世紀(jì)華通在停牌近一年之后，于今日(12月1日)發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬一舉攬入近135億元的游戲資產(chǎn)，進(jìn)一步夯實其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新興游戲業(yè)務(wù)并行的雙主業(yè)發(fā)展模式。

　　具體來看，此次公司擬以向交易對方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買中手游移動科技、菁堯國際、華聰國際、華毓國際和點點北京各100%股權(quán)，以及通過境外子公司向交易對方支付現(xiàn)金方式購買點點開曼40%股權(quán)。其中，菁堯國際、華聰國際、華毓國際合計持有點點開曼60%股權(quán)。中手游、點點開曼和點點北京各100%股權(quán)的交易對價分別為65.24億元、68.39億元、1億元。

　　同時，公司擬向不超過10名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過110.33億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價及募投項目。其中，公司實際控制人王苗通、王一鋒控制的曜瞿如投資將認(rèn)購41億元。收購資產(chǎn)和配套募資的發(fā)行股份價格均為11.45元/股。

　　根據(jù)方案，中手游移動科技設(shè)立于2015年10月14日，系為本次交易而特別設(shè)立的主體，持有CMGE開曼100%股權(quán)以及受CMGE開曼協(xié)議控制的深圳嵐悅100%股權(quán)，本次交易的經(jīng)營主體為原美國上市并完成私有化退市的CMGE開曼及其通過股權(quán)或協(xié)議控制的子公司。

　　中手游作為國內(nèi)領(lǐng)先的移動游戲開發(fā)商與發(fā)行商，主要從事移動游戲產(chǎn)品的開發(fā)、發(fā)行及運營業(yè)務(wù)，致力于為移動游戲玩家提供精品移動游戲。據(jù)介紹，中手游推出了《富豪金三順》、《英雄本色》等多款月流水過千萬的自研游戲。2015年第一季度，中手游游戲發(fā)行業(yè)務(wù)按流水計算占中國移動游戲發(fā)行商市場份額達(dá)到20.1%。近年來，中手游已成功代理發(fā)行了《三國威力加強(qiáng)版》、《決戰(zhàn)沙城》、《怪獸島》、《超級英雄》和《新仙劍奇?zhèn)b傳》等數(shù)十款月流水過千萬的精品游戲。

　　數(shù)據(jù)顯示，中手游移動科技在2013年、2014年以及2015年1至10月營業(yè)收入分別為3.65億元、11.27億元、11.89億元，凈利潤分別為587.55 萬元、10152.53萬元、-32380.57萬元。公司表示，2015年1至10月中手游移動科技備考合并報表凈利潤較2014年度大幅下降，主要是因為對其前期因企業(yè)合并產(chǎn)生的商譽(yù)進(jìn)行了減值測試等。

　　此外，本次交易標(biāo)的菁堯國際、華聰國際、華毓國際亦系專為本次交易而設(shè)立，除合計持有點點開曼60%股權(quán)外，無實質(zhì)性經(jīng)營資產(chǎn)或業(yè)務(wù)。本次交易標(biāo)的的經(jīng)營主體為點點開曼和點點互動(北京)科技有限公司。

　　據(jù)悉，點點互動的主營業(yè)務(wù)為網(wǎng)頁游戲和移動游戲的研發(fā)、發(fā)行和運營，是國際領(lǐng)先的集研發(fā)、發(fā)行及運營于一體的游戲公司，產(chǎn)品面向全球游戲市場，目前點點互動是除Zynga(全球社交游戲巨頭)之外Facebook上最主要的模擬類游戲公司之一，已正式運營的主要自研游戲為Family Farm、Family Farm Seaside、Royal Story等，均為全球領(lǐng)先的模擬經(jīng)營社交類游戲。數(shù)據(jù)顯示，在2013年、2014年以及2015年1至10月，點點北京分別實現(xiàn)凈利潤403.59萬元、620.92萬元、517.17萬元；點點開曼分別實現(xiàn)凈利潤2793.63萬美元、4002.86萬美元、3819.13萬美元。

　　本次交易對方承諾，中手游移動科技2016年、2017年及2018年歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于4億元、5.3億元及6.8億元；點點開曼凈利潤將分別不低于7983萬美元、10841萬美元及12813萬美元；點點北京凈利潤將分別不低于746萬元、1013萬元及1197萬元。

　　本次交易前，上市公司主要從事各類汽車零部件及相關(guān)模具的研發(fā)、制造和銷售，以及網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)和運營業(yè)務(wù)。通過本次交易，上市公司將進(jìn)一步夯實其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新興游戲業(yè)務(wù)并行的雙主業(yè)發(fā)展模式，明確公司向高速增長的網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力的戰(zhàn)略布局。世紀(jì)華通表示，交易完成后，上市公司將成為真正的跨國性網(wǎng)絡(luò)游戲集團(tuán)企業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，增加游戲業(yè)務(wù)的收入和利潤。