展能力和持續(xù)盈利能力均將得到提高。同時(shí)，成為上市公司的全資子公司后，有利于增強(qiáng)其對(duì)遠(yuǎn)大物產(chǎn)的控制力、提升上市公司的整體管理效率、實(shí)現(xiàn)上市公司資源的更有效配置以及完成母子公司利益的完全一體化，促進(jìn)遠(yuǎn)大物產(chǎn)與上市公司共同協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　上市公司表示，本次交易完成后，如意集團(tuán)將繼續(xù)以遠(yuǎn)大物產(chǎn)為經(jīng)營(yíng)主體從事大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)，以現(xiàn)貨為基礎(chǔ)，以期貨工具為手段，通過期現(xiàn)貨有機(jī)結(jié)合，規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，拓展銷售渠道，并為上下游產(chǎn)業(yè)鏈提供價(jià)值服務(wù)。