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2025年01月09日 星期四

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盛和資源向稀貴金屬業(yè)務(wù)拓展

　　盛和資源(600392)公司原有稀土分離產(chǎn)能5400噸/年，本次交易完成且募投項目建成后，公司將具備稀土氧化物分離產(chǎn)能8400噸/年、稀土金屬冶煉產(chǎn)能14000噸/年、年處理5000噸釹鐵硼廢料和1000噸熒光粉廢料的能力(公司也正與西安西駿合作，推進(jìn)其異地搬遷及股權(quán)合作)。同時，公司擬收購冕寧縣冕里稀土選礦有限責(zé)任公司30%股權(quán)(2014年稀土礦產(chǎn)品總量指標(biāo)2300噸)，并投資2000萬元獲得了山東稀土整合平臺--微山縣鋼研稀土科技有限公司4.3%的股權(quán)(2014稀土礦總量指標(biāo)約2600噸)，再加上公司托管的漢鑫礦業(yè)(2014年稀土礦總量指標(biāo)3650噸)。公司稀土精礦-氧化物-金屬的產(chǎn)品鏈條更加完善。

　　以鈦鋯為突破口向稀散金屬拓展。通過此次并購，公司將獲得文盛新材100%股權(quán)。文盛新材是全國最大的海濱砂鋯礦選礦及深加工企業(yè)，具備合計年產(chǎn)77萬噸鋯英砂、鈦精礦、金紅石和藍(lán)晶石的能力。2013和2014年，文盛新材分別銷售鋯英砂13.55萬噸和19.75萬噸，市場占有率分別為17.86%和32.92%。本次交易完成且募投項目建成后，公司將形成鈦毛礦、鋯中礦-鋯英砂、金紅石、鈦精礦、獨居石-鋯制品--鋯鈦尾礦產(chǎn)品的新鏈條。收購將增強公司業(yè)績:3個標(biāo)的核心股東利潤承諾合計，2016年度凈利潤不低于23030萬元，2016年和2017年度凈利潤累積不低于52810萬元，2016年、2017年和2018年度凈利潤累積不低于人民幣88920萬元。

　　不考慮增發(fā)，預(yù)計公司2015-2016年的業(yè)績?yōu)?.15、0.21元，對應(yīng)當(dāng)前股價的PE水平為70、50倍。看好公司的制度與地位優(yōu)勢，整合稀土上下游及向稀貴金屬業(yè)務(wù)拓展的前景，給予“買入”評級。國金證券

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