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安妮股份大股東減持“空變多”巧設(shè)方案傍上王亞偉

  • 發(fā)布時(shí)間:2016-01-13 08:44:49  來(lái)源:中國(guó)青年網(wǎng)  作者:陳靜 周秀  責(zé)任編輯:閻明煒

  1月12日,A股在一度跌破3000點(diǎn)后收盤(pán)回到3022.86點(diǎn)。 安妮股份 (002235.SZ)卻在當(dāng)天早盤(pán)45分鐘后漲停,收?qǐng)?bào)32.01元/股。

  漲停背后,是公司連日釋放的多個(gè)信息:首先是去年12月27日公司公告稱(chēng)擬以現(xiàn)金和發(fā)行股份以11.38億元收購(gòu)北京暢元國(guó)訊科技有限公司 100%股權(quán),并募集配套資金。

  其次,1月10日晚間,又公告控股股東擬以大宗交易形式轉(zhuǎn)讓600萬(wàn)股份于兩家私募基金公司深圳方略資本管理有限公司(下稱(chēng)“方略資本”)和千合資本管理有限公司(下稱(chēng)“千合資本”),同時(shí)公告稱(chēng)與方略資本的合作。1月11日晚,公司還針對(duì)深交所對(duì)并購(gòu)的多個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了回復(fù)。

  1月12日盤(pán)后,安妮股份發(fā)布股東減持公告,控股股東張杰以28.98 元/股的均價(jià)減持600萬(wàn)股。Wind顯示,競(jìng)價(jià)買(mǎi)方包括方略資本和千合資本。結(jié)合深交所的數(shù)據(jù),兩家公司顯然已成功入股安妮股份。

  自此,安妮股份不僅切入數(shù)字出版領(lǐng)域,還引入“PE+上市公司”模式,變身王亞偉概念股。2016年1月12日,安妮股份在停牌約半年后復(fù)牌,首日即受到資金的追捧。

  開(kāi)啟“PE+上市公司”模式

  一時(shí)間,變身為王亞偉概念股的安妮股份在資本市場(chǎng)引發(fā)強(qiáng)烈關(guān)注。

  “王亞偉此次接盤(pán)對(duì)市場(chǎng)投資具有一定的引導(dǎo)作用?!鄙钲谝晃凰侥纪顿Y人士對(duì)記者表示,這對(duì)二級(jí)市場(chǎng)大股東的減持套現(xiàn)也有一定的示范作用,通過(guò)與私募協(xié)商,將股權(quán)轉(zhuǎn)手不會(huì)對(duì)二級(jí)市場(chǎng)造成沖擊。

  實(shí)際上,控股股東在證監(jiān)會(huì)的減持新規(guī)出臺(tái)之際就馬上公布通過(guò)大宗交易減持,被市場(chǎng)稱(chēng)為“減持新規(guī)后首次通過(guò)大宗交易的上市公司”,質(zhì)疑大股東第一時(shí)間就套現(xiàn)。

  對(duì)此,安妮股份葉泉青接受記者采訪時(shí)解釋?zhuān)m然形式上是大宗交易,但整個(gè)減持和一般意義上的不太一樣,不能簡(jiǎn)單理解為利空。他表示,安妮股份這次收購(gòu)后,大股東實(shí)際上為了上市公司的發(fā)展?fàn)奚藗€(gè)人利益,和市場(chǎng)上理解的套現(xiàn)不一樣。

  此時(shí)正值安妮股份發(fā)布了定增并購(gòu)方案。從安妮股份的角度,公司稱(chēng),因正實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,為加快轉(zhuǎn)型進(jìn)度、提高效率,擬引入熟悉資本市場(chǎng)相關(guān)法律法規(guī)、操作經(jīng)驗(yàn)及資源積淀的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)作為戰(zhàn)略伙伴為公司的業(yè)務(wù)執(zhí)行提供資本顧問(wèn)服務(wù),協(xié)助公司實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及落地。

  對(duì)于為何能引入王亞偉作為戰(zhàn)略投資者,葉泉青告訴記者,“王亞偉是方略資本的實(shí)際控制人方向偉從中牽線搭橋引入,王總的專(zhuān)業(yè)能力毋庸置疑,希望未來(lái)在資本層面給公司提供一些幫助,而方向偉則是安妮股份公司多年的朋友?!?/p>

  和王亞偉以戰(zhàn)投身份入股不同,方略資本還多了一重身份。安妮股份與方略資本于2016年1月9日簽署的《戰(zhàn)略合作與資本顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議》(下稱(chēng)“協(xié)議”)顯示,安妮股份每年向方略資本支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用人民幣 100 萬(wàn)元,總金額為 300 萬(wàn)元,后者為前者提供資本顧問(wèn)服務(wù),包括并購(gòu)項(xiàng)目策劃與執(zhí)行、融資項(xiàng)目策劃與執(zhí)行、資產(chǎn)盤(pán)活或證券化方案設(shè)計(jì)和資源導(dǎo)入。

  有業(yè)內(nèi)人士指出,這一協(xié)議明顯是資本市場(chǎng)盛行的“PE+上市公司”模式。

  協(xié)議還指出,方略資本或其指定第三方未來(lái)可能通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓及大宗交易等受讓安妮股份股票或者參與定增等各種方式成為甲方股東。

  這意味著,未來(lái),方略資本和千合資本均有可能定增入股安妮股份。對(duì)此,葉泉青表示,這次的重組方案中含有募集配套資金的方案,這部分股份發(fā)行會(huì)以詢(xún)價(jià)的方式引入機(jī)構(gòu),目前具體方案還未定下來(lái),也會(huì)向市場(chǎng)相關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)出邀請(qǐng)。

  卡位數(shù)字出版

  “我們一直希望在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)上有所突破,這次收購(gòu)暢元國(guó)訊,算是一個(gè)瓜熟蒂落的結(jié)果?!?安妮股份董秘葉泉青說(shuō)。

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