烯碳新材6.1億并購晨陽碳材
- 發(fā)布時間：2015-12-04 07:06:13 來源：千龍新聞網 責任編輯：楊菲
停牌4個月之后，烯碳新材今日公布重組方案，公司擬以7.83元/股的價格，向碳素集團等6名股東發(fā)行約7790.55萬股購買其持有的晨陽碳材100%股權。同時，公司擬向包括碳素集團等6名交易對手在內的不超過10名特定對象發(fā)行股份(鎖定期12個月)，募集配套資金總額不超過6.1億元，用于支付本次中介機構費用及“3萬噸/年先進碳材料用瀝青及其烯碳化深加工項目”等。
根據草案，以8月31日為基準日，按照收益法評估，標的資產評估值6.1億元，評估增值率182.28%，雙方協商確定標的資產交易價格為6.1億元，全部以發(fā)行股份進行支付，12個月、24個月、36個月的鎖定期后解禁比例分別為30%、60%、100%。碳素集團等承諾，標的公司2015年實現扣除非經常性損益前歸屬于母公司凈利潤不低于3500萬元，2016年至2018年分別不低于4900萬元、6000萬元、6800萬元。
資料顯示，晨陽碳材成立于1999年，注冊資本7350萬元，是目前國內產業(yè)鏈最為完整、產品最為豐富的先進碳材料制造企業(yè)，共控股和參股11家公司，形成了較完整的“煤焦油-煤瀝青-高端瀝青-先進碳材料”碳產業(yè)鏈。
公司表示，標的公司在先進碳材料行業(yè)的發(fā)展方向和戰(zhàn)略與公司高度一致，本次收購將顯著增強公司的競爭力，延長公司在烯碳領域的產品鏈，為公司轉型先進碳材料領域打下堅實基礎。同時，標的公司將顯著增強公司的盈利能力，提升公司價值，備考合并財務報表顯示，本次交易完成后，2014年至2015年8月，歸屬于母公司股東的凈利潤增幅分別為-20.72%、302.4%。
